西蒙房地产集团出售20亿美元优先票据
拥有主要购物,餐饮,娱乐和综合用途目的地的房地产投资信托公司西蒙(Simon)宣布,其拥有多数股权的运营合伙子公司西蒙房地产集团(Simon Property Group) LP(“运营合作伙伴”)已同意出售:
到期日为2025年9月的 3.500%优先票据本金为5亿美元,
于2030年6月到期的2.650%高级票据的本金7.5亿美元,以及
2050年6月到期的3.800%高级债券的本金7.5亿美元。
2025债券将根据契约发行为额外票据,据此,运营合作伙伴此前曾于2025年9 月17日发行本金6亿美元,利率为3.500%的优先票据。
合并后,这两个新发行的优先票据的加权平均期限为20年,加权平均票面利率为3.225%。根据惯例成交条件,预计发行将于2020年7月9日结束。
运营合作伙伴计划使用此次发行的净收益
为计划的可选赎回提供以下资金:
2020年9月到期的本金总额为2.500%的债券总计5亿美元,以及
于2020年10月到期的本金总额为3.375亿欧元,利率为2.375%的票据; 和
用于一般公司目的,包括偿还无抵押债务,包括其高级无抵押循环信用贷款和/或其全球无抵押商业票据计划下的未偿债务。
法国巴黎银行(BNP Paribas),杰富瑞(Jefferies),摩根大通(JP Morgan)和美国银行(US Bancorp)担任公开发行的联席簿记管理人,公开发行是根据向证券交易委员会提交的《运营伙伴关系》的货架注册声明进行的。任何证券要约将通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行。
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