文丨半导体产业纵横 ＂EDG是冠军＂登上了人民日报的头条，从休闲娱乐项目到电子竞技的华丽转身，让社会各界都将目光转向了游戏市场这块大蛋糕。游戏市场整体欣欣向荣，但作为＂老大哥＂的PC和主机游戏的市场份额却正被挤压。 Newzoo发布的《2021全球市场报告》预计2021年全球游戏市场收入将达到1758亿美元。其中移动游戏市场将在2021年产生907亿美元的收入，同比增长4.4%；然而PC游戏市场和主机游戏市场却面临下降，其中PC游戏市场将下降2.8%到359亿美元，主机游戏更是下降8.9%萎缩至492亿美元。 在这种现象背后，是在游戏的更新迭代当中，新版本的游戏对终端硬件的要求越来越高。而与之相对应的是，并不是所有游戏玩家都能对其终端进行更新，而这也就意味着将会对新版本游戏产生影响。如此恶性循环，并不利于游戏市场的发展。因此，如何让更多的玩家能够及时地享受游戏的乐趣，就成为了游戏市场的下一个风口。 云游戏的吸引力 云游戏平台的出现降低了对个人玩家的硬件的要求。云游戏技术以云计算为基础，将图形处理与数据运算集中到游戏平台的服务器上，便可以在很大程度上减轻了游戏对终端硬件的需求。从此用户不必使用极高配置的电脑就可以运行3A大作，甚至在手机上也可以体验PC游戏或主机游戏。云游戏这一特性也吸引了很多玩家的青睐。根据调查显示，越来越多的玩家开始尝试云游戏。大约94%对云游戏有概念的用户已经尝试过（50%）或有意愿尝试（44%）云游戏。 究其原因，其中一方面是硬件的限制让玩家选择了云游戏；另一方面，购买云游戏平台的会员后不再需要二次购买PC/主机游戏，也是越来越多的玩家原因尝试云游戏的原因之一；同时，云游戏可以实现在PS主机上体验任天堂的独家游戏，这一突破对于拥有主机的玩家来说也是极大的吸引力。 云游戏的到来同样激发了国内游戏市场的爆发。2020年，我国云游戏用户规模达到了1.63亿人，较2019年上升了1.05亿人；市场规模则从2019年的5.8亿元上升26．8亿元达到2020年的32.6亿元。Newzoo预测到2021年底，云游戏服务的付费用户将达到2370万，在云游戏服务和通过云技术传输的游戏产品上的总支出为16亿美元。2020年到2023年间，中国云游戏市场收入的复合年均增长率（CACR）将达到135%。 云游戏生态千帆竞发 在这样的市场前景之中，云游戏赛道已经千帆竞发。 今年，三星在其开发者大会的主题演讲中宣布他们将重返云游戏，他们计划通过其Tizen 智能电视进入云游戏领域。11月初，英特尔收购了波兰云游戏初创公司RemoteMyAPP。 云游戏生态参与者，来源：Newzoo 而云游戏服务平台也成为了各大厂商的必争之地。 国外的云游戏平台有谷歌的Stadia、亚马逊推出的Luna、微软推出的Xbox云游戏、英伟达推出的Geforce Now已经可以支持上千款游戏。在国内方面，包括腾讯、网易、斗鱼、华为、咪咕等厂商也在云游戏平台方面进行了布局。近期热门的《英雄联盟》、《永劫无间》等大型游戏。 有趣的是，在布局云游戏服务平台的各大厂商中，出现了一些芯片厂商的身影。站在他们进军云游戏市场的角度看，他们对云游戏的投入的出发点与游戏厂商并不完全相同。云游戏是云计算市场增长的重要力量之一，因此亚马逊、Google都需要通过云游戏去巩固自己在云市场的地位；而对于英特尔和英伟达这样的硬件公司，它们需要抢占云游戏带动的服务器硬件市场份额。 云游戏搅动服务器市场 基于云计算的云游戏，虽然降低了对玩家设备的要求，但整个游戏需要的算力不会因此减少，而这部分原来在玩家设备上进行的运算就转移到了云游戏的服务器上。这就对云游戏服务器提出了新的考验。 首先，显卡的虚拟化成为云游戏服务器面对的核心问题。云游戏服务器对GPU的要求与用于云计算的GPU不同。用于云游戏服务器需要同时适配多个游戏场景，所以在运行云游戏时，服务器的GPU需要分成不同小区对不同游戏进行适配的渲染。 为了实现显卡的分区运行，需要利用应用层接口虚拟化（API remoting），API重定向会在应用层拦截会GPU相关的应用程序接口，通过重定向的方式完成相应功能。英伟达已经可以提供较为成熟的vCUDA技术。 最会＂玩＂的英伟达推出的RTX服务器融合了40个英伟达 Turing GPU，可以同时运行多达160个PC 游戏。今年10月，英伟达宣布将会在2021年推出专用的低延迟RTX 3080双模云端游戏机，采用了Ampere GA102 GPU核心，通过GeForce Now 服务向玩家提供＂有史以来最强大的游戏超算＂。 GeForce Now 玩家将能够在PC / Mac设备上上体验高达 1440p @ 120fps 的串流游戏体验，此外英伟达自家的 Shield TV 平台也支持 4K 60fps 的 HDR 传输。英伟达的云端服务器还配备了八核 AMD 线程撕裂者 CPU、28GB DDR4 内存、以及 PCIe 4.0 固态硬盘，英伟达称这款服务器可提供 35 TFlops 的 GPU 性能（更接近 RTX 3090），约是微软 Xbox Series X 主机的三倍。 不过AMD也已经为云游戏服务器推出Radeon Pro V620，它是 AMD 的第一款设计用于在云中运行的 RDNA 2 服务器卡。AMD基于SR-IOV的GPU分区技术，去满足云游戏服务器需要的虚拟化功能。Tomshardware的文章中指出，这款 GPU 开始与英伟达的 A10G 服务器竞争，后者为 Nvidia的RTX 3080 云游戏计划提供支持。这也意味着AMD 和英伟达开启了云端市场的进行竞争。 值得一提的是，AMD也是PS、Xbox两种主流游戏机CPU和GPU的供应商。AMD与主机游戏密切的合作关系，让针对主机优化过的游戏作品可以在相同架构的AMD的服务器上得到更好的适配性。这也是AMD针对主机游戏上云竞赛中的一个优势。 同时当手游也开始上云，服务器虚拟化还要解决安卓和IOS上ARM架构与X86架构的适配问题。英特尔打算利用自己在服务器芯片市场上的统治力来抢占云游戏服务器的市场，英特尔在去年11月发布了针对云游戏服务器的独立GPU SG1，这款GPU采用Xe-LP架构，配备128比特管道和8GB板载DDR4显存。基于英特尔服务器SG1和英特尔至强可扩展处理器的组合，服务提供商可以在不改变服务器数量的情况下，单独扩展显卡容量，得以在每个系统上支持更多流和订阅用户。在腾讯先游云平台的试用中，每台双卡服务器上可生成超过100个游戏实例，包括《王者荣耀》、《和平精英》等主流游戏。 云游戏未来带动的强劲需求，这也将带动服务器GPU市场的下一轮竞赛。 但云游戏的赛道上对于国产硬件厂商，并非没有机会。手游上云需要针对ARM架构的优化，将会给华为的鲲鹏服务器带去增长动力。因为基于同样的架构，指令集上的适配性大大减少了转换和性能消耗。搭载腾讯GameMatrix虚拟化引擎的鲲鹏服务器，已经可以把《王者荣耀》、《和平精英》全链路的时延控制到80ms以内。从而降低成本。 云游戏的迅速发展还离不开5G技术、音视频编解码加速技术、边缘节点计算技术等技术的支撑，还有哪些厂商能在云游戏的赛道上突出重围？云游戏又能孕育出多少新的机遇？