1.菜鸟在海外“狂飙”
菜鸟交出了一份漂亮的成绩单。
2月23日，阿里巴巴发布了2023财年第三季度（自然年2022年第四季度）财报。
财报显示，阿里实现营收2477.6亿元，同比增长2%，外部客户的收入占总营收的72%；归属于普通股股东的净利润为468.15亿元，净利润为457.46亿元，同比增长138%。
其中，菜鸟的营收增长强劲，呈现出高质量发展态势。
财报显示，于2022年12月31日止季度，在抵消跨分部交易的影响前，菜鸟的收入同比增长17%至230.23亿元。在抵消跨分部交易后，菜鸟单季营收同比增长27%，达到165.53亿元。
（图源：菜鸟）
综合2022年自然年的数据，菜鸟全年营收达638亿元。需要注意的是，2020年自然年，菜鸟全年营收为322.5亿人民币。
由此可见，从2020年到2022年，菜鸟的业绩实现了翻倍增长。
至于菜鸟为何能交出如此亮眼的成绩单，阿里表示，主要是由于自2021年年底开始菜鸟持续升级服务模式，以更好地服务客户从而提升客户体验，促使本地消费者物流服务收入增加，以及国际物流履约解决方案服务收入增加所致。
另外，在物流服务方面，于 2022 年 12 月 31 日止季度，菜鸟有5个海外分拣中心投入服务，总数增至15个。
在国际货运方面，2022年，菜鸟完成国际出口货邮吞吐量17.5万吨，出口申报货值超480.11亿元，日均跨境包裹量突破400万件，国际货运网络已初具规模。
整体看来，菜鸟显著增强了国际快递、仓配供应链、物流末端等核心能力，提升了消费者体验，并得到了全球市场的认可。
在菜鸟的支持下，阿里的跨境电商业务也实现了稳步增长。数据显示，阿里海外数字商业板块实现收入194.65亿元，同比增长18%，其中国际零售收入增长26%。
需要注意的是，菜鸟不仅在海外加速狂奔，在国内也没有停下脚步。
送货上门方面，2022年双11期间，菜鸟送货上门总单量超过2亿。
大件物流方面，天猫和菜鸟联合启动“大件物流三年计划”，本月中旬还传出了月薪4万招聘家居送装师的消息。
截至目前，菜鸟驿站已经覆盖了全国200多个城市，站点日均服务的包裹数量达数千万。
从全球维度看，菜鸟已经建设了7个特大核心物流枢纽，含200万平方米的保税仓和海外仓，不仅覆盖了世界6大洲、174个国家和地区，还跻身成为了全球四大跨境物流网络之一，与海外三大快递巨头FedEx、DHL、UPS站在同一水平线。
种种迹象表明，菜鸟正在一步一步地走向全球化。
如今看来，持续推进全球化布局的菜鸟，已经成为了阿里实现增长的新引擎。
2.阿里全球化，机遇与挑战并存
2019年，阿里把全球化正式确立为未来发展的三大战略之一。
2021年年末，阿里CEO张勇发出内部信，宣布将原淘宝天猫总裁蒋凡调任到新成立的海外数字商业板块，全面接管出海业务。
在内部信中，张勇表示，“过去几年，阿里巴巴海外市场增长迅速，但距离成为一家真正意义上的全球化公司，距离在潜力广阔的海外市场有更大作为，我们还有很长的路要走。”
也许正是基于此，阿里此后一直大动作不断，先是对东南亚电商平台Lazada进行多轮注资，又在西班牙推出了新的电商平台Miravia，还计划在土耳其投资超过10亿美元，建立物流枢纽……
种种行动表明，海外市场承载着阿里的全球化梦想。
除此之外，随着国内流量增长见顶，电商增速放缓，淘系电商平台在本土地区的增长空间已然不大。
数据显示，在2022财年里，阿里的年度活跃消费者突破了10亿，渗透率即将到达天花板。
另有数据显示，2021年，淘系电商平台的市场份额为52%，京东、拼多多、抖音、快手的市场份额分别为20%、15%、5%、4%，剩余4%的市场份额则由苏宁易购、唯品会、得物等平台瓜分。
（图源：节点财经）
然而在2015年，淘系电商平台的市场份额为75%，2018年市场份额保持在70%左右。从中不难看出，淘系电商平台受到了很大的冲击。
也是因此，阿里必须积极押注跨境电商，力争拿下海外市场。
值得一提的是，在阿里的不懈努力下，其海外电商版图已经逐渐成型。国际零售方面，速卖通主攻俄罗斯及欧洲市场，Lazada专注于东南亚，Daraz聚焦南亚市场，以及土耳其的Trendyol、西班牙的Miravia。
国际批发方面，阿里巴巴国际站（Alibaba.com）为全球商家提供一站式的店铺装修、产品展示、营销推广、生意洽谈及店铺管理等服务。
物流方面，菜鸟在东南亚和欧洲的表现也相当让人惊喜。
很明显，阿里的海外电商业务覆盖面相当广，既有针对不同国家和市场的电商平台，也有满足全球商家需求的服务网站，还有致力于全球物流基础设施建设的菜鸟国际。
不过，布局范围越广就意味着问题越多。以Lazada为例，近几年来，其因国内的经营方式无法适应当地市场发展，致使管理层意见分歧严重，出现了频繁的人事变动。
另一边，受全球经济环境影响，阿里为了缩减开支，宣布对Daraz进行裁员，比例高达11%。
此外，2022年第三季度，Lazada、速卖通、Trendyol和Daraz的总订单数量同比下滑了3%，业务增长逐步放缓。
由此可见，阿里的跨境生意并没有那么好做，目前依旧面临重重困难。
3.海外物流，是突围关键？
对跨境电商平台来说，海外物流向来都是必争之地。
毕竟在资本博弈的过程中，物流才是决定海外业务能否实现规模性发展的关键。
物流企业也深谙这个道理。去年2月，中通在泰国曼谷建设的转运中心开始启动；4月，圆通在菲律宾首都马尼拉附近新建的集运中心正式开业；8月极兔速递宣布增加中国到欧美的跨境快递业务等等。
更何况，电商和物流本就是共生关系。物流出海如果没有电商的助力，必定举步维艰，而电商出海如果没有物流的保障，必定寸步难行。
就拿阿里来说，曾有业内人士坦言，物流体系的建设是阿里全球化战略实施中的最高优先级。目前阿里的海外商业战略中，搭建本地化的物流网络是重中之重。
很明显，阿里要想实现真正的全球化，必然要过了跨境物流这一关。
以此来看，阿里和菜鸟的关系是相互依存、相辅相成的命运共同体，二者谁也离不开谁。
话又说回来了，目前淘宝、京东、拼多多三家传统电商平台和抖音、快手等新型电商平台，还在混战当中。?
如今，他们背后的资本又瞄准了纷纷入局跨境电商，将战场拓展到了海外。
但是不同于国内早已拥有成熟的物流体系，跨境物流的建设才刚刚起步，而且由于建设成本高，很难实现规模化盈利。
同时，国际快递三巨头UPS、DHL、FedEx的市场份额和盈利水平存在极大的差距。
以UPS为例，其在2022年第四季度，实现营收270亿美元，较去年同期下降2.7%。全年营收为1003亿美元，同比增长3.1%。对比菜鸟不难发现，二者差距犹如鸿沟。
这种情况下，以菜鸟为代表的国内物流企业要想与之一战，必然艰难万分。
目前来看，电商平台出海，给跨境物流带来了极大的挑战。未来谁能在陌生的海外市场讲出不同的故事，依然是一个谜题。
但不管怎么说，物流和电商共为唇齿，只有菜鸟打赢物流这场仗，阿里的出海之路才会越走越顺畅。
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