文 黎慧玲 EDG战队在2021年英雄联盟全球总决赛中夺冠引发的热潮，让许多人感知到了游戏产业当下在全球的影响力。回顾整个2021年，行业在巨大市场的基础上仍然保持着稳定的增长步伐。据中国音数协游戏工委等发布的《2021年中国游戏产业报告》（以下简称《报告》），中国游戏市场用户规模达到6.66亿人，实际销售收入2965亿元。 然而，寄生于手游玩家强大的消费惯性和越来越头部化的市场，几乎是中国游戏产业的缩影。在此基础上，才是包括电竞、出海以及自研探索的全面开花。站在2022年的起点回望，相比过去几年，2021年，中国游戏产业度过了一个在稳增长中寻求突破的年份。 随着2018年以来游戏版号收紧以及防沉迷越来越受到监管重视，中国游戏产业在过去几年间经历了难忍的阵痛。而今，随着环境和信号趋于稳定，游戏企业已经习惯于告别过去野蛮生长的路径，转而适应一个新的环境。 疫情下＂宅经济＂刺激减弱 2021年以来，中国游戏产业仍然保持着稳定的增长，用户规模达到6.66亿人，同比增长0.22%，实际销售收入2965.13亿元，同比2020年增加了178.26亿元。按市场划分，移动游戏是份额最大的细分市场。 不过，由于2020年新冠肺炎疫情下＂宅经济＂的刺激效应逐渐减弱、游戏研发和运营发行成本持续增加、年度爆款数量同比有所减少的原因，虽然实际销售收入依然保持增长态势，但是增幅比例较2020年同比缩减近15%。 另一明显特征是，游戏直播、游戏短视频的迅猛上升，随着元宇宙概念的兴起，2021年中国游戏行业往多元发展。《报告》显示，2021游戏直播用户突破1亿人，增长率达到108.3%，日均观看超过1小时的用户占63%以上。除了市场、用户的增长，直播的渠道传播属性也日渐彰显。 2021年，中国移动游戏市场实际销售收入2255.38亿元，比2020年增加了158.62亿元，同比增长7.57%。移动游戏依然是我国游戏市场的主体，收入占比为76.06%，增幅较2020年同比缩减约25%。但也应该看到，受到人口结构变化影响，用户的规模容量趋于饱和。 不过，在巨大且难以动摇的中国游戏市场中，这种惯性的增长可能还会延续。 拆开这些宏观的数据就可以理解这种惯性，在该《报告》统计的总计6.66亿用户规模中，移动手游的用户就达到了6.56亿人，而在总计2965.13亿元的游戏销售收入中，移动游戏市场的收入占比超过了76%。也就是说，移动手游的市场规模就等同于中国游戏产业的全部，而这一市场的增长从目前来看几乎不受产品开发的影响。 以几家大厂商为例，腾讯在过去一年下架或停服了48款游戏，是他们新上线游戏的2倍，运营时间较长的几款端游如《使命召唤OL》《极品飞车OL》相继停服，但他们的收入并没有因此而降低。同样，网易上架了16款游戏，下架了14款手游和3款端游，其中有如《天下HD》等7款运营时间超过4年，2021年发行的《哈利波特——魔法传奇》，算得上是2021年业内最具轰动效应的手游，尽管仍是集卡、开箱、抽奖，但并没有妨碍中国玩家为此消费。 当然，这种增长的惯性仍然停留在头部企业间。据不完全统计，截至2021年12月10日，共有847家游戏公司宣告倒闭，有成立不到1年的新公司，有运转超过18年的老企业。对于大多数承压能力不强的企业来说，防沉迷和版号审核仍然是高悬之剑，而中国游戏市场依赖手游玩家的增长惯性也并未体现在他们身上。 在国内游戏企业业务中，自主研发游戏占主导地位，2021年市场新产品上线较少，流水主要依靠过去产品支撑。由于过去产品的带动消费能力在逐步减弱，付费玩家的消费意愿也随之降低。2021年，中国自主研发游戏国内市场实际销售收入2558.19亿元，比2020年增加了156.27亿元，同比增长6.51%，但增幅较2020年同比缩减约20%。 中国游戏出海 将中华文化内嵌于游戏产品中，也是中国对外交流与传播的重要方式。游戏产业国际竞争力日渐增强的同时，中华文化、中国元素的国际影响力也随之逐渐扩大。 从20世纪90年代时盗版的猖獗，到国内游戏厂商的产品方向偏离国际主流舞台，再到如今中国游戏产业蓬勃发展，终于吹响中国原创、文化输出的号角。 过去一年，中国游戏产业正加速与国际主流接轨。2021年8月，由游戏科学公司打造的国产原创单机游戏《黑神话·悟空》发布了一段最新的实机预告，该视频一经出街就被疯狂传播，人们把它视作中国3A游戏的希望，还收到国外多位游戏制作人的好评与追捧。 从近五年的平均增长幅度看，中国游戏出海份额呈现稳定上升的态势，出海游戏在用户下载量、使用时长和用户付费三个方面均保持较好的增长。 2021年，中国游戏出海的国家和地区数量直线攀升。除了美国市场以及邻近的日本、韩国市场，例如智利、埃及等国家或地区也已开始成为中国游戏出海的重要区域。现在，米哈游、莉莉丝这样的新兴游戏公司已经在南美、非洲及印度市场扎根，这些发展中国家对娱乐的需求与几年前的中国市场相似。 2021年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达180.13亿美元，比2020年增加了25.63亿美元，同比增长16.59%。 ＂电竞+＂生态 以电竞入亚、《英雄联盟》总决赛EDG夺冠等事件为契机，电子竞技产业的社会影响持续扩大，进一步被政府、企业、大众关注。2021年，国内电竞市场销售收入1401.81亿元，较去年增收36.24亿元，同比增长2.65%，增幅同比缩减42%，增速有所放缓。用户规模4.89亿，同比增长0.27%。 电竞正在成为一个新的独立产业模型，随着腾讯《英雄联盟》在内的中国游戏企业所发起的电竞活动越来越受到瞩目，依托一款游戏，发起全球性的商业比赛，这在中国已经逐渐探索出较为系统的生态闭环，并刺激与之相关的产业共同发展。 这其中，地方政府对电竞的重视也空前，2021年以来，包括北京、广州、上海、深圳以及四川、重庆、浙江、江苏等地都陆续提出振兴游戏产业，其抓手就是电竞产业。 北京依托政治地缘优势全力打造＂一都五中心＂布局；上海在致力于打造＂全球电竞之都＂和＂游戏创新之城＂的同时，加大对原创游戏扶持力度；广州作为中国游戏企业集聚发展的老牌城市，通过整合技术、资本、金融等优势为游戏企业的发展提供了重要的保障；深圳依托软件和信息服务的技术优势加速了城市＂链长制＂数字经济的产业布局。江苏立足新型基础设施，深入挖掘历史文化资源，推进游戏文化品牌化发展。海南依托地理优势和旅游资源，提升＂电竞+旅游＂的融合规模，吸引了众多游戏企业的落户。四川、重庆深耕移动游戏产品，构建新型的游戏产业生态基地，打造了以游戏IP为核心的纵向产业。浙江云游戏、电子竞技等新兴业态产品，深化数字生产能力。 2021年度中国游戏产业年会上，＂电竞+＂生态成为了主要讨论议题。游戏产业上下游环环相扣，通过帮扶小微企业和培养战队，电竞亦能链接起一条横跨互联网科技、制造业、房地产、金融以及旅游等行业的庞大产业链。 中国音数协游戏工委主任委员张毅君在产业年会上表示，各地方文化产业政策的扶持和引导，将加速国内游戏产业布局的调整变化，城市、地区与游戏产业的有机结合，将形成更多产业集聚发展新高地，促进中国游戏企业集聚化、差异化和特色化多维发展。 聚焦未成年人保护 主管部门高度重视游戏产业可持续发展，把未成年人保护和防沉迷工作作为重中之重。 2021年8月30日，国家新闻出版署发布了《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，对未成年人保护工作和网络游戏防沉迷工作提出明确的新标准、新要求。 9月2日，中宣部发布《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》，为文化产业环境的净化提供了进一步的政策支撑，开展专项整治工作，强化游戏内容审核把关，提升游戏文化内涵。 9 月 23 日，中国音像与数字出版协会发布了《网络游戏行业防沉迷自律公约》（以下简称《公约》），进一步强化游戏行业的整改意识。国内游戏企业积极响应号召，自发签署《公约》，目前自愿履行要求的企业已达 411 家。中国音数协游戏工委开展的调研结果显示，受调企业的全类型产品均已接入防沉迷实名认证系统；头部、肩部企业超过 95% 的产品已添加游戏适龄提示；企业积极配合防沉迷举报平台工作，开展自查自纠，成效明显。 截至2021年11月，腾讯每天有493万个账号在支付环节因触发人脸识别被拦截了充值行为，这个数据体现在Q3财报上就是，未成年人的游戏流水占比下降到1.1%，2020年同期是4.8%。网易、游族、中手游、哔哩哔哩、创梦天地、吉比特等公司的未成年人收入贡献占比均不高于1%。 全国政协委员、中国音像与数字出版协会理事长孙寿山表示：＂健康、有序、规范是游戏行业得以壮大的根基和本源。只有全面推进未成年人保护工作，落实好防沉迷这个首要任务，才能谈发展、谈效益。＂ 2021年，中国的移动游戏市场依然是游戏产业发展的重点，但是整个业态发展并不是呈现＂此消彼长＂的发展态势，受到全球＂大屏游戏＂回暖的趋势影响，中国游戏产品形态也呈现出了移动游戏和客户端游戏两种类型齐头并进的趋势。随着我国精品游戏＂多端并发＂渐成趋势，跨平台的内容制作开发成为现阶段游戏产品生产的重要方式，为实现产品多元化和精品化的发展要求奠定了良性的产业基础。 从运营发行方面而言，游戏产品运行模式依然保持内购充值方式为主，广告变现模式也正逐步发展起来，但买量成本逐步升高，产业红利压缩、运营效果不达标等问题，值得整个游戏行业关注与深思。未来游戏产业在人才培养、创新协同、产业分工、创新发展等维度上尤为值得关注。 展望2022年，尽管总体来看中国游戏产业仍然平稳发展，但其以手游为主的市场特征，以及国内防沉迷、版号审核的监管压力仍然是行业的不确定因素，而在出海、自研、电竞等领域探索上，中国游戏产业仍然有很大潜力等待发挥。