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新基建系列:工业互联网领域,设备、通信和...

新基建系列,本次我们进入工业互联网领域。

工业互联网相关行业涉及面广,本次聚焦其中前三大行业,设备、通信和机械。

先看下全家福,右下角PE大于0的公司有:

徐工机械(主营:起重机械)

中联重科(主营:起重机械和混泥土机械)

行业的巨头还有:

工业富联(主营:计算机、通信、消费电子产品代工)

光环新网(主营:IDC数据中心业务)

汇川技术(主营工业自动化和新能源设备)

长飞光纤(主营:光缆、光纤)

看上去业务领域跨度非常大,不过也和工业互联网本身特性有关。

从资金上看,龙头主要是光环新网、工业富联、徐工机械,还有亏损公司,包括:

智光电气(主营:电力信息化和节能服务,盈利能力恶化)

东土科技(主营军工及工业互联网、大数据及网络服务,注意商誉风险)

业务质量上(投入回报率),值得关注的公司有:

快克股份(主营工业机器人和自动化设备,主要客户富士康)

映翰通(主营工业物联网通信产品和路由器,主要客户是电网、电力设备公司)

回款账期看市场地位,快克股份不错,其次是工业富联、光环新网。

综合来看,脱颖而出的是光环新网、工业富联、快克股份、映翰通。前两个大家都比较熟悉了,我们看看快克股份和映翰通的基本情况。

主要就是概念就是机器人、工业互联网、高端装备和OLED。主营是专业工业机器人、智能锡焊台等设备,盈利能力、现金流等基本面都还不错。缺点上,成长能力近年持续下滑,且业务上和互联网的相关性还比较弱,但胜在估值不高。

映翰通业务前景不错,盈利能力还在持续提升,成长能力也不错,基本面优秀,就是估值并不低。

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