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安邦智库5月18日战略预测:印度疫情恶化将改变全球抗疫轨迹

印度疫情持续肆虐,印度卫生部5月16日公布的数据显示,印度单日新增新冠肺炎确诊病例超31万例,累计确诊达2468多万例;这是印度连续25天新增确诊病例保持在30万例以上。5月17日,印度新增确诊病例超过26.3万例,新增死亡4340例,累计死亡27.87万例。印度总理莫迪已宣布,印度政府正处于“战时状态”。

图:印度近30天新增确诊病例趋势

更麻烦的是,印度的新冠病毒出现了变异,其变异毒株B.1.617正在印度国内及国外传播。根据安邦智库(ANBOUND)的跟踪,印度的新冠病毒变体B.1.617呈现出两种基因突变:E484Q和L452R,个别突变如E484Q与E484K相似,后者此前已在英国、南非和巴西的变异病毒中出现;L452R则已在加利福尼亚变体CAL.20C中出现。但问题是,这两种病毒突变在印度首次同时出现,堪称“双重变异”。安邦已经强调,印度的病毒变异值得中国特别警惕,一是因为印度疫情恶化显示,新冠病毒的“温度敏感”特点已经改变;二是因为中国的疫苗技术路线,可能遭遇印度病毒变异毒株的挑战。

我们认为,印度疫情的恶化和暴发,有很大的可能性改变现有的全球抗疫节奏和轨迹,甚至会把一些疫情控制稍好的国家一同拖下水。印度疫情恶化可能导致的如下影响值得各国注意:

第一,印度疫情的“重量级”暴发已造成极严重的人道主义灾难。印度是人口大国,13亿多人口遭遇疫情暴发,对印度有限的医疗资源、相对落后的经济都会带来极大压力。一旦病毒跨越了气温限制,那么作为人口大国的印度将成为病毒扩散的“温床”。与印度相比,美国有3.3亿人口,巴西有超过2亿人口。印度迄今的确诊病例数居全球第二(仅次于美国),死亡病例居全球第三(美国死亡约60万人,巴西死亡约43.6万人)。但印度由于人口基数大、病例新增速度很快,按目前趋势,估计在不久的将来,印度在病例数和死亡人数都可能成为全球第一。庞大的病例规模和死亡人数,将给当今世界带来不可回避的冲击。

第二,印度疫情的扩散将会给东南亚国家造成很大的压力。东南亚国家在地理空间上与南亚的印度并不遥远,人员往来使其面临着较高的疫情输入风险。5月18日,泰国政府新冠肺炎疫情管理中心通报,近日一名波兰籍工程师从印度出发,乘坐前往泰国湾承接钻井服务的船只入境泰国后出现症状,之后确诊感染了最早在印度发现的变异新冠病毒。类似的例子还有不少。如果印度疫情维持现有态势,各国可能会继续扩大与印度的旅行限制。

第三,疫情暴发和恶化如果持续,将对印度经济造成毁灭性的影响。目前,印度全国超一半的地方政府已选择“封城”。近日,印度多地为更好地防控疫情,宣布延长封锁措施。从经济上看,印度多个支柱产业面临风险,全球疫苗接种可能受其影响。印度纺织业在全球纺织业中占有举足轻重的地位,是全球第二大纺织品生产国和全球第五大成衣贸易国。由于疫情,该行业目前面临劳动力短缺、生产活动停止等诸多问题。根据咨询公司Wazir Advisors的统计数据,在印度主要的服装生产中心德里和班加罗尔,工人的旷工率高达50%。据古吉拉特邦织布者协会(FOGWA)主席阿肖克•吉拉瓦拉称,苏拉特市纺织物产量与2021年3月相比,下降了22%。2020年,印度国内服装业的消费和出口分别下降了30%和24%。

第四,印度疫情暴发还“打乱”了全球疫苗生产格局。过去印度生产的疫苗占据全球60%的市场份额。印度血清研究所(Serum Institute of India)是全球最大疫苗生产商。该机构每年能生产15亿剂量的疫苗,可向全球170多个国家进行出口。该机构2020年曾宣布将为90个国家和地区生产多达2亿剂新冠疫苗。但自3月份印度暂停出口疫苗以来,印度血清研究所(SII)作为世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”(COVAX)最大的供应商,至今尚未有任何供应计划。

第五,印度疫情暴发对全球产业生态和供应链将造成不小的打击。在全球供应链方面,据联合国贸易和发展会议数据,全球约80%的商品贸易通过轮船进行,而全球约170万海员中超过20万人来自印度。近几十年来,许多跨国公司看中印度更加低廉的劳动力成本,将大量信息技术和运营工作外包给了印度。根据印度全国软件和服务公司协会数据,该国近440万人受雇于IT业和业务流程管理。印度外包产业总额近2000亿美元,拥有近500万名员工。不少年轻人在第二波疫情中不幸染疫,他们中的大多数都是讲英语的技术熟练工人,很难被取代。

最终分析结论(Final Analysis Conclusion):

印度疫情暴发和持续恶化,并非简单的一国抗疫问题。由于印度具有13亿多人口,且在全球部分产业链和供应链领域扮演着重要角色,因此印度疫情暴发给多个领域带来的影响不容小觑。它不仅会影响印度、东南亚,还会影响部分国家在疫后复苏过程中的逐步开放。

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