陈夏终于回到了上海，也终于被治好了眼睛，但是身份却发生了大转弯，她居然成了荒木惟的特工，这样一来，她和自己的两个哥哥就完全站在了对立面，是一个真正的汉奸了。陈夏为什么会变成这个样子，难道是因为她喜欢荒木惟吗?陈山和钱时英得知妹妹陈夏变成了这个样子，不知道心里该是有多痛心呢?
陶大春找来一个自己远方表弟帮陈山执行计划，陶大春的表弟在日本待过三年，日语水平堪比真正的日本人。晚上，陶大春表弟化名安西俊，故意接近千田英子，千田英子以为他乡遇知音，喜出望外，安西俊还答应帮忙给千田英子带千田家的清酒。深夜，荒木惟叫陈山来到尚公馆陪自己下棋。荒木惟看出陈山有些心神不宁，陈山解释是因为外面风雨交加扰乱了自己的注意力。两人正下着棋，荒木惟的手下端来一盘菱角，陈山突然想起了陈夏，再次向荒木惟请求见见陈夏，荒木惟却神秘地告诉陈山，他很快就能见到陈夏了。
尚公馆内，陈山要求荒木惟放过陈夏，荒木惟没有答应，还邀请陈山今晚去华懋饭店参加宴会，陈山意识到，自己的设计反而让荒木惟盯上了自己，他有些悔恨拿千田英子做替罪羊，而且晚上的宴会也是陷阱。张离知道荒木惟摆的鸿门宴后，便去通知飓风队不要行动。
华懋饭店的宴会上，荒木惟带着陈夏进入宴会厅，并把陈夏介绍给麻田，原来陈夏就是那个神秘的特工，陈夏一身和服，荒木惟还特意给陈夏举办生日宴会，荒木惟正在致辞，突然有杀手向陈夏开枪，荒木惟护住陈夏，替她挡了一枪。荒木惟让张离和陈山先回家，留下乔瑜追捕凶手。
乔瑜安排小四送荒木惟去医院。荒木惟的车上，千田英子伪装成蒙面杀手，赶走了小四。原来这都是荒木惟的计谋，在宴会上安排假行刺，并让千田英子假装成刺客，放出刺客已经被逮捕的消息，这样一来，尚公馆内的内鬼一定会想方设法地接近刺客。两人做这出戏，就是为了引出内鬼。
陈山和张离回去的路上，张离分析这次的刺客不可能是飓风队的人，也不会是中共的人，两人很快想到这次的刺杀很可能是荒木惟自导自演的一出戏，目的就是为了引出内鬼。陈山知道荒木惟的计谋后，便不再想这件事，又担心起陈夏的安危，想要早点救出陈夏。
张离来看望陈金旺拿走了陈山要的收音机，陈金旺想念陈夏，张离安慰陈金旺，陈山会把陈夏救出来的。陈山带着电曲来找陈夏，陈夏看到陈山给自己带的收音机，高兴坏了，可没听一会，收音机就坏了。陈山有些想念当初那个单纯的妹妹。陈山劝说陈夏离开尚公馆，并让她有时间回去看看陈金旺。陈山来到唐公馆找钱时英，告诉钱时英陈夏的情况。
一开始陈山被抓走假扮“肖正国”也是因为陈夏，而亲妹妹是个盲人，小时候发生意外失明了。剧中的反面人物荒木惟查到陈山的妹妹之后，便把陈夏骗到了日本特工局里。陈山没办法只好替荒木惟做事。
但后来陈山慢慢开始脱离了荒木惟的掌控，可妹妹陈夏却一直都在荒木惟的手里，不仅如此陈山还发现荒木惟对陈夏的感情发生了变化。不仅是利用的棋子，还对她有了感情，而且陈夏也很依赖荒木惟。
后面陈夏可能会被荒木惟欺骗为日本人做事，荒木惟发现陈山与陈夏都有做特工的潜质。虽然陈夏看不见，但是她听得比正常人都清楚。所以便培养她成为了侦听特工，为日本人做事。陈山知道这件事后，非常生气，他一心想要救出陈夏却没想到陈夏被利用成了特工。
很多人都觉得陈夏是黑化了，她爱上了荒木惟所以甘心为他做事。但其实还有一种可能，陈夏为人本就是聪明善良的，所以她早就知道荒木惟是个坏人，但因为自己被控制着所以只能假装听命于荒木惟。虽然她学了特工的技能，但她也是想要变成一个有用的人，今后被哥哥陈夏救出去后，自己也能帮哥哥办事。
但陈夏对荒木惟的感情到底是不是爱情，那就不知道了。可荒木惟对陈夏的感情已经表现得非常明显了，但两人是不可能走到一起的，荒木惟作为反派人物结局应该是要被杀掉的。所以陈夏与荒木惟的感情线一定是以失败为结局的。
