大涨原因，近期俄乌事件推升半导体紧张局面，乌克兰是全球半导体原料气体供应大国，
包含氖，氩，氪，氙等气体。其中氖气乌克兰供应全球70%左右的量。如果供应受阻将对全球半导体产业造成重大影响。冲突继续可能导致供应减少对价格产生推升。惰性气体主要应用于半导体微影制程。
行业估值水平处于较低水平，PE为40倍左右，显著低于4G建设周期的峰值88倍的水平。
光刻胶方面，目前我们国内光刻胶主要集中在低端产品，技术水平和国外相比差距还较大，但在国家政策支持和半导体大基金注资的环境下，国内产业链下游企业逐渐意识到核心材料国产化的重要性，各大厂商积极投入高强度研发，扩建相关产能，加速客户和产品导入，抓住国产化的契机，当前已经有少数企业开始崭露头角，实现慢慢壮大的历程。
1）半导体设计方面-韦尔股份-圣邦股份-澜起科技-兆易创新-卓胜微-紫光国微
2）IDM:闻泰科技-三安光电-士兰微；
3）晶圆：中芯国际
4）半导体材料：北方华创-雅克科技-上海新阳-中微公司-精测电子-华峰测控-长川科技-有研新材-江化微；
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