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周杰伦带火的咖啡,周杰伦背后商业帝国

巨星传奇集团有限公司向港交所递交招股书。 

巨星传奇,一般人可能没听说过,但其跟明星周杰伦有着极为密切的关系,周杰伦母亲叶惠美是公司创始人、控股股东,周杰伦老搭档方文山则是公司文化总监。 

这家公司,主要的收入是靠卖咖啡。该公司的一款产品魔胴防弹咖啡,在2020年为公司贡献了3.33亿元的收入,占总收入比例高达72.8%。 

据官方介绍,魔胴防弹咖啡是一款健康减脂饮料,产品成分主要包括初榨椰子油、中链甘油三酯MCT油等油脂。巨星传奇宣称,魔胴防弹咖啡是一款健康减脂饮料,产品成分主要包括初榨椰子油、中链甘油三酯MCT油等油脂。在周杰伦的演唱会、综艺上,曾多次植入该产品的广告,以扩大产品知名度。 

周杰伦本人也多次带货,在节目中不遗余力地为其宣传,在周杰伦的演唱会、综艺上,曾多次植入该产品的广告,以扩大产品知名度。 

周杰伦再能向大众带货,实际上,巨星传奇大部分收入,还是靠经销商压货来赚钱。招股书里也提到,销售额基本靠分销网络实现,魔胴防弹咖啡的主要销售渠道是以微信平台为主的线上分销网络。 

魔胴防弹咖啡的销量由2019年的63.2万盒,快速增长至2020年的331.5万盒,2021年上半年,魔胴防弹咖啡只卖出了116万盒,销量同比下降了44%,但2020年公司新增经销商15736名、2021年上半年巨星传奇新增经销商3869名,累计数万名分销团队组成了微商大军。 

经销商是一锤子买卖,甭管经销商卖不卖的出去,只要有经销商,对于巨星传奇来说,就不愁赚钱,巨星传奇公司去年的年收入,已经达到4亿元,当然,和微商女王张庭还是有差距,她和老公王瑞阳一起做微商,年赚百亿。 

巨星传奇的招股书中甚至还提到了曾上过美国时代广场广告牌的“微商女王”李婷,“自2015年以來,彼一直通过社交网络分销产品。在此之前,彼从事服装产品的分销及销售已有10多年,透过该等经验,彼建立自己的分销商网络,并积累分销业务的经验。” 

毕竟,这款咖啡的价格不菲,魔胴防弹咖啡从20.86元的平均采购价,卖到了398元的零售价。

2021年上半年巨星传奇给总经销商昆山汀奢的平均售价为103元/盒;昆山汀奢销售给分销商的单价约为160元/盒;分销商销售给经销商的价格约为200元/盒,再到消费者手上,每盒零售价为398元。 

但有媒体扒出,该产品由巨星传奇从代工厂杭州衡美处采购,每盒均价为20.68元。从20.68元到398元,有接近20倍的利差,这巨大的利差,恐怕就是杰迷们为周杰伦付出的爱的代价。 

02 巨星传奇,什么来头?

再来看巨星传奇这家公司,其收入不仅是做咖啡等微商,更重要的是靠周杰伦IP赚钱。 

魔胴咖啡之所以能够成为主力产品,其实背后离不开周杰伦的带货能力。 巨星传奇所售卖的所有产品,几乎都与周杰伦联系紧密,围绕独有的明星IP发展流量,是巨星传奇乐此不疲的赚钱模式。 

周杰伦的IP收入,主要分为两点:演唱会的策划投资收入,和周杰伦相关IP形象的版权收入。 

在2017年和2018年,巨星传奇是周杰伦《地表最强》演唱会的分包商,2019年成为演唱会的策划服务供应商。不过做演唱会分包商不太赚钱,2018年,作为演唱会分包商巨星传奇的毛利率只有4.5%。2019年,毛利率上涨到了20%以上,但依然不算很高。 

巨星传奇还与杰威尔音乐签订合同协议,共同开发及拥有周同学商标,巨星传奇公司设计开发了周杰伦二次元人物形象“周同学”,作为主推IP之一。目前动漫形象周同学已经拥有超过3000万快手粉丝。

虽然周同学只是一个顶着卡通头像的周杰伦官方账号,只有一个卡通头像,也能衍生出各种合作进而赚代言费,周同学已经有了很多商业合作,比如和浦发银行合作的礼盒、与泡泡玛特合作的盲盒等,推出了“周同学周游记”盲盒及徽章等。 

一切都是为了IP,更直白说是为了周边带货。

巨星传奇凭借对周杰伦IP的挖掘和充分利分,一路赚得盆满钵满。除了魔胴防弹咖啡之外,巨星传奇还卖过不少产品,包括多款健康及护肤产品、达人悦己护肤系列等。在招股书中,这些都被归到巨星传奇的新零售业务,销售的产品包括健康管理产品(魔胴防弹咖啡、魔胴汽水、魔胴糕点等)和达人悦己品牌、摩肌博士子品牌、茶小姐子品牌下的护肤品。 

招股书显示,巨星传奇新零售业务带来的利润占据总利润的83.7%,而巨星传奇在2018年、2019年、2020年营收分别为9468万元、8658万元、4.57亿元。值得注意的是,2020年巨星传奇营收同比暴涨233%。 

其中离不开魔胴防弹咖啡的贡献。2020年该咖啡贡献的收入为3.33亿元,占公司总收入的比例高达72.8%。

03 营收来源过于单一,资本市场能认可吗?

尽管有周杰伦这个常青树,但巨星传奇并非高枕无忧。 

首先,巨星传奇的主力产品魔胴防弹咖啡,也是一把双刃剑。过于单一的产品结构,很容易让这家公司陷入营收风险,即一旦无法维持魔胴防弹咖啡这款产品的销量或盈利,经营业绩就可能受损。 

巨星传奇很难复制下一个魔胴咖啡。 

其实巨星传奇不是没有推出过其他替代品,其曾推出补充性的低碳水化合物食品及饮料,包括魔胴汽水、魔胴魔芋螺蛳粉及魔胴糕点,促使收入来源进一步多元化。 

在护肤品市场上,巨星传奇推出了达人悦己主品牌线下多个产品子品牌,包括摩肌博士及茶小姐,此外,还有魔胴汽水、魔胴糕点、魔胴魔芋螺蛳粉,预计2021年四季度正式进入分销渠道。 

然而目前效果并不明显,除了魔胴咖啡这款爆款外,其他子品牌还没有出现爆款,这些新品类产品营收占比不足20%。 

其次,过度依赖周杰伦,也很容易让企业陷入困境。巨星传奇也承认,消费者对周杰伦曝光的任何负面影响都可能对公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。 

今年上半年,由于疫情等原因影响,周杰伦个人并无演唱会等面向公众的大型活动,巨星传奇的收入相较去年同期利润跌幅达87%,总而言之,这家公司的营收本身,就存在较大的不确定性。 

此外,这家公司的研发能力也不算强,卖得最好的魔胴防弹咖啡,主要是采用ODM生产方式,也就是贴牌生产,巨星传奇公司对产品的研发和生产,都极度依赖第三方公司。 

具体方式是,巨星传奇公司负责提供魔胴防弹咖啡的开发思路及概念、营养要求等技术要素,然后委托一家叫做“杭州衡美”的保健品企业来进行咖啡的研发及生产,这家公司一共有173名雇员,但产品研发部门的员工仅为5名,其次,巨星传奇的销售及营销开支却节节攀升。 

2020年、2021年上半年,巨星传奇销售及营销开支分别为0.95亿元、0.5亿元,分别同比增长578.57%、47.06%,这也让其相应的利润承压。 

尤其在监管不断收紧的趋势下,文娱企业在A股上市本就极为困难,靠周杰伦和咖啡撑起的巨星传奇,如今来看,即使顺利上市,在资本市场获得持久的认可还需要很多努力。

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