7 月 20 日,随着香港联交所的一声锣响,易居企业集团(2048.HK)正式在香港主板上市交易,按照 7 月 19 日联交所的公告,易居企业集团定价 14.38 港元,拟融资 44.339 亿港元。
易居企业集团此次在香港公开发售 2366.25 万股,相当于发售股份总数的 7.3%。国际发售最终数目为 2.99 亿股,相当于发售股份总数的 92.7%。
易居企业集团上市的基石投资者有淘宝中国控股有限公司、Successful Lotus Limited、华侨城(亚洲)控股旗下华昌国际及 Educado Company Limited,分别认购 2728.8 万股、2086 万股、7337 万股及 1653.75 万股发售股份。总数相当于发售股份总数约 42.76%。Successful Lotus Limited 为李家杰全资拥有的投资公司,李家杰为恒基兆业地产的执行董事。Educado Company Limited 背后则为新加坡城市发展集团(CDL)。
招股书显示,截至目前,易居中国董事长、总裁周忻拥有易居企业集团 25.622% 股份,为企业单一最大股东和控股股东,其余股份由 26 家中国百强房企和多家机构持有,恒大、碧桂园和万科三家房企巨头分别持股 15%。
招股书称,易居企业集团是中国最领先和全面的、拥有房地产大数据独特竞争优势的房地产交易服务提供商,旗下拥有三大业务体系:一手房代理服务、房地产大数据及咨询服务、二手房经纪平台等。三大业务互为补充,形成强力的业务协同效应。在三大业务及轻资产模式的推动下,易居企业集团的业绩获得大幅增长。根据招股书披露的财务数据,从 2015 年到 2017 年,易居企业集团的收入从 27 亿元(人民币,下同)增至 46 亿元,年复合增长率为 30.6%。年内利润从 2015 年的 1.772 亿元增至 2017 年的 7.653 亿元,年均复合增长率为 107.8%。
招股书披露,本次易居上市所募集资金,主要用于大数据、一手房代理和二手房三大业务进一步发展。进一步扩张现有大数据系统所覆盖的行业部门及分布,进一步开放及升级房地产大数据系统,以扩张咨询服务范围,包括租赁办公楼、购置软硬件、招聘及购买第三方数据等。进入 50 多个三四线城市,进一步扩张一手房代理业务的覆盖面。在 39 个一二线城市新成立 170 多个二手房交易服务中心,扩张二手房经纪平台的服务范围。
易居企业集团此次上市所得款净额 44.34 亿港元,28.0% 用于升级房地产数据系统;26.2% 扩张一手房代理服务的地理覆盖范围;23.3% 扩张房地产经纪网络服务的地理覆盖范围;7.3% 员工培训;3.4% 品牌推广;1.8% 开发综合服务管理平台;10.0% 用于一般企业用途。
来源:腾讯财经