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科技之半导体篇:半导体迎反超机遇,现在的...

半导体的国产替代刻不容缓

2018年的中美冲突加剧了国产替代的紧迫性,自主可控刻不容缓!半导体首当其冲!

每次借所谓“长臂管辖”制裁中企后,半导体、光刻胶、芯片等科技股就会扛起反攻的先锋!这一次次的,反复敲响警钟,我们必须实现全部产业自主可控,不能让人卡脖子了。

由此,半导体行业进入国产替代进程,去年可以是科技股的一个丰收年,众多股票翻倍,年初以来优质龙头公司表现优异,美股的盛美(设备),台股的硅力(模拟),港股的中芯国际(制造),A股的北方华创、北京君正、韦尔股份、澜起科技、卓胜微等都出现大涨,而且这些票都具有很强的行业上升+自身变化的逻辑。

东哥长期跟踪的指数基金半导体50,是半导体行业中的佼佼者组合的基金,自元旦上涨至高点超70%,(现阶段开启调整)。

其中十大重仓股,兆易创新、汇顶科技、长电科技、韦尔股份、北方华创、紫光国微、中环股份、纳斯达、华天科技、圣邦股份等都是各细分领域龙头企业,是优质的核心资产,在过去的一年中有非常大的涨幅。

本轮半导体行情的四个逻辑

1.国产化替代;2.周期向上;3.工艺技术进入新阶段;4.收入增速提升。

1.国产化替代,半导体国产化的方向已经深入人心,“卡脖子”三个字更加形象地让市场知道我们科技的短板,中兴、华为被打压,彻底将半导体国产化推向高潮。半导体国产化之路还很长,是

“持久战”,国产化驱动半导体大行情的逻辑长期

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