印尼依靠不锈钢产业低成本优势快速发展，将成为全球第二大不锈钢生产国。未来，我国不锈钢企业应不断加强技术创新、个性化服务、品牌建设和国际产能合作，主动适应全球不锈钢产业竞争格局再调整，实现产业持续健康发展。一是加大高性能不锈钢产品研发和低耗能、高效率的工艺流程开发，实现产业的提质增效。二是加强与下游用钢产业协同创新，围绕“高性能”，以下游用钢产业升级为契机，不断拓展不锈钢应用领域。三是围绕“品质化”，提升我国不锈钢品牌全球竞争力。四是积极参与不锈钢国际产能合作，以国际化格局，统筹两种资源、两个市场，实现共享、共赢发展。
2010年，我国成功摆脱镍资源匮乏束缚，迈入全球不锈钢产业格局大调整的历史新阶段。我国镍铁生产线原料主要依赖来自印度尼西亚(简称印尼)和菲律宾的红土镍矿，2013年印尼红土镍矿达到6000多万吨出口量峰值。同年，在中、印尼两国领导人的会晤见证下，我国首个不锈钢项目落户印尼。2014年印尼政府颁布红土镍矿出口禁令，同时在“一带一路”倡议下，我国企业纷纷谋划加入印尼不锈钢产业链建设，全球不锈钢产业格局再调整的号角正式吹响。在镍矿和煤矿资源丰富的印尼，近千万吨潜在不锈钢产能将对我国不锈钢产业带来哪些影响，一直是不锈钢业界的热点话题。
印尼有望成为全球第二大不锈钢生产国
1.粗钢产能持续增加
根据环球印象撰写并发布的《印度尼西亚不锈钢行业投资前景及风险分析报告》数据显示，截至2018年底，印尼已建成不锈钢粗钢产能300万吨，在建产能150万吨，拟建产能150万吨。另考虑新兴铸管、印尼金川、印尼新华联和印尼振石东方等一批镍铁生产企业产业链延伸带来的不锈钢潜在新增产能，预计2025年，印尼不锈钢产能或将突破800万吨，跃居全球第二大不锈钢生产国。
2.钢材产量与出口量同步快速增长
根据环球印象撰写并发布的《印度尼西亚不锈钢行业投资前景及风险分析报告》数据显示，2018年，印尼不锈钢粗钢产量达到219万吨，同比增长181.2%，不锈钢出口量约200万吨，其中出口到我国的不锈钢宽幅板卷及半制成品数量总计111.8万吨。2018年印尼不锈钢出口依存度高达91.3%，预计到今年9月，印尼德龙将有150万吨不锈钢产能投产，届时，印尼将形成450万吨不锈钢产能。按照2025年建成800万吨粗钢产能、产能利用率80%考虑，2025年印尼不锈钢产量有望突破600万吨。
图1 2010-2018年我国不锈钢粗钢产量及增速变化情况
从区位考虑，印尼不锈钢销往东盟(越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾和文莱)可以实现近距离运输，是理想的区域市场。
(1)东盟经济体整体向好发展。近年来，发达国家经济增速放缓，而亚洲国家之间的贸易却不断扩展，东盟经济体整体向好发展，经济影响力与日俱增。根据环球印象撰写并发布的《印度尼西亚不锈钢行业投资前景及风险分析报告》数据显示，2010-2017年，东盟GDP(现价美元)年均增长率为4.9%，人均GDP(现价美元)增长率为3.6%。2017年东盟人口总数为6.47亿人，经济规模逾2.77万亿美元，人均GDP达到4280美元。从2017年东盟各国GDP数据看，印尼GDP总量居东盟首位，约为1.02万亿美元；新加坡人均GDP为东盟最高值，达到57714美元。据国际货币基金组织(IMF)预测，到2022年，印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南这五个东盟国家的经济增长率均将超过5%；2020年，东盟国家中产阶级群体的消费总额有望达到2万亿美元；2030年，东盟地区将有55%的人口处于中产阶级。整体来看，在政治环境稳定的大前提下，东盟经济将保持较高速度增长，至2025年，东盟GDP年均增速将保持在5%。
图2 2010-2018年我国不锈钢进口情况
(2)人口持续增长。2010-2017年东盟人口年均增长率为1.18%，2017年，东盟人口总数达到64738万人。其中，印尼人口达到26399万人，占东盟人口总数的40.8%，是东盟人口最多的国家。根据联合国预测，2017-2025年，东盟人口年均增长率为0.96%。2025年东盟人口总数将达到7亿人。
(3)用钢产业发展势头良好。一是从东盟各国用钢产业，包括建筑、装备制造、汽车制造和电器制造等产业基础来看，东盟各国制造业基础普遍偏弱，基础设施发展良莠不齐。其中，印尼工业主要部门有采矿、纺织和轻工；泰国工业包括采矿、纺织、电子、汽车装配和建材；新加坡工业包括电子、化学与化工、生物医药、精密机械和交通设备。其他国家则主要依靠农业或石化产业。基础设施方面，印尼、老挝、越南、柬埔寨和缅甸发展相对落后，后期发展潜力较大。二是从制造业发展趋势看，根据各国发展规划，制造业将成为东盟经济发展的重要引擎。其中，“印尼制造4.0”计划及其路线图提出，食品和饮料、汽车、纺织、电子和化工将作为五个优先发展行业，2018-2030年，制造业在GDP中的贡献率达到21%-26%；“泰国4.0”战略提出，未来将发展现代汽车制造业、智能电子产业、机器人制造业和航空业等十大目标产业。“马来西亚国家工业4.0”政策提出，重点发展电子电气(工业电子、消费电子等)、机械设备(专业设备加工、发电设备等)、化工(石化产品、橡塑产品等)、航空航天(系统集成、工程设计等)和医疗设备(智能穿戴、医疗设施等)。越南《工业到2025年发展战略及到2035发展展望》提出，优先发展用于工业生产的机器设备、汽车及零配件、钢铁、造船业、有色金属和新材料，工业增加值增速2020年达6.5%-7.0%，2021-2025年达7.0%-7.5%。三是从建筑业发展趋势看，互联互通将带动各国基础设施投资持续增加。目前，东盟正在努力采取行动，完善东盟共同体建设，其中包括落实《2025年东盟共同体愿景》，大力实施“互联互通”规划，到2030年成为世界第四大经济体。《2025年东盟经济共同体蓝图》提出，2025年东盟经济共同体的目标是构建商品、服务、投资、资本和技能工人自由流动的经济区，即建立高度一体化和凝聚力的经济、竞争、创新和活力的东盟、促进互联互通和部门合作、有弹性、包容和以人为本的东盟、全球性的东盟。东盟关注的重点部门包括交通运输、信息和通信技术、电子商务、能源、食品、农业和林业、旅游、医疗保健、矿产资源和科学技术。同时，《2025东盟互联互通总体规划》提出构建一个无缝、全面联通和整合的东盟，将可持续基础设施、数字创新、无缝物流、卓越监管和人口流动作为五大优先的战略领域。随着“互联互通”规划的逐步实施，东盟各国基础设施规模将不断扩大，机场、码头、车站以及能源输送管道等大量基础设施陆续开工。
图3 2010-2018年我国不锈钢出口情况
(4)不锈钢消费潜力判断。根据东盟各国人口、经济、工业和基础设施四大不锈钢消费影响因素，综合判断印尼、越南、泰国、马来西亚和菲律宾未来具有较强的不锈钢消费潜力；老挝、缅甸和柬埔寨不锈钢消费基础偏弱，消费能力有限；新加坡和文莱不锈钢消费市场已经成熟，不锈钢消费上升空间不大。
2.不锈钢消费现状及预测
(1)不锈钢消费现状。一是人均不锈钢消费法。根据环球印象撰写并发布的《印度尼西亚不锈钢行业投资前景及风险分析报告》数据显示，2017年全球不锈钢产量为4810万吨，按照联合国经济和社会事务部(UNDESA)《2017年世界人口展望报告》中2017年全球人口共计75.5亿进行测算，2017年全球人均不锈钢消费量为6.37kg。2017年，东盟人口总数为64738万人，按照全球人均不锈钢消费水平进行测算，2017年东盟不锈钢消费量为410万吨。二是购买力平价测算法。根据ISSF按购买力平价(PPP)衡量的GDP(现价国际元)对应人均不锈钢消费量图：2017年印尼人均GDPPPP为12310国际元，不锈钢人均消费量约1kg；泰国人均GDPPPP为17910国际元，不锈钢人均消费量约7kg。以2017年东盟各国人均GDPPPP、不锈钢消费潜力评分和泰国、印尼人均GDPPPP对应的不锈钢消费量为基础进行综合测算，2017年东盟不锈钢消费量为230万吨。三是不锈钢消费量。综合人均不锈钢消费法、购买力平价测算法所得数据，判断2017年东盟不锈钢消费量在300万吨左右。
图4 2010-2018年我国不锈钢表观消费量及增速变化情况
(2)不锈钢消费预测。在东盟经济的带动下，未来，人口红利和地域优势将吸引更多制造业落户东盟，高端装备制造带动的工业用不锈钢制品需求将呈增加态势。另外，随着区域经济快速发展，房屋建筑、基础设施等建设速度将加快，东盟沿海地区受气候、湿度等影响，对钢材的耐腐蚀性要求更高，因此，东盟建筑用不锈钢消费潜力巨大。同时，伴随人民生活水平的提高，东盟不锈钢日用制品消费量也将呈上升趋势。按照东盟GDP年均增速预测，2025年东盟不锈钢消费量将达到440万吨。
我国不锈钢产销实现快速增长
1.生产情况
近年来，我国不锈钢产量快速增长，2010-2018年我国不锈钢粗钢产量由1126万吨增长至2671万吨，年均增长率11.4%。从增长率变化情况来看，2010-2018年，我国不锈钢粗钢产量增速呈整体下降态势。其中，2015年首次出现负增长，但到2016年强力反弹，同比增长15.7%；2017年增速回落至4.7%；2018年增速继续回落，同比增长3.6%(见图1)。从产品结构来看，2018年Cr-Ni钢(300系)产量占比为48%；Cr钢(400系)产量占比为20.4%；Cr-Mn钢(200系，包括部分不符合国家标准的产品)产量占比为31%；双相不锈钢产量占比0.6%。
2.进出口情况
2010-2016年，随着不锈钢产能的快速增长及产品质量、产品价格优势，我国不锈钢进口量呈整体下降态势，不锈钢出口量整体上升。2017-2018年，受不锈钢坯进口激增影响，我国不锈钢进口量快速上升，2018年进口不锈钢185万吨，同比增长53.8%；出口不锈钢400万吨，同比增长1.3%(见图2、图3)。
3.消费情况
近年来，我国GDP快速增长，与不锈钢消费密切相关的行业，如建筑、汽车、家用电器、日用不锈钢五金制品等行业发展态势良好，从而带动了不锈钢消费量的持续攀升。2010年，不锈钢表观消费量约974万吨，2018年达到2132万吨，年均增长率10.3%(见图4)。
印尼不锈钢产业具备丰富的资源和低成本能源优势，随着供给能力的不断释放，将加剧我国不锈钢市场供大于求的矛盾。短期来看，由于东盟下游用钢产业对不锈钢消费支撑不足，印尼不锈钢产业的快速崛起，对我国不锈钢，特别是300系不锈钢市场将带来较大冲击。但未来随着东盟不锈钢需求空间的不断扩大，以及印度等新兴经济体不锈钢消费量的上升，印尼不锈钢对我国不锈钢市场的冲击作用将减弱，同时，我国不锈钢产业也将在逆境中实现更高质量发展。
1.加速推动产品结构优化
随着印尼不锈钢新建产能的释放，我国部分不具备300系不锈钢原料优势的企业已经或规划部分转产400系和双相不锈钢，400系和双相不锈钢或将迎来较大增量。另外，在《产业结构调整指导目录》(征求意见稿)“鼓励发展高性能不锈钢”的引导作用下，预计我国200系不锈钢产量也将逐步下降，我国不锈钢将形成以300系、400系不锈钢均衡发展的产品结构。
2.倒逼企业加快工艺技术创新
RKEF+AOD双联法冶炼300系不锈钢和全铁水冶炼400系不锈钢生产工艺已成为我国两种典型的低成本、规模化冶炼工艺，未来，在应对印尼低成本不锈钢冲击过程中，企业将更多投入到低成本原料制备新技术、不锈钢铸轧一体化高效生产工艺及免退火、免酸洗等绿色冷轧工艺的研究，通过高效轧制、简化产品流程，在不断缩小成本劣势的同时，实现产业节能降耗减排的绿色发展之路。
3.出口阻力加大
随着印尼不锈钢产业链建设的日趋完善，全球不锈钢竞争格局将发生明显变化，预测未来，不锈钢贸易争端频发，我国不锈钢及不锈钢制品出口难度将加大。
4.利润空间被压缩
面对近千元不锈钢成本差距，国产300系不锈钢利润空间不断被压缩，同时直接导致400系不锈钢利润被降低。虽然我国不锈钢消费需求潜力较大，但在本土产能过剩、印尼产能激增的叠加效应下，未来我国不锈钢产业利润将难有上涨空间。
5.产业优势或被削弱
今年3月22日，根据商务部《关于对原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷反倾销调查初步裁定的公告》，自3月23日起，进口经营者在进口原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷时，应依据本初裁决定所确定的各公司的倾销幅度向中华人民共和国海关提供相应的保证金。未来，如我国针对进口不锈钢实施更严厉的税收措施，在低成本和丰富劳动力优势吸引下，或将有大批不锈钢制品企业转移至印尼，对我国不锈钢制品出口造成威胁。
