印度尼西亚(下称“印尼”)是世界第四大人口大国，在东南亚地区当中，印尼是社交网络普及率最高的国家。由于价格便宜，大部分印尼人选择使用手机上网，平均每天花9小时使用数码产品，智能手机上网带来的经济效益对印尼GDP提升显著的贡献。尽管互联网普及率高，由于资金和基础设施建设的限制，印尼在东盟国家中的互联网普及率仍然落后。为了改善网络连接、网速和网费问题，政府信息与信息化部制定了2015-2019年的总体规划战略，其目的是最大限度利用互联网振兴经济，改善治理。人们的消费习惯良好，对新科技产品的接受程度高，创业门槛较低，因此各类新型电子商业平台的业务能够迅速发展。虽然印尼移动和互联网的渗透率急速上升，前景被看好，但印尼直接迈向移动互联网也面临一些困难和限制，政府需要在管控网路安全的力度及刺激互联网经济增长取得平衡。
一、印度尼西亚互联网发展现状
印度尼西亚(简称印尼)是目前世界上第四大人口大国，人口约2.52亿。2014年已经有33%(见图1)的人口使用互联网，比2013年增加28.6%。随着网民数量上升以及中产阶级扩大，从1980年代的基础设施建设开始，印尼的商业、政治、管理、教育和娱乐领域都走向互联网。
2008至2012年间，印尼互联网的增长速度在世界上处于第三位。在东南亚地区当中，印尼是社交网络普及率最高的国家。
调查指出，2015年在印尼国内有77.4%的网络用户在社交平台至少每月活动一次，这个比例意味着其国内每月有7千多万人在使用社交网络。当然，这也和印尼是东南亚地区人口最多的国家有关。预计到2018年该数字会攀升到1.098亿人，即普及率高达82.2%。尽管如此，由于资金和基础建设的限制，印尼在东盟国家中的互联网普及率仍然落后于新加坡、马来西亚、泰国等国家。调查指出，地区人口差异仍然掩盖了严重基础建设发展的问题，城市用户上网较为方便、便宜，但是乡村地区的上网质量和价格则受限于基础设施的不足。大部分的互联网用户来自于印尼的西部，包括爪哇(Java)、巴厘岛(Bali)和苏门答腊岛(Sumatra)，2012年城市中的互联网普及率为57%(见图2)。根据咨询公司波士顿咨询集团BCG的报告指出，印尼政府在互联网基础建设、投放资金和参与度相对于世界上其他国家比较低，在马来西亚、中国、新加坡、印度当中评分最低。报告也指出印尼在社交媒体渗透率在东南亚是最高的。
虽然印尼的互联网普及率在2014年只有33%，但是社交媒体在印尼相当活跃。譬如，美国社交网络平台Facebook在印尼有每月6400万活跃用户，2012年印尼更是拥有全球第二大Facebook用户量。同样受欢迎的社交媒体Twitter有2000万用户，大多是年轻选民。2014年的总统选举被认为是一场“社交媒体选举”——选举期间网民在Facebook上进行了2亿个与大选相关的互动，并上传了9500万篇与大选相关的文字信息，比前一年2013年增加了36%。印尼人大部分选择使用手机上网，因为价格比较便宜，智能手机上网带来的经济效益对印尼GDP提升贡献达5.5%。也有报导指出，印尼人平均每天花9小时使用数码产品。印尼用户喜欢的网络活动是使用社交网络，其中移动用户占大比例。排在第二位的是进行搜索和使用浏览器，占68.7%。美国搜索引擎公司Google占据了印尼搜索引擎市场最大的份额。
印尼总统佐科·维多多称“印尼将会于2020年成为东南亚地区最大的数码经济国家”。网络自由方面，在总统佐科与Facebook首席执行官马克·扎克伯格在Facebook美国硅谷总部打虚拟乒乓球之际，印尼政府属下的信息及通信部宣布计划屏蔽400多个网站，宣布实施“先屏蔽再说”的政策。美国人权报告Freedom House2015指出互联网正在转变印尼的社会和政治面貌。政府试图规管互联网对国家带来的定量及定性影响，宣布要“推进人民的精神生活”并“防止滥用互联网影响宗教和社会文化价值”。
印尼当前最主要的互联网问题是网速缓慢和各地区不稳定(不平衡)的网络连接。至2015年11月，印尼才开始重新构造一个全国性的手机4G/LTE网络。印尼的主要城市互联网连接较好，乡村用户则需要付更高的费用上网，各地区网络稳定度不统一。媒体报道印尼互联网存在各层面的划分问题：国家之间、国内地区之间、城乡人口之间，以及各年龄层、教育程度和性别之间的划分。在过去两年，互联网在乡村地区也日渐普及，乡村用户上网查看并与其他地区比较米和鱼的市场价钱，防止受骗。
二、印度尼西亚互联网战略与规划
2014年10月24日印尼总统佐科·维多多的当选是自1998年民主改革以来的第三次议会选举结果。此次选举高度两极化，印尼作为世界第三大民主国家，动员了1.87亿选民，其中包括6700万人的“首投族”(即第一次参与投票)，而选票接近的结果导致了社交媒体的激烈争论。网上竞选活动越来越有影响力。
印尼1998年的民主改革开始在法律方面加强人权保护，通过宪法和法律改革，保护人权(例如：言论自由等)。活跃的民间社会组织继续领导推动民主化，经济发展增加了中产阶级的人口。尽管基础设施不足的挑战依然存在，互联网的不断扩大和经济实惠的智能手机已经把数字通信融入人们的日常生活。
印尼互联网行业的行政管理机构是邮政电信总司(Ditjen Postel)。邮政电信总司曾由交通部管理，现归属于通信管理信息部，主要负责制定政策标准、发放经营执照，监督和控制互联网活动等。随着印尼民主时代的到来，很多学者和民众不希望政府过多干预互联网发展，政府对互联网管控能力也变得越来越弱。恐怖组织则抓住这个机会时常利用互联网传播极端思想、散步网络谣言、训练恐怖分子，组织恐怖活动，如何有效监管互联网成为印尼政府无法回避的问题。印尼政府披露，在2012年到2014年间有多达3660万次的网络攻击发生。
位于美国的内容分发网络和云服务提供商Akamai Technologies报道印尼是全球三大网络攻击发源地之一。印尼首席安全部长Tedjo Edhy Purdijatno也表示，非常必要成立一个全国性的网络安全机构来监管国防，预防海外网络攻击。目前印尼的各个安全机构各司其职，尚未形成全国性的联网合作；而全国联网合作机构将与国家情报局合作，致力于维护国家网络安全。目前，适用于规范互联网发展的法律法规包括了：1999年第36号《电信法》、2000年第52号《关于电信经营的政府法令》和2008年第11号《电子信息和电子交易法》；但是有限的立法和执行很难跟上互联网的飞速发展。
为了改善网络连接、网速和网费问题，印尼政府采取了以下方案：通信及信息化部制定了在2015年至2019年的总体规划战略，其目的是最大限度地利用互联网提振经济，改善治理。该计划规定，必须提高信息通信技术公共连接和在未来五年内加大和扩展电信基础设施的规模。政府最重要的议事日程是落实各项重点计划，如巴布亚项目(Palapa Ring)和电信供应商共享基础设施的要求。巴布亚环(Palapa Ring)是主要骨干网络，由环海底电缆网络的集成环构成，从苏门答腊岛北端沿主要岛屿的海岸直到西巴布亚的东部边界，总长度约35000公里。该计划致力于发展数字化经济和电子商务，引领印尼国内的经济增长。
印尼政府部门，特别是通信及信息化部，将扩张互联网用量设为重点，降低固定电话和移动电话的使用资费，并推出一项建立所谓的智能村(Desar Pintar)的计划，以改善互联网连接和移动电话接收。这一计划的目的是让所有的村庄在2014年都可享有互联网连接。尽管目前政府管理互联网的措施禁止RT/RWNet产品，但是民间社会团体仍然积极推动RT/RWNet产品。《美国自由之家报告2011》指出，RT/RWNet系统使用的无线技术，可以允许多个用户共享宽带连接，从而显著地减少每个家庭的网络连接费用。
在新闻自由方面，印尼从2011至2015年都被评为“部分自由”。印尼在2015年修改了《电子信息和电子交易法》，部分印尼媒体观察员表示此法案最终导致涉及社交媒体言论诽谤罪人数上升，侵害新闻自由。至少5人因此罪名被定罪。
印尼政府于2015年7月宣布了《本土元素规则》(the“Local Content”Rule)希望减少对进口手机的依赖，鼓励本地设计和制造。《规则》规定在印尼售卖的智能手机的硬件和软件的制造和研发必须结合本地元素。《规则》更要求，至2017年1月，全国的4G/LTEFDD(智能手机和平板电脑)装置必须含40%本土元素，当中包括软件、硬件和组装等元素。信息及通信技术部长Rudiantara拒绝回应如何计算40%的本地元素。这项规定遭到外国智能手机制造商的反对，比如美国苹果公司(Apple)和韩国三星(Samsung)两家互为竞争对手的大公司。美国政府曾向印尼政府要求放宽《本土元素规则》的要求，表示该规定会影响技术创新，而三星则已经开始在印尼投资本地制造商。
2008年印尼政府通过《色情法案》，Vimeo,Tumbler,Netflix等500个网站被封锁。2016年2月，印尼规定社交网络网站移除所有代表同性恋的表情包(应用于社交媒体的表情符号或图像)。在没有立法审查通过的情况下，最高法院维持了部级条例的“负面内容”规定，这给官员屏蔽网站的权力。在2014年11月，经由几个非政府组织和个人提出反对后，此项规定受到最高法院的司法审查。反对提案表示，目前没有明确的法律规定信息及通信局官员可以评估网络内容，此项规定也对公民的受宪法保障的言论自由构成威胁。2015年5月，印尼最高法院驳回了反对官员屏蔽网站权力的申请。信息及通信技术部长Rudiantara上台后，要求屏蔽2014年10月规定实施后出现的“负面内容”网站。至2014年12月，信息及通信技术部报告说，他们针对犯罪活动已经屏蔽400个卖假药网站，还有提供未经注册的婚姻登记服务的45个网站。
其他的例子比较不明确，例如发生在巴东武吉丁宜的小学生霸凌事件被拍并发送到YouTube，应当事人要求该视频已被屏蔽。被屏蔽的19个涉嫌激进的伊斯兰教学网站也引起了公众的批评。针对这些反对意见，Rudiantara部长宣布成立四个小组审查屏蔽报告中的每个网站。四个小组分别审查：色情和虐待儿童；恐怖主义；仇恨言论；违规投资、欺诈、赌博食品和药品以及版权保护。
美国人权组织自由之家2015年的报告中指出，根据学院刑事司法改革机构的条例，任何限制公民权利的工作必须经过立法审查，并通过部级条例，印尼政府成立这个审查小组的做法违反法律原则。
虽然政府制定了多项法律监管互联网的运作，但是这些法律条文空泛，内容定义不规范，容易导致滥用法律和任意重罚，一旦触犯《国家情报法》、《电子信息和电子交易法》以及《色情法案》，就有可能被判监禁和罚款，互联网诽谤条款最高判刑6年并罚款10亿卢比(约76000美元)。
三、印度尼西亚互联网信息产业和科技创新
作为东南亚人口大国，印尼在2014年人均GDP达到3500美元。印尼目前有一亿人口集中居住在爪哇岛。印尼的人口普遍年轻化，60%的人口在30岁以下。尽管整体人口收入水平并不高：中产阶级收入为人民币3000-5000元(大部分人群收入在人民币1500-2000元之间)但是人们对消费的概念普遍超前，对新品牌、新潮流接受程度高，这让新品牌有进入的机会。
早在1997年，印尼最富有的林绍良(Salim)家族就颇富远见地投资了20000美元于互联网平台服务。遗憾的是，这些努力很快在一年后的国家民主化浪潮中付诸东流。幅员辽阔的印尼成为民主国家后，人民生活的诸多方面本应当愈加发展与便利，但事实上他们日常生活的购物方式却并没有多少改变。人们的付款方式、购物渠道和网络普及率始终是互联网商家的目光焦点。
在印尼首都雅加达，由于路面交通旷日持久的拥堵，区区几英里的路程往往会变成大半天的跋涉。因此，社区里的小市场和购物街成了人们生活的必需。在科技日新月异，信息高速传播的今天，这种现象即将发生改变。力宝集团是印尼的第二大财团，它是在1980年代末由当时的华人首富林绍良和印尼商人李文正合作创办的。其背后是印尼响当当的里亚迪(Riady)家族，涉足亚洲多国的地产、百货公司、娱乐及服务业等的投资。在里亚迪的第一项电子商务项目力宝商店于2000年投资失败后，里亚迪在2015年9月揭幕了第二项电子商务平台Mataharimall.com，并为此斥资50亿美金。
据环球印象印度尼西亚事业部发布的《印度尼西亚电子商务行业投资前景及风险分析报告》显示，印尼的互联网渗透率将在2018年随着网络移动设备增至10亿而增长。2015年，印尼的全年线上零售仅占零售总额的1%，而信息及通信技术部部长Rudiantara认为在本世纪末这个数字可以增至1300亿美元并占零售总额的5%。力宝集团的首席执行官(CEO)Hadi Wenas从斯坦福大学获得电脑工程硕士学位后回到印尼并协助力宝推出了本地知名的Zalora零售品牌。力宝的主要零售业务由Matahari Putra Prima主导，并通过Hypermart，Foodmart Lippo"s和其他便利店开展业务。2015年后两者的全年收益分别达到11亿及12亿美元。快递服务在印尼价位居高，很大程度上是其繁忙拥堵的路况导致的。看到这一潜在市场，呼车软件优步(Uber)在2014年来到印尼。力宝称它将通过与优步在国内最大的竞争对手——马来西亚公司GrabTaxi——合作来抢占印尼市场。一些大型投资机构也开始注意到印尼这个市场。创立于2002年的中国投资公司戈壁创投就曾先后投资了数家印尼创业公司，比如在线旅游平台Tripvisto、移动订餐应用Qraved和移动互联网公司Mainspring(主要业务是移动流量入口、新闻APP和互联网游戏)等。另有消息称，红杉资本也完成了对印尼“摩托车界的优步”Go-jek的投资。
印尼消费者习惯的付费方式也成为电子商务在本地发展的一大桎梏。仅6%的印尼人持有信用卡，而他们对上网填写其个人信用信息保持谨慎的态度。印尼国内的政策环境仍让投资者有所忧虑。Emirsyah Satar在Matahari Mall主管风险管理，他在协助监督管理层的同时也与政府官员保持良好关系。Satar抱怨称政府对国内外公司的政策有失公平，如允许国外的电子商务公司(如亚马逊和Netflix)在印尼运营却不要求他们缴纳地税也不需要满足特定条件(如在印尼成立本地办事处等)。但是他对Matahari Mall仍然很有信心，称其目标是公司发展到一定阶段后上市。投资者们也普遍认为印尼应该采取更多措施以便吸引人才和资本来发展电子商务。East Ventures拥有2500万美金的资产，是Tokopedia最早的投资者之一。其联合创始人Willson Cuaca认识到在临近的新加坡，政府投资提供实验室和其他基础设施设备来加速促进经济领域的商业化；印尼在这方面亟待加强。印尼电子商务联盟主席Daniel Tumiwa认为新型的网络平台应该在两到三年内从付费和缴税的复杂手续中抽脱出来，以便于这些企业集中精力做产品。他说：“政府希望电子商务成为经济大救星，但同时却试图在襁褓中扼杀它。”
与中国相比，印尼的风投价格要低很多——A轮价格在100万-200万美元之间，大概可以占股15-25%，而天使轮则只有10多万美元。李国栋是典型的从中国来到印尼的创业者之一。他在完成了美国斯坦福的学业后回到中国，并与创业伙伴注册了一德兴利教育科技(北京)有限公司，推出名为“EQ英语”的培训品牌。2012年，他选择来到印尼，成立了一家名为Convergence Ventures的早期风险投资机构。以Convergence Ventures为例，2500万美元的基金就能投到12家印尼创业公司。这意味着未来将会有更多风投关注到印尼市场。“在未来，随着更多的风投进来，(投资一家创业公司的)价格可能会提高。”李国栋说。在未来李国栋比较看好的几个创业方向：一是消费者对消费者的领域，“随着印尼人民消费观念的提升这里将蕴藏大量机会”；二是上门服务，比如上门修理电器、上门打扫等等。印尼本土公司Go-jek已经从打摩的延伸到送食物、送快递、货运、上门清扫、上门按摩等业务。与国内的机构对机构概念不同的是，Go-jek创始人Nadiem Makarim显然更愿意将这种模式解释为“按需服务”，他表示，“我们把自己看成印尼按需服务的最大提供商，倾听市场需求再去提供服务。”
从长远来看，印尼很可能成为移动游戏的下一个引爆点，其中有三个原因：1.印尼有丰富的人口红利；2.其移动互联网和互联网的渗透率正在快速上升；3.其创业公司和技术架构目前已达到可以支持移动生态系统的程度。更重要的是，价格较为低廉的安卓手机(人民币700元到1000元左右)在印尼销售迅猛，一些廉价安卓手机制造商在印尼市场也有小部分市场份额。2013年印尼游戏市场收入高达1.29亿美元；2014年即达到1.86亿美元，同比增长44.19%。印尼人口众多，但个人电脑普及程度却不高；在印尼网络游戏终端分布上，智能手机居于首位(比例高达56%)，其次为个人手提电脑(31%)和台式机(13%)。因此，移动游戏将成为其充实休闲时间的最佳方式。这是推动印尼移动游戏增长的一个重要因素。
此外，印尼女性是网络购物市场的主力军。在男女比例分布上，印尼移动互联网用户中男性占比达74.7%，女性25.3%。印尼的女性美容产品市场规模超过了22亿美元。Female Daily Network的调查显示，有4000多万印尼女性上网购物，占了65%的网购市场份额。波士顿咨询公司(BCG)预计2020年前，印尼中产阶级及富裕人群将达到1.41亿。届时，由于二线城市不断提升的购买力和消费热潮，印尼的零售业将会越来越多地从首都雅加达迁移到二线城市。
四、印度尼西亚网络应用及互联网发展趋势
正如其他发展中国家在经历智能手机席卷的浪潮一样，印尼也正在见证智能手机成为备受人们喜爱的互联网接入平台和电子内容消费的手段。印尼人愈发喜爱和依赖智能手机来完成日常生活中几乎每一个消费、娱乐、学习和交友的环节。
其未来发展的几大趋势如下：
根据eMarketerreport报道显示，印尼的互联网用户已从2014年的8400万增长到2015年底的9300万，比去年增加12%。而在2016年，这个数据预计将突破1.02亿，这也将使印尼的网络普及率从2015年的36%上升至40%。这批互联网用户的增加大多数是移动设备用户。他们从2014到2015年间增长了22%，从5500万增长到逾6700万。预计移动设备网络用户将在2016年增长至8400万。与此同时，Stat Counter report报道称移动设备在2015年为印尼的网络使用贡献了约70%并已在2014年超越了台式机的贡献。在越来越多人使用智能手机上网的今天，这些设备上传输的数字化素材也供不应求。娱乐性素材仍然是手机上使用最多的网络内容。同时，IE Market Research预计在2016年印尼的智能手机娱乐性消费将突破8.45亿美元。移动用户对音乐的消费将占这个数字的74%，并从2014年的5.66亿美元跃升至2016年的6.21亿美元(见表1)。
印尼的移动手机持有量大概为2.85亿部，其中75%左右的手机用户仍使用功能机，智能手机的持有率在25%左右。至2018年，印尼智能手机设备用户人数将超过1亿，成为全球智能手机用户人数第四多的国家，仅次于中国、印度和美国。
在未来几年内，得益于移动互联网及电子商务的推动，印尼智能手机普及率将强势增长。在印尼，安卓系统(Android System)市场在不断扩大。2014年底，约有72%的移动用户使用安卓，而在过去主导市场的黑莓系统(Blackberry System)，份额在近几年来大幅度下降，估计仅有20%。随着苹果手机越来越受印尼年轻人喜爱，iOS系统份额有所上升，从2012年的2.5%左右，上升到2014年的近5%。三星是最受印尼人欢迎的智能手机品牌，拥有率高达49.7%，黑莓和印尼本土品牌Smart fren And romax紧随其后，拥有率分别为16.2%和14.4%。移动视频收益从2014年的1100万美金增长至2015年的1600万美金，而至2016年，这个数字将达到2100万美元。
电子商务在印尼市场增长也很迅猛。其网上零售消费由2014年的2.6亿美元增长至2015年的3.5亿美元，增幅达到37%。这个数字也将在2016年增长至4.4亿美元。eMarketer观察到印尼的网上消费者群体从2014年的5900万人次增长到了2015年的7400万，而到2016年底这个数字将预计超过8700万。在更多的商店进驻网络领域的同时，它们将会意识到移动设备愈发值得关注。事实上，印尼的移动网络广告开销预计将从2015年的4000万美元增长至2017年的74000万美元。这个数字在2014年仅占数字广告花销的9.3%，而在2015年已上升至15.5%，并预计将在2017年前增至31.8%。这就意味着，对印尼市场的投资者来说，重要的是利用好持续繁荣的移动用户发展机会。对于移动应用的开发者来说，他们将有机会从“应用经济”中获得增长机会和收益。
大多数发展中国家的宽带发展都是通过互联网逐渐走向移动互联网。在这方面，印尼是一个例外，它没有经历成熟的互联网发展阶段就直接迈向了移动互联网。地域的分散是目前印尼互联网发展的最大困难，它提升了互联网基础设施建设的成本并很有可能延缓互联网用户的增长。一方面，巨大的潜力吸引越来越多的投资者涌入；另一方面，投资者的关注也会为创业者提供更多服务。不过，当地政府对于创业者的扶持力度却显得“心有余而力不足”。由于印尼当地的基础设施还不够完善(如公路、高速铁路、港口不足等)，虽然意识到互联网会变成经济组成的重要部分，但对创业者的扶持力度仍然没有达到发达国家的水平。
作为展望五国(“VISTA”：越南，印度尼西亚，南非共和国，土耳其，阿根廷)之一，印尼被认为是市场潜力巨大、未来经济会飞速发展的新兴国家。在金砖五国(“BRICS”：巴西，俄罗斯，印度，中国，南非)移动广告增长乏力的情况下，VISTA五国将是新的增长驱动力，印尼在其中起到不小的作用。印尼前景之所以被看好，不仅仅因为该国人口众多，移动和互联网的渗透率正在快速上升，而且由于功能机(相对于智能手机而言，功能比较单一，仅适用于打电话)阶段培养的相对良好的付费习惯，致使该国居民拥有较高的游戏付费意识。2015年上半年27%的在线销售额由手机完成，这是向移动电商发展的重要转变。与全球35%的数额相比，这一发展可谓十分迅速。相较于其他国家，印尼互联网行业发展的起点较高，因此手机的市场渗透率(25%)很高，多数印尼人首次触网就是通过手机，直接接触移动互联网。与其他地区相比，印尼对于创业者而言是一个门槛较低的市场。印尼虽然以印度尼西亚语为官方语言，但互联网圈人士普遍会说英语，这让国外创业者在语言这关上少了一些限制。整体而言，印尼的互联网发展态势良好，移动平台消费与电子商务媒体发展快速。但是与发达经济体相比仍有发展空间，应该在政策制定中针对电子商务的手续简化、网络安全的管控、网络攻击的防范和规范移动广告的投放等方面逐步着手完善。
