鲁肃回报孙权，孙权安排第二天召集文武于帐下，请卧龙先生来，升堂议事。
第二天，鲁肃到驿馆接孔明同往孙权大帐中。孔明只见张昭、顾雍等一班二十多位文武官员，峨冠博带，整衣端坐。孔明一一见礼，之后在客位上落坐。
张昭等人看到诸葛孔明丰神飘洒，器宇轩昂，料他一定是来游说的。张昭便率先开口试问孔明道：“我张昭乃是江东的小人物，早就听说先生高卧隆中，自比管仲、乐毅，有这样的事吗?”
孔明回答道：“这只不过是亮平生的一个小可之比。” 张昭道：“新近听说刘备刘豫州三顾先生于草庐之中，幸得先生，以为‘如鱼得水’因而欲想席卷荆襄。如今荆襄却一下归属了曹操，不知你们是何用意啊?”
孔明暗想：张昭乃是孙权手下的第一谋士，若不先难倒他，如何说服得了孙权?于是答道：“在我看来，我主取汉上之地易如反掌。我主刘备谦卑仁义，不忍去夺同宗兄弟的基业，因此将荆州推让掉了。刘琮是个小孩子，听任佞言，私自投降，致使曹操很猖獗。如今我主屯兵江夏，是另有良图，这可不是等闲之辈所能理解的。”
张昭道：“如果是这样，先生可就自相矛盾了。 先生自比管仲、乐毅，管仲辅佐桓公称霸诸侯，一统天下;乐毅扶持微弱的燕国，拿下齐国七十多个城池。
这两个人，可都是济世之才啊!而先生只会在草庐之中笑傲风月、抱膝危坐。如今既然事从刘备，就该为百姓牟利益，除害灭贼。然而刘备在未得先生之时，尚能够纵横天下，割据城地;如今得了先生，人们更加仰望，就连三岁的幼童都说刘备是如虎添翼，不久汉室兴旺，曹操可灭了。朝野上下无不拭目以待，对先生抱着极大希望。可为何自从先生跟了刘备，曹兵一来，你们就丢盔卸甲，望风而窜，弃新野，走樊城，败当阳，奔夏口，无容身之地。如此辜负了刘表遗愿，令天下百姓大失所望。那刘豫州自从有了先生，为何反倒不如当初了呢?管仲、乐毅难道就是这样的吗? ——我的话愚鲁直率，请先生不要见怪!”
孔明听罢，无声地笑了笑，说道：“大鹏展翅飞万里，它的志向难道是那些小燕雀能认识的吗?比如一个人得了多年的痼疾，应当先给他喝点稀粥，同药一起服下。等到他肺腹调和、形体慢慢养得安稳些了，再用肉食补养，加上效力强的药治疗，这样病根才能除尽，人得以全面康复。如果不等病人气脉缓和，就给他吃烈药和味道厚重的食物，想要求得平安，实在就难了。我主刘备，以前兵败于汝南，寄靠在刘表门下，兵不到一千，将只关、张、赵云，正像是到了病重危急的时刻。新野小县地僻人稀粮又少，他不过是暂时借以安身，怎可能长久坐守在那里呢?但就是在这样的处境条件下，却能够火烧博望，水淹曹军，令夏侯惇等心惊胆寒。依我看来，就是管仲、乐毅用兵，也不过如此吧。至于刘琮投降曹操，豫州当时根本不知，且又不忍心乘乱夺取同宗之业;当阳之败，豫州不忍丢下百姓，几十万人扶老携幼相随渡江，每日与民一同颠簸十余里路而放弃去取江陵，真是大仁大义啊!寡不敌众，胜负乃是兵家常事。昔日汉高祖刘邦多次败给项羽，然而垓下一战却取得了决定性胜利，难道不是因为韩信为他出了良谋吗?可韩信扶佐刘邦那么久，也没得几次胜利啊。因此说，国家大事，天下安危，要靠谋划。那些夸夸其谈、善于巧辩之徒，靠虚荣之气压人;尽管能够坐着议论、站着高谈，可是到了关键时刻应付各种形势变化，却什么都不行了。 ——这才真正是叫天下耻笑的呀!”孔明一番话，说得张昭没有一句可以对答。
这时座中一人忽然高声问道：“如今曹公屯兵百万，列将千名，
舌战群儒虎视眈眈要踏平、吞食江夏，先生认为该怎么办呢?” 孔明望去，乃是虞翻。孔明道：“曹操收并了袁绍蚁聚之兵，劫刘表乌合之众，虽然百万之军，也没什么可怕。”
虞翻一听冷笑道：“你们军败于当阳，计穷于夏口，区区求救于人，还说‘不怕’， 这可真是大言不惭啊!”
孔明道：“刘备不是只靠几千仁义之师，就能抵抗百万残暴之众的吗?退守夏口是为了等待更好的时机。而如今，你们江东兵精粮足，且凭借有长江之天险，有的人却还想要主公孙权屈膝投降曹贼，而竟不顾天下人的耻笑。——从这一点来看，刘备难道是怕曹操的吗?”虞翻被说得哑口无言了。
座中又一人发问道：“孔明先生难道想效法张仪和苏秦来游说我们东吴吗?” 孔明一看，是步骘，回敬道：“步子山先生以为张仪、苏秦是辩士，却大概还不知道他二人也是豪杰吧;苏秦佩挂六国相印，张仪两次为秦国宰相，都是匡扶国家的谋士，可不是那些畏强欺弱、怕刀怕枪的人所能比的。君等只听曹操虚发的假诈之词，就吓得想去投降，还竟好意思在这里笑话苏秦和张仪吗?” 步骘也被问得说不出话了。
忽然，又有人问道：“孔明认为曹操是个什么人呢?” 孔明看那人， 乃是薛综，答道：“曹操乃是汉贼，这还用问吗?” 薛综道：“先生说得不对。汉朝历代至今，天数眼看就要完了。如今曹公拥有三分之二天下，人都归心与他。刘备不识天时，强要与之分争，正是好比以卵击石，怎能不败呢?”
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蜀国： 刘备、关羽、张飞、诸葛亮、赵云、刘禅、黄忠、马超、姜维、魏延、刘封、关平、马谡、庞统、徐庶、乐进、黄月英、蒋琬、糜芳
吴国：孙策、孙权、周瑜、陆逊、太史慈、甘宁、小乔、孙尚香、吕蒙、鲁肃、大乔、周泰、顾雍、丁奉、黄盖、诸葛瑾、张昭、凌统
其他：吕布、貂蝉、董卓、刘表、袁术、水镜先生、陈宫、张角、袁绍、公孙瓒
