1、三顾茅庐
徐庶向刘备热诚地推荐诸葛亮，刘备很高兴，便决定去访聘。当时诸葛亮正在襄阳城外隆中隐居。刘备携同关羽，张飞到隆中，不巧诸葛亮出了门，没见到.过了几天，刘备再冒着风雪去拜访，诸葛亮又跟朋友闲游去了。两次见不到孔明，刘备有些失望，但是为了成就大业，他求才心切，不顾张飞关羽的埋怨，又安排第三次的拜访。
这回诸葛亮并没外出，但是还在草堂上睡午觉没醒，刘备便谦恭地拱手站在石阶上等候，直等到孔明睡醒，才得以晤面。诸葛亮为刘备的其诚所感动，答应出山辅佐刘备，终於干出了一番事业。
2、锦囊妙计
孙权为了控制挟持刘备，理解了周瑜提出的「美人计」，假意要将自己的妹妹许配给刚刚死了妻子的刘备，骗刘备到南徐招亲，然后打算将他软禁，作为人质，再派人去夺回荆州。刘备接见了孙权的使者，心存疑虑，诸葛亮却叫他放心大胆前往，满有把握地表示会「略用小谋，使周瑜半筹不展;吴侯之妹，又属主公;荆州万无一失。」并叫赵子龙护送刘备。
临行，诸葛亮把赵子龙叫到跟前，交给他三个锦囊，跟他耳语道:「你保主公入吴，就应领受这三个锦囊，囊中有三条妙计，你能够依照顺序施行.」赵子龙依计而行，迫使孙权嫁妹弄假成真，之后又护卫刘备和孙夫人安全地离开吴地，逃出虎口。
3、火烧新野
火烧博望坡之后，曹操卷土重来，派曹仁和曹洪大军进攻新野。诸葛亮料新野呆不了，就留下空城，民房屋上藏硫磺等引火之物。曹军进城之后住入了民房。夜里狂风大作，埋伏在城外的刘备军往城里射火箭。大火迅速烧起来。曹兵逃奔出城，被刘备军截杀，大败而归。
4、躬耕陇亩
诸葛亮于汉灵帝光和四年(181年)出生在琅邪郡阳都县的一个官吏之家，诸葛氏是琅邪的望族，先祖诸葛丰曾在西汉元帝时做过司隶校尉，诸葛亮的父亲诸葛珪在东汉末年做过泰山郡丞。
建安二年(197年)，诸葛玄去世，诸葛亮就在隆中耕种，平日好念《梁父吟》，又常以管仲、乐毅比拟自己，时人对他都是不屑一顾，只有好友徐庶、崔州平等人相信他的才干。
5、草船借箭
周瑜看到诸葛亮挺有才干，心里很妒忌。有一天，周瑜请诸葛亮商议军事，说：“我们就要跟曹军交战。水上交战，用什么兵器最好”诸葛亮说：“用弓箭最好。”周瑜说：“对，先生跟我想的一样。此刻军中缺箭，想请先生负责赶造十万支。这是公事，期望先生不要推却。”诸葛亮说：“都督委托，当然照办。
不明白这十万支箭什么时候用”周瑜问：“十天造得好吗”诸葛亮说：“既然就要交战，十天造好，必然误了大事。”
周瑜问：“先生预计几天能够造好”诸葛亮说：“只要三天。”周瑜说：“军情紧急，可不能开玩笑。”诸葛亮说：“怎样敢跟都督开玩笑。我愿意立下军令状，三天造不好，甘受惩罚。”周瑜很高兴，叫诸葛亮当面立下军令状，又摆了酒席招待他。
诸葛亮说：“这天来不及了。从明天起，到第三天，请派五百个军士到江边来般箭。”诸葛亮喝了几杯酒就走了。
鲁肃对周瑜说：“十万支箭，三天怎样造得成呢诸葛亮说的是假话吧”周瑜说：“是他自己说的，我可没逼他。我得吩咐军匠们，叫他们故意迟延，造箭用的材料，不给他准备齐全。到时候造不成，定他的罪，他就没话可说了。你去探听探听，看他怎样打算，回来报告我。”
鲁肃见了诸葛亮。诸葛亮说：“三天之内要造十万支箭，得请你帮帮我的忙。”鲁肃说：“都是你自己找的，我怎样帮得了你的忙”诸葛亮说：“你借给我二十条船，每条船上要三十名军士。船用青布幔子遮起来，还要一千多个草把子，排在船的两边。我自有妙用。第三天管保有十万支箭。但是不能让都督明白。他要是明白了，我的计划就完了。”
鲁肃答应了。他不明白诸葛亮借了船有什么用，回来报告周瑜，果然不提借船的事，只说诸葛亮不用竹子、翎毛、胶漆这些材料。周瑜疑惑起来，说：“到了第三天，看他怎样办!”
鲁肃私自拨了二十条快船，每条船上配三十名军士，照诸葛亮说的，布置好青布幔子和草把子，等诸葛亮调度。第一天，不见诸葛亮有什么动静;第二天，仍然不见诸葛亮有什么动静;直到第三天四更时候，诸葛亮秘密地把鲁肃请到船里。鲁肃问他：“你叫我来做什么”诸葛亮说：“请你一齐去取箭。”鲁肃问：“哪里去取”诸葛亮说：“不用问，去了就明白。”诸葛亮吩咐把二十条船用绳索连接起来，朝北岸开去。
这时候大雾漫天，江上连应对面都看不清。天还没亮，船已经靠近曹军的水寨。诸葛亮下令把船尾朝东，一字儿摆开，又叫船上的军士一边擂鼓，一边大声呐喊。鲁肃吃惊地说：“如果曹兵出来，怎样办”诸葛亮笑着说：“雾这样大，曹操必须不敢派兵出来。我们只管饮酒取乐，天亮了就回去。”
曹操听到鼓声和呐喊声，就下令说：“江上雾很大，敌人忽然来攻，我们看不清虚实，不要轻易出动。只叫弓弩手朝他们射箭，不让他们近前。”他派人去旱寨调来六千名弓弩手，到江边支援水军。一万多名弓弩手一齐朝江中放箭，箭好像下雨一样。诸葛亮又下令把船掉过来，船头朝东，船尾朝西，仍旧擂鼓呐喊，逼近曹军水寨去受箭。
天渐渐亮了，雾还没有散。这时候，船两边的草把子上都插满了箭。诸葛亮吩咐军士们齐声高喊：“谢谢曹丞相的箭!”之后叫二十条船驶回南岸。曹操明白上了当，但是这边的船顺风顺水，已经飞一样地驶出二十多里，要追也来不及了。
二十条船靠岸的时候，周瑜派来的五百个军士正好来到江边搬箭。每条船大约有五六千支箭，二十条船总共有十万多支。鲁肃见了周瑜，告诉他借箭的经过。周瑜长叹一声，说：“诸葛亮神机妙算，我真比不上他!”
6、先主托孤
汉延康元年(220年)，曹丕篡汉自立。魏黄初二年(221年)，群臣听到汉献帝被害的消息，劝已成为汉中王的刘备登基为帝，刘备不答应，诸葛亮用耿纯游说刘秀登基的故事劝刘备。
于是刘备才答应即帝位，是为蜀昭烈帝。刘备任诸葛亮为丞相、 录尚书事，假节。同年张飞被害，诸葛亮领司隶校尉一职。
蜀章武元年(221年)七月，刘备为夺回荆州，亲率大军伐吴。章武二年(222年)刘备兵败夷陵(今湖北宜昌);八月，刘备撤退至永安。
诸葛亮大叹：“可惜法正故去，否则必能阻止陛下东征之举。”至章武三年(223年)二月，刘备病重，召诸葛亮到永安，与李严一起托付后事，刘备对诸葛亮说：“你的才能是曹丕的十倍，必定能够安顿国家，终可成就大事。如果嗣子(刘禅)可以辅助，便辅助他;如果他没有才干，你可以自行取度。”
诸葛亮涕泣地说：“臣必定竭尽股肱的力量，报效忠贞的节气，直到死为止!”刘备又要刘禅视诸葛亮为父。延至四月，刘备逝世，刘禅继位，封诸葛亮为武乡侯，开设官府办公。不久，再领益州牧，政事上的大小事务，刘禅都依赖于诸葛亮，由诸葛亮决定。
本来南中地区因刘备逝世而乘机叛乱，诸葛亮因国家刚逝去君主，先不发兵，而派邓芝及陈震赴东吴修好。
蜀建兴三年(225年)春天，诸葛亮率军南征，临行前刘禅赐诸葛亮金鈇钺一具，曲盖一个，前后羽葆鼓吹各一部，虎贲六十人。
后诸葛亮深入不毛之地讨伐雍闿、孟获，诸葛亮采取参军马谡的建议，以攻心为主，先打败雍闿军，再七擒七纵孟获，至秋天平定所有乱事，十二月班师成都。蜀汉在南中安定并获得大量的资源，并且组建了无当飞军这支劲旅。经过长期积累，有了北伐的基础。
相关人物
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蜀国： 刘备、关羽、张飞、诸葛亮、赵云、刘禅、黄忠、马超、姜维、魏延、刘封、关平、马谡、庞统、徐庶、乐进、黄月英、蒋琬、糜芳
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其他：吕布、貂蝉、董卓、刘表、袁术、水镜先生、陈宫、张角、袁绍、公孙瓒
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重要情节：官渡之战、舌战群儒、煮酒论英雄、温酒斩华雄、桃园结义、夷陵之战、千里走单骑、华容道释曹、三顾茅庐、三分归晋、遗恨五丈原、赵云救阿斗、赤壁之战、许褚斗马超、草船借箭、空城计、火烧赤壁、横槊赋诗、杨修之死、智激周瑜、张飞威镇长板桥、刮骨疗毒、关羽败走麦城、关羽单刀赴会、三气周瑜、七擒孟获、
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