* 对Smith的估价较周四收盘价有37.5%的溢价
* 斯伦贝谢称,合并将提升2012年盈利
* 交易仍需等待股东和监管当局的批准
* 消息人士称,双方勿需出售核心资产以满足反垄断要求
* 斯伦贝谢周一将召开电话会议
路透纽约2月21日电---美国斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N: 行情)同意以113.4亿美元收购Smith International(SII.N: 行情),交易将以全股票形式进行.
根据两家公司周日发布的联合声明,该交易仍需等待股东和监管当局的批准.对Smith的估价为每股45.84美元,较其周四收盘价有37.5%的溢价.
斯伦贝谢是全球最大的油田技术服务公司,主要从事油田服务和地震数据采集处理业务.
这是油田服务行业传出的最新一桩并购案.待交易完成後,斯伦贝谢的营收可望较其最强有力竞争对手--哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N: 行情)高出一倍.後者 2009年营收总额为147亿美元.
"Smith的鉆井技术、其它产品和专长与我们互补,同时斯伦贝谢在许多地区开展业务,也意味着双方将能在全球范围内提供产品与服务,"斯伦贝谢执行长 Andrew Gould在声明中称.
斯伦贝谢预计合并将提升2012年的每股盈馀(EPS).在2011年和2012年料分别发生大约1.6亿和3.2亿美元费用,但之後有望实现税前协同效应,拉低成本.
根据协议,每股Smith股票可换取0.6966股的斯伦贝谢股票.最终,Smith股东将持有大约12.8%的斯伦贝谢在外流通股.
华尔街日报周五已经报导称,斯伦贝谢收购Smith的谈判已进入最後阶段.Smith股价周五劲扬13%至37.70美元;斯伦贝谢股价则收低2.9%至 63.90美元.
尚待监管当局批准
分析师周五称,反垄断当局可能会严格审查该交易.但有一位熟悉内情的消息人士透露说,两家公司预计勿需出售任何核心资产就可满足反垄断要求.
斯伦贝谢的一位发言人周日拒绝就可能的反垄断问题进行置评.他表示,公司将在周一上午召开电话会议以讨论相关事宜.
Smith执行长John Yearwood和新任财务长William Restrepo此前曾在斯伦贝谢供职长达20年.Yearwood在2006-2008年间曾是斯伦贝谢执行长Gould的高级顾问.
据两位熟悉内情的消息人士透露,两家公司早就曾考虑过进行合并,在长达四年或五年的时间里一直若即若离.其中一位消息人士称,最新的谈判始自两个或三个星期前,进行得非常顺利,唯一的争论就在价格方面.
全球第三大油田服务公司--Baker Hughes(BHI.N: 行情)亦将在本季度完成以 60亿美元收购较小同业BJ Services(BJS.N: 行情)的相关工作;排名第四的Weatherford(WFT.N: 行情)也在去年买下 BP(BP.L: 行情) 关联企业TNK-BP的服务部门。
