鹰击长空，鱼翔浅底。
显示行业正迎来历史性的发展机遇。预计到2023年，我国OLED产业规模将接近650亿美元。
3月6日，TCL集团董事长兼CEO、两会代表李东生在北京接受采访时称，未来三年将向半导体显示和人工智能领域投资800亿元，“包括总投资427亿的第2条11代线T7，项目建设期两年，春节前已完成打桩。还有投资350亿的武汉柔性OLED工厂T4，2019年下半年T4开始上量，后续还要继续投入”。
李东生说，800亿投资中不包括第二条柔性OLED线T5，T5已提上日程，但还没列入预算，“所以说800亿可能都不够”。
作为中国企业家的代表，李东生的战略眼光一直为人所瞩目，但此次800亿元的大手笔还是不禁让人产生广泛的联想：显示行业的风口要来临了吗？李东生在下一盘什么样的棋局？TCL为什么会自信满满？
作用于显示行业的摩尔定律
在人们印象中，3C产品每年都降价。但显示行业很奇葩，它和内存行业一样：重资产、强周期，价格大起大落，涨起来数钱数到手软，跌起来都找不到北。
早在50年前，英特尔创始人之一戈登·摩尔提出：半导体芯片上集成的晶体管和电阻数量将每年增加一倍（在1975年改成每两年，后为18个月）。这也被称为“摩尔定律”，在这50年间，不断有人唱衰摩尔定律走到头了，但每一次都会有新的技术突破，实现了让人惊讶的指数级增长。摩尔定律并非数学、物理定律，而是对发展趋势的一种分析预测。
而在显示行业中，有一条“王氏定律”，即“若保持价格不变，显示产品性能每36个月须提升一倍以上，这一周期正被缩短”。
由此，显示行业必然成为资本密集型和技术密集型产业。如今，中国大陆已成为全球最大的液晶面板生产基地。而京东方、华星光电等中国企业开始挑战显示行业的霸主三星。
显示产业霸主三星的崛起之路
在《步步为营，英特尔、三星的终极武器竟是它？》这篇文章中，我们总结出三星成功的非常关键的两点：前瞻性的全产业链布局和持续创新。
在全球科技巨头中，三星被视为战略高手，不仅在研发投入上高居领先地位，而且还具有完备的生产制造能力，在整个产业链中占据上游优势。比如它几乎控制着全球手机产业链命脉。
同样，三星一直是OLED这个行业的龙头，占有市场一半以上的份额。从生产OLED屏幕的机器，再到机器生产所需要的材料，三星层层把控以达到垄断的地位。
产品创新与流程创新并重的策略，使三星构筑起了技术、成本、速度相协调的优势——拥有相对于其他低成本制造商的技术优势，同时又拥有相对于苹果等一流创新企业的成本优势和速度优势。
两大特性决定了显示行业的独特玩法
一是行业特性，显示行业处于产业链的中上游，大多数电子产品都要用到，是电子产品最为核心的零部件之一。其特点是需求量特别大，尽管行业会受经济周期影响。
二是产品特性，显示产品直接面向厂商而非终端，无需过多关心用户体验，所以产能和良品率才是关键。而要产能和良品率，只有一条路——马不停蹄地投建新技术的生产线。
逆周期投资是这个行业要跨越的独木桥。只有熬过下行周期，才有生存资格，成为行业霸主也不是不可能。在这个行业混，决策之人要足够霸气：要么拿钱砸死对手，要么被对手拿钱砸死，所以每个周期的低谷都有新势力进入，等到成本下降以及技术进步促使市场需求恢复后，新势力便可引领行业进入新一轮鼎盛时期。
建一个工厂生产线动辄数十亿美元如同烧钱的游戏。所以，你能理解李东生说仅仅第2条11代线T7就投资了427亿的内涵（划重点，这可能只是前期投资）。
拼投资、不畏亏损，真正的“剩”者为王
1987年，三星集团不惜连续亏损7年，发展液晶业务。
在1991-1994年间，平均每年亏损1亿美元。
1997年亚洲金融危机爆发后，全球面板市场再次低迷，日本厂商虽然占据绝对垄断地位，但大多面临亏损的窘境。在这种情况下，三星电子再一次采取了逆周期投资，果断投入数十亿美元，继续建设大尺寸液晶面板生产线。
从此一战定江湖。
1999年，三星在全球液晶平板市场占据了18.8%的份额，名列第一。
可以说，三星是这个行业最成功的玩家。近10年，后来居上者有京东方、华星光电等中国企业。
改变“缺芯少屏”的产业困境
“缺芯少屏”要一步步来，有目共睹的是显示面板行业已经冲破了日韩的围剿。
资料显示，中国进口液晶显示面板的金额从2012年达到顶峰503亿美元之后逐年减少，到2017年，中国进口液晶显示面板的金额约300亿美元，逆差则同比下滑25%至不足45亿美元。这一切，少不了京东方、华星光电等中国企业的努力。
下一步，要看半导体行业上的发力了。李东生说过“芯片一定是要做的”,在芯片行业布局方面，TCL目前已新成立半导体芯片设计基金。目前，TCL以轻资产、芯片设计切入芯片设计，投资了商汤科技、寒武纪等。
实业强国情怀。“用实业挺起中国经济脊梁”是李东生一直恪守的理念。“TCL 做实业36 年更多的是一种坚守、一种坚持、一种积累。
李东生曾说，TCL的目标是成为像三星一样，全产业链均可获得行业和市场认可的企业，在两会上提出的半导体显示业务、人工智能技术、智能制造将成为集团未来的发力点，目的是未来TCL要将核心技术牢牢攥在自己手里，布局、掌控全产业链。
在技术创新上，有没有捷径可走？
“在技术创新上，没有捷径可走，只有依靠自主研发、人才储备和长期的投入。”为了提高企业竞争力，李东生着手打造真正属于TCL的创新体系。
“买一个技术很容易，只要有钱就能买到，但是买了现在的技术买不到未来。” 全国人大代表、格力电器董事长董明珠也表示。
“经营变革、管理创新”，这一理念时至今日仍被TCL管理团队认同并使用。
发展至今，TCL集团已拥有近8000名科研人员，28个研发中心，10余家联合实验室，技术覆盖QLED等新型半导体显示技术和材料、人工智能、大数据应用、智慧互联等领域。截至2018年9月，TCL累计在国内申请专利34941件，在美国申请专利8057件。
“日韩企业正是凭借上游液晶面板技术和产业能力，才能在全球液晶电视市场上大展拳脚。”在李东生看来，要想和日韩企业掰手腕，没有全产业链的掌控能力是万万不行的，因而他把第二步棋落在了液晶面板上。
而作为一个战略性的行业，国家在政策与资金上的扶持也是行业快速发展的原因。
TCL的王牌——华星光电的横空出世
2008年金融危机之后，处于低谷周期的显示行业即将迎来新势力的进入。
2009年，TCL启动华星光电项目，决心投入巨资上马一条8.5代液晶面板生产线。作为后来者的华星光电，是继京东方之后，第二个自主建线的中国企业。
对于技术门槛极高的面板行业而言，人才是关键。在李东生等人的努力下，长达半年之久的“招兵买马”，自主搭建了一支由200位业内资深人士组成的“梦之队”。
自2011年投产以来，华星光电始终保持满产满销。数据显示，华星光电8.5代线从2013年一季度开始到现在，持续营业利润率、息税折旧摊销前利润率在全球同行业中名列第一。
华星光电已成为TCL集团的重要利润“奶牛”。资料显示，华星光电2016年为TCL贡献半数的利润：2016年，华星光电实现营收223亿元，实现净利23.1亿元。目前，华星光电在全球电视面板市场的占有率排名第五，在中国内地电视液晶面板厂商中市场占有率排名第二。
凭借华星t6项目创造的良好平台，李东生有信心将深圳打造成全球大屏幕产业基地当中规模最大、竞争力最强、技术最领先的半导体显示产业基地。
而t6、t7项目全部建成投产后，将进一步完善华星光电的产线布局，发挥产业集聚效应，继而撬动未来全球显示制造产业的新格局。
“通过华星光电，TCL集团已成为国内唯一一家打通彩电产业链的企业，从此，中国彩电企业彻底摆脱过往电视成本受制于上游厂家的局面，从产业链上游层面掌控了电视市场价格话语权。”
关于未来，构建“智能+互联网”产业结构
在李东生看来，以前中国企业的成长，更多是依靠效率、速度和成本控制的优势，但如今这些优势已经不足以支持企业发展。
未来，具有雄心壮志的中国企业必须加大产品技术、管理和商业模式的创新力度，才能构建新的核心能力，打开新的成长空间。作为中国实体制造业的代表，TCL是率先进行产业战略转型、升级的制造企业之一。
2014 年，TCL通过构建“智能+互联网”产业结构，以及“产品+ 服务”的互联网商业模式形成了“双+”战略转型、升级，打造了“智造+ 互联网”的产业形态创新。这种形态，突破了传统制造业以产品为中心的落后经营模式，使TCL 实现了以“运营用户”为中心的全新模式。
当前，华星光电正抓紧产业升级，打造中国制造2025的雏形。现阶段的中国制造“互联网＋”，很大程度上是“自动化＋智能化＋大数据”的升级过程。
人工智能与制造业结合已经开始 中国有机会抢占先机
人工智能是TCL另一个投资方向，目前TCL在波兰、美国和香港都布局了人工智能研发中心，在武汉也新建了研发中心。李东生说：“人工智能会催生很多全新的产品形态，这是我们现在想象不到的，对人工智能的研发我们预留了很大资金。2019年，TCL终端将推出基于人工智能的未来电视，我们还会把AI应用到更多终端产品上。”
对于人工智能和传统制造业的结合点在哪里，李东生表示，人工智能技术可以用于智能制造工业互联网的技术。通过人工智能技术，可大幅提高工业制造的效率和质量。另外，人工智能技术和大数据也可以支撑产品设计方面效率的提高。在一些设备投入很高、固定资产投入很高的产业，折旧费用也很高。人工智能技术能够直接提高竞争力，提高利润。这个技术是刚刚开始，中国有机会在未来竞争中能够做到全球领先，有机会抢占先机。
华星光电能和京东方一起成为中国显示双雄吗？拭目以待。
文：郁伟
来源：世界经理人
图片：全景视觉
