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百世Q3季报发布:精减快递后,供应链融合是条生路么?

下面罗戈网.物流沙龙就带你一起解读:

(1)百世快递——三季度,百世快递营收39.88亿元,整体上快递单量下降明显,但成本结构持续优化实现同比下降5.5%,重点事件是其国内业务以约68亿元转让给了极兔。

(2)百世快运——该季度,百世快运营收13.58亿元,重点推进电商客户,成本结构持续优化,每吨成本同比下降1.3%。整体货量与去年同期持平,但电商件货运量同比增长4.5%,达总量的20.4%。

(3)百世供应链——本季度表现抢眼,营收4.01亿元,云仓网络、客户结构优化持续推进。

云仓完成的总订单数量突破1亿,同比增长1.4%,其中加盟云仓履单量同比增长27.1%至6800万。加盟仓数量同比增长1.7%,至351家。

(4)百世国际——营收2.98亿元,东南亚业务显现规模效应,利润率保持增长。本季度,百世国际于东南亚地区的包裹数量同比上涨78.7%达3710万件,其中泰国、马来西亚、柬埔寨的单量分别同比增长123%、933.2%、264.5%,业务毛利率同比增长4.1个百分点。

(5)百世其他业务——营收7.67亿元,截至2021年三季度,百世优货注册司机数量累计达40万余人,同比增长40.2%。

(6)总体来看——百世快递国内业务的出售并未对百世快运、供应链、国际等业务造成影响,是其战略调整、业务优化的结果。快运业务在疫情反复之下,仍表现稳定。供应链、国际等业务本期表现尤为突出,战略调整成果展现。精减快递业务后,其后续成长潜力值得期待。

根据百世公布的数据,2021年第三季度营业收入为68亿元,亏损6.55亿元。截至2021年第三季度末,集团的现金及现金等价物、限制性现金和短期投资余额为34亿元人民币。预计2021年营收在280亿至320亿元,并且预测短期内将实现细分赛道的盈利。

细分业务模块来看,百世快递单量下滑,同比下降10.9%至21亿件,营收39.88亿元,环比下降了6.8%;百世快运总体货运量与去年同期基本持平,其中电商件货运量同比增长4.5%,达总量的20.4%。营收13.58亿元,环比下降2.9%;百世供应链完成的总订单数量突破1亿,同比增长1.4%,营收4.01亿元;百世国际于东南亚地区的包裹数量同比上涨78.7%达3710万件,其中泰国、马来西亚、柬埔寨的单量分别同比增长123%、933.2%、264.5%,业务毛利率同比增长4.1个百分点,营收2.98亿元。

综合来看,主营业务(快递、快运、供应链、国际)合计营收60.45亿元,占整体收入比例超85%。该季度净亏损6.55亿元。

本季度值得关注的是供应链能力和国际业务拓展进度。供应链能力受到加盟仓数量增长,服务能力增强,客户量、订单量同步提升;国际业务收入占比相比二季度进一步增长,达到整体的4.4%,综合供应链出海战略规模效益显现,成长潜力初露。

快递业务

该季度百世快递单量同比下降10.9%至21亿件,市占率7.7%,营收环比下降6.8%,毛利率同比下降7.6%,主要原因在单票价格同比下降12%。

不过,快递单票成本实现同比下降5.5%。尽管油价和人力成本不断上升,仍能实现成本结构优化,成本控制能力得到显著提升。

期间,10月29日,百世将其在国内的快递业务以约68亿元人民币的价格转让给J&T极兔速递。

根据百世的观点,此次出售不对百世集团的供应链、快运、国际等业务产生影响。百世集团创始人、董事长兼CEO周韶宁认为:“本次战略合作也是为了更好地适应新发展格局,执行集团的长远战略规划。百世将集中精力和资源,进一步推动供应链、快运、国际业务的深度融合,加快业务的发展,打造国际化的综合智慧供应链服务。”

快递业务在3季度百世业务中占比58%,是整体业务的半壁江山。但不可否认,从2018年占比70%下降到58%,整体呈现下降趋势。

更为重要的是,快递业务虽然占比很大,但其基本不怎么盈利,对百世来讲可谓是一个较大的负担。尤其是目前快递市场竞争激烈,价格战仍在继续,一味死磕到底,并非最佳路径。

转让快递业务后,显然对于资金流储备、降低公司杠杆有益处。一旦找准自己的优势,做好定位,可能未来的市场潜力与成长空间更为广阔。

截至2021年9月底,百世快递在全国拥有85个转运中心,覆盖全国100%的区县,管理3,446条货运专线,拥有5,314个一级加盟商,59,921个加盟网点。2021年三季度快递单量同比下降10.9%至21亿件。

快运业务

该季度,快运业务受到疫情反复影响,货运量降低至243万吨,同比下降1.5%,但电商件货运量同比增长4.5%,达总量的20.4%。并且每吨成本同比下降1.3%,成本结构持续改善。

显然,百世将快运业务的重心放在了投资网络建设、扩大电商业务方向。

2019年百世就提出“All in电商”战略,并于今年4月提出加强电商件精细管理。通过电商业务比重提升,谋求增量市场,进一步优化快运产品结构,以此提升利润率。

与此同时,其网络建设能力与专业能力也在不断推进。据悉其在不同专业市场陆续进行了能力的构建,以家具、建材、酒类、灯具和陶瓷等样板,推出了一系列专业市场综合物流解决方案,为客户提供标准化、高质量的物流服务体系,以这种长期的网络优化、服务深化提升客户体验,从而壮大整个客户群。就在本月,其还与传化合作,进一步开发大票零担领域的能力建设。

截至2021年9月底,百世快运在全国拥有95个转运中心,管理2179条干线线路,5487个一级加盟商,21208个加盟网点。区县覆盖率达100%。

供应链业务

本季度百世供应链云仓完成的总订单数量突破1亿,同比增长1.4%,其中加盟云仓履单量同比增长27.1%至6800万。加盟仓数量同比增长1.7%,至351家。毛利率3.8%,同比下降0.6个百分点。

百世宣布转让快递业务后,经更加聚焦在打造综合智慧供应链服务上。

百世自创立以来就致力于打造综合智慧供应链,尤其近期外界可以观察到,其供应链行动不断。

首先,在全国不断深化布局云仓网络,旨在通过整合仓、运、配等资源,打造基于仓的B2B2C全渠道一体化供应链解决方案。今年5月,百世供应链宣布升级云仓“B2C+B2B”全供应链服务能力,引导加盟云仓从2C向2B领域拓展业务,升级商业模式,提升业务规模。

其次,专注于拓展加盟云仓业务,以质量增长和盈利为目标,聚焦高毛利优质客户。

再者,拓宽业务边界,巩固在服饰和快消市场的领军地位同时,进军更多垂直行业。比如提供跨境仓储与物流解决方案。

据罗戈网.物流沙龙获悉,8月初,百世供应链凭祥边境仓开仓,这是百世供应链继在乌鲁木齐、昆明、天津、宁波、广州、深圳、厦门、泉州等地成功开展跨境业务之后,再度建立起一个跨境物流的桥头堡。配合国际业务进展,不仅提升了跨境物流运输时效,也进一步放大了百世供应链优势效应,巩固了在服饰和快消品领域的市场领先地位,也为其他领域的业务开展带来契机。

这样的组合打法,加速与其他业务单元的融合,最终实现从“仓配物流执行”到“数字化供应链运营”的角色转变。

截至2021年9月底,百世供应链拥有自营及加盟云仓共429个,总管理面积290万平方米,其中,加盟仓数量同比增长1.7%,至351家,为包括、中粮、李宁、汇美、欧莱雅、强生、宝洁、联合利华等在内的国内3000多家品牌企业及欧美资的500强企业提供智慧供应链服务。

国际业务

本季度,百世国际于东南亚地区的包裹数量同比上涨78.7%达3710万件,其中泰国、马来西亚、柬埔寨的单量分别同比增长123%、933.2%、264.5%,通过提升供应链管理能力,加速多业务单元协同后,市占率提升、末端网络扩张,毛利率同比增长4.1%。

百世早在2015年就开始海外网络布局,其于2020年完成在泰、越、马、新、柬五国的本地网络建设。在今天全球竞争加剧态势下,也能加速其融入“一带一路”和“双循环”新发展格局。

作为东南亚首家加盟模式的快递物流公司,百世在泰国率先采用“自建快递分拨+末端加盟”的方式。因其领先同行的门到门收寄件、实时订单跟踪系统、节假日寄递保障等服务,让其在泰国市场占有率跻身前列。

今年以来,百世在国际尤其东南亚业务上攻势频繁,2021年百世在泰国全面上线了大件快递业务,提供门到门最高100公斤货物寄递,成功为中泰双边“大件出海”提供物流条件。

今年8月,开通了中国与东南亚间的全链路跨境物流服务,通过整合资源,包括国内集货、国际干线运输、报关清关、境外仓储、末端配送等资源整合,实现了东南亚市场“一单到底”配送上门。

9月,推出中国至新加坡、马来西亚、泰国特快跨境物流服务,最快48小时到达。

而在“双11”前夕,又上线了东南亚跨境集运业务。

可见,百世对于国际业务的重视。显然,百世正在步步为营,首先打造几个标杆式海外市场,比如越南、泰国,以此积攒实践经验,打造标准化样本,其次加快复制成功样本到东南亚其他国家,形成一张遍布东南亚市场的本土化网络,构建行业领先优势与规模化效益,最终实现综合物流和供应链解决方案的海外输出,为中国品牌出海做好跨境综合物流服务。

截至6月底百世已在美国、日本、英国、法国等11个海外国家开展业务,截至9月底,百世在东南亚拥有30个自营快递分拨中心、1400多个站点,各类包裹可触达所在国的绝大部分城市和乡村。

砍快递聚焦供应链融合 明晰专业定位

百世的战略调整并不是近期才开始的,从去年11月百世就已经进一步明确自身“智慧供应链解决方案和物流服务提供商”的定位。而近期将快递业务转让给极兔,事实上与此前退出百世店加业务、实施公司范围内的成本削减计划、调整管理团队一样,也是其战略聚焦的一个具像化动作。虽说是壮士扼腕,但也足见其决心。

周韶宁曾表示:“下一步,百世将集中精力和资源,进一步推动供应链、快运、国际业务的深度融合,加快业务的发展,打造国际化的综合智慧供应链服务。”

从大环境来看,疫情的反复冲击让国际社会意识到供应链韧性的重要性,而互联网环境下,多元化的购物场景也让品牌商家、消费者对于链接两者的供应链提出更为迫切的需求:更快、更短、更好。

目前市场上,菜鸟正在从消费供应链深入产业供应链,顺丰推供应链“一盘货”服务,供应链业务大放异彩,京东物流驶向一体化供应链物流主赛道……几乎所有的物流、快递巨头都在转向综合化的物流服务和供应链服务。

未来物流企业之间的竞争已经不是单个节点的竞赛,而是着眼全局、全场景的供应链精细化运营能力的竞争。订单预测、分仓、备货、分单、调度、运输、路径规划、分拨、配送、售后、退换货……所有环节面面俱到;门店、线上、分销商、直播、社交……全渠道一盘货;B2B、B2C联合作战。

百世要做的也是同样的事情,但不一样的是,百世自创立起就把眼光看准了高层次、更专业、更需要集中度的综合供应链服务。由此看来,百世的目标一直都很明确,在整个发展进程中,剥离负担巨大的百世店加,砍掉盈利困难、持续下滑的快递业务,都是为了更加聚焦。

一方面,B2B2C是大势所趋,供应链客户对快运服务上需求很大,百世供应链和快运业务协同是必然;另一方面,百世国际在东南亚的优势已经很明显,其在东南亚国家已经形成一张本土化的网络,再在这张网络上推动高层次的供应链综合服务,整个业务的协同融合与规模化效益将爆发。

周韶宁在财报电话会上也提到,“未来,百世将进一步增强百世供应链百世快运之间的协同效应,并进一步提升东南亚各个国家的团队能力,加大自动化投入,强化跨境物流服务能力,通过百世强大的供应链管理能力,更好地服务国内品牌和客户出海。”

去繁从简,聚焦融合的百世找准了自己的路,准备全军进击。

或许,不远的将来,市场将见证一个更有想象力的百世

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