蒙古西征花剌子模国，15万人打败40万。三次西征，都是10多万军队所向披靡，欧洲一败涂地。拔都的汗国，蒙古人仅数万，可以统治俄罗斯240年。
蒙古打西方几乎是一战就灭，征服东方却费了很大力气。灭西夏用21年，据说成吉思汗还因此病故;灭金用23年，中间还需要联合南宋;灭南宋却花费五六十年，大汗阿里不哥受伤而死。
到忽必烈时期建立元朝，另外还有四个蒙古人建立的汗国，蒙古人达到了鼎盛。
1279年，元朝一统中国后，蒙古人还是不断的向外扩张打仗，终于逼得老百姓造反了。
这时候的蒙古军却像换了一个样子。颍州起义爆发，元朝丞相脱脱派枢密院同知赫厮、秃赤率阿速军镇压，结果大败而归;派脱脱弟也先帖木儿等率十余万军进兵河南，结果在沙河不战而溃。1354年，元军百万军队镇压起义，元顺帝听信奸臣谗言把丞相脱脱解职，大军百万竟然一哄而散。
1357年，刘福通的红巾军扫荡了山东、河北等地的元军，打到距离大都不过百余里。1358 年12月，关先生、破头潘起义军攻占了上都，烧毁了“富跨塞北”的蒙元宫阙。曾经的无敌蒙古，连农民军也打不过了。
1367年，朱元璋拜大将徐达为征虏大将军，统军进行北伐。当年忽必烈令伯颜率军20万灭亡南宋，仅过百年，朱元璋令徐达将其逐回大漠，也是率军20万。明军夺取河南，山东，河北后直逼大都，元顺帝带着10万蒙古军弃城而逃。
1368年，徐达、常遇春挥师攻取山西，元朝王保保10多万军队被击溃。1369年，攻克大同进军陕甘，灭李思齐、张思道等元军十余万人。1370年，徐达在河北应昌等地，大败扩廓部元军，俘元郯王及平章以下将士8.6万余人，北元皇帝爱猷识理达腊逃到草原。
1387年，明军冯胜率兵20万出征东北，成吉思汗四杰之一木华黎的裔孙纳哈出不战而降，20万军队做了俘虏。1388年，明朝蓝玉率军突袭，在捕鱼儿海(今贝尔湖)彻底消灭了北元。乌萨哈尔汗的次子地保奴、嫔妃公主一百二十三人、官员三千余、人口七万七千多、马驼牛羊十五万多头都被明军俘获。乌萨哈尔汗逃跑过程中被部下杀害。
捕鱼儿海之战也让蒙古人尝到了1127年靖康之耻，1279年崖山海战的一样的耻辱。
没有永远的无敌军队，明军用强悍的战斗力，将蒙古人打回了原形。
