清末民初，梨国有“三怪”。
跛子孟鸿寿，自幼患了软骨病，身长腿短，头特别大，脚小而纤弱，行走不便。他暗下决心，苦学三年，扬长避短，成为独树一帜的名丑，戏园争相邀请。
瞎子双阔亭，自幼学戏，后因病双目失明，但并未灰心丧气，更加勤学苦练。
在台下行走要人搀扶，但上了台却泰然自若，寸步不乱，成为功深艺湛的名须生。
哑巴王益芬，先天性不会说话，平日看父亲演戏，一一默记于心。虽无人教授，但每天起早贪黑练功。艺成后一鸣惊人，成为有名的武花脸，后被戏班奉为导师。
世界上许多珍贵的东西，往往要等失却了它，或渴求而终不可得时，才会越发体会其珍贵。而拥有珍宝者，却常常容易忽视它的存在；他们讳于短，失于志，惰于身，欲进而畏难，爱誉而怕苦。而“三怪”的成功，就在于他们在不幸面前，处逆境而不馁，痛己短但不甘于短。在心血和汗水的考验中，坚韧不拔、矢志不渝，终于取得了成功。
