一个宁静的夜晚,星星眨着眼睛,皎洁的月光照着大地。“瞿!瞿!瞿!”一阵歌声打破了寂静。原来,蟋蟀和蝈蝈又在开音乐会了。有只毛毛虫非常喜欢听歌,寻着歌声悄悄地爬了过去。
蟋蟀和蝈蝈唱的非常好听。毛毛虫听得非常入迷。但是蟋蟀看见,就对他说:“你长得那么丑,根本不配听歌!滚出去!”毛毛虫委屈地说:“再让我听一会儿吧!”蟋蟀大声说:“一秒钟也不行!滚!”毛毛虫的眼泪似黄豆般流了下来。毛毛虫爬呀爬,爬到了一个草丛中,孤孤单单的一个人,毛毛虫含着泪,听着远处传来的歌声,织了一个小茧,慢慢地睡着了。
过了几天,蟋蟀和蝈蝈又在开音乐会了。毛毛虫睡醒了,听到了优美的唱歌的声音,就赶紧咬破茧,优雅地展了展翅膀,飞了起来。毛毛虫变成了一只美丽的蝴蝶,寻着歌声飞去,飞到音乐会的上空,伴着歌声翩翩起舞,它扇动着美丽的翅膀,忽上忽下,忽下忽上,听音乐会的观众都连声叫好,拍手称赞。音乐会结束了,蟋蟀羡慕地说:“你跳的舞比蝈蝈唱的歌好!”蝴蝶谦虚地说:“我就是那只被你赶走的毛毛虫变的。”蟋蟀说:“我才不信呢。”蟋蟀就去问在身旁的蝈蝈。蝈蝈说:“是的,那只美丽的蝴蝶就是丑陋的毛毛虫变的。”蟋蟀听完,立刻就红了脸。