导语：如何成为一名合格的理财规划师？教你怎么找到精准客户！
怎样做好一名理财规划师
理财顾问，简单的说就是指导客户理财，帮助客户用钱去赚到更多的收入，当一名理财规划师其实是很多人的梦想，但要怎样才能成为一名合格的理财规划师呢？今天峰哥就给大家科普一下。
有丰富的工作经验。当好一名理财规划师，前提是你的工作经验足够丰富，不管你曾经做过什么，但你的工作经验一定要和人际交流、财富管理、心理教育等相关，学会和人打交道，而且很了解理财的知识，只有肚子里有货，你才有可能做得更好。
有专业的学习背景。假如你想成为一名专业的理财规划师，前提是你拥有专业的学习背景和学习经历，学过理财、学过心理、学过人际。因为理财师是和人打交道的职业，必须要善于揣摩人的心理，并利用自己的专业学习经历为客户服务。
愿意不断刻苦专研。无论做哪份工作，都必须要有一颗不断坚持的心，无论做哪份工作，前期都会很苦，只要你坚持熬过来，相信阳光就在眼前，作为理财规划师也是如此，都说台上一分钟，台下十年功，只有不断地努力和专研，你才能变得更专业。
严格遵守法律法规。作为国家的公民，一定是一个遵纪守法的人，任何时候不违背法律的规定，触犯法律的底线，敬畏发法律的尊严，只有遵纪守法，你才能成为一名合格的公民，你才能为社会的发展和进步贡献自己的力量。
愿意一直坚守秘密。理财规划师，毕竟天天和人打交道，总会掌握客户的很多秘密。这个时候就一定要注意坚持自己的底线，不能随意散播客户的秘密，不能拿顾客的利益去谋取利益，只有把这些秘密都藏在心里，你才会有更多的客户，因为客户才会信赖你。
敢为客户精细服务。要想当好一名理财规划师，你还必须坚持一点，那就是热情真诚地为客户服好务，全方位地为客户提供帮助，让客户信赖，让客户满意，是你的最大追求，因为只有这样，你才会得到客户的认可。
切忌见财起意。有些理财规划师，毕竟天天和客户的财物打交道，有时候难免会走邪路，相方设法的去把客户的财富装在自己的荷包里，从而触犯法律，断送自己的前程，所以要想当好一名理财规划师，你就必须坚守自己的职业底线，不见财起意，不打客户财产的主意。
理财规划师怎么找客户
随着社会的不断进步，人们对于理财的需求越来越突出，需求量也不断增加。
因此，理财规划师这个行业也应运而生，实际上国外已经发展了十多年。
国内很多理财规划师是从保险销售或者第三方的金融理财平台转行过来，因此习惯于卖产品。
而理财规划师真正的定位应该是独立的、为客户提供第三方理财规划指导的咨询顾问。
因此，理财规划师面对客户，不应该以产品为切入点和立足点，而应该是涉及综合的理财规划方案。
也就是先对客户的资产现状、理财目标进行整理分析，发现其中的问题，提供优化的建议。
理财规划师最好的发展方向是能成为客户的顾问或者是老师，这样，才能真正赢得客户的信任和托付。
因此，理财规划师必须对自身的专业水平保持持续的提升。
