从前有两兄弟。哥哥有钱，是个金匠，心地很坏。弟弟很穷，靠编扫帚过日子，心地善良正直，贫穷的弟弟有两个男孩，是双胞胎，他们长得非常相像，正如这滴水和那滴水一样。两个孩子偶尔到有钱的伯伯家去，那时候，他们会得到一点剩菜剩饭吃。
有一次，穷弟弟到树林里去拣柴，看见一只鸟，全身都是金的，就拾起一块小石头，朝鸟儿打去，鸟儿飞走了，但是，有一根羽毛掉落下来。穷弟弟拿了这根羽毛，送给哥哥看，哥哥给了弟弟一些钱，把金羽毛买下了。第二天，穷弟弟又在树上的鸟窝里，找到了一个鸟蛋，也是金子的，哥哥又买下了它。富有的金匠哥哥说他想得到那只金鸟，弟弟第三次到树林去，看见那鸟儿又歇在那棵树上，这一次，他用石头把金鸟打死了。他把金鸟给了哥哥，哥哥给了他一大笔钱。弟弟想：“以后我可以舒舒服服地过日子了。”
于是心满意足地回家去了。
金匠很狡猾，他知道那是一只什么鸟。他对妻子说，“把这只鸟给我放到火上去烤好，注意不要丢掉什么，我要一个人把它吃掉。”原来金鸟是一只神奇的鸟，谁吃了它的心肝，每天在谁的枕头下面，就会发现一块金子。
他的妻子用一根铁叉把鸟儿穿好，放到火旁边烤着，后来那妻子因为有事，离开了厨房。偏巧这时候，穷弟弟的两个孩子跑了进来，他们看见金鸟放在火旁边。出于好奇心，把铁叉转了几下。有两小块肉从鸟身上掉下来了，两个孩子饿极了，一人吃了一小块。金匠的妻子回来了。看见他们在吃东西，问他们在吃什么，他们回答说：“是从鸟身上掉下来的两小块肉。”女人吓了一跳说：“那是心和肝啊！”为了不使丈夫失望和生气，她赶快杀了一只公鸡，取出心和肝，放到金鸟的肚子里。等鸟烤熟了，金匠一个人把鸟儿吃了，一点都没剩。可是第二天早晨，他在枕头下面并没有找到金子。
倒是两个孩子，第二天早晨起床的时候，发现从自己的身上掉到地上两块金子。他们的父亲知道了，跑到了他的哥哥那里，讲述了这奇怪的事情。
金匠马上明白了，是孩子们偷吃了金鸟的心和肝。他很嫉妒，出于一种报复的心理，对弟弟说：“你的孩子们和魔鬼有勾结，你不要拿从他的身上掉下来的金子，不要让他们再在家住下去，因为魔鬼会吃掉你的。”弟弟很怕魔鬼，为了自己能活命，他把两个儿子带到森林里，忍痛遗弃了他们。
两个孩子后来被一个猎人收养了，他们随着养父学习打猎。猎人是个好人，他不贪图从孩子们身上掉下来的金子。
许多年后，养父送给兄弟俩每人一杆好枪和一条猎狗，他代他们保存的金子，也让他们尽自己的需要拿足，然后说：“我希望你们兄弟俩能到世界上去开开眼界闯荡闯荡。”在分别的时候，他又给了他们每人一把雪亮的刀子，说：“如果你们将来要分手的话，就把这刀子插在十字路口的树上，你们当中一个什么时候回到那里，看了刀子就可以知道另外一个兄弟的情况了。如果那个兄弟已经死了，刀子朝着他走去的那一面，就要生锈，如果他还活着，刀子永远是雪亮的。”
兄弟俩谢过养父，就一直朝前走，来到一个非常大的森林里。一只老兔子从他们前边跑过，弟弟端起枪瞄准，老兔子喊道：“亲爱的猎人，不要打死我，我送你两只小兔子。”兔子说完，马上跳到丛林里，带了两只小兔子出来，小兔子样子非常可爱，猎人不忍心杀死它们充饥。于是，两只小兔子跟着兄弟俩朝前走。以后，他们又遇到了一只狐狸、一只狼、一头熊和一只狮子，它们都像兔子一样，送给了兄弟俩两个自己的孩子。于是兄弟二人有了两只小狮子、两头小熊、两只小狼、两只小狐狸和两只小兔子。它们跟着猎人走，并且为两兄弟服务。小狐狸知道走出森林的路，因为它们到村庄里去偷吃过鸡，它们很快地领着猎人走出了森林。
兄弟俩走出了森林之后，连续到几个村庄里去找工作。可是找不到可以两个人合作的工作，他们没有办法，只好分开了。他们把那些动物平分了，约定兄弟的情谊到死不变，他们把养父给他们的刀子，插在一棵树上，然后一个向东走，一个向西走了。
弟弟带他的野兽来到了一座城里，城里到处挂着黑纱。他走到一个旅馆里，问老板可以不可以让他的野兽住下来，老板同意了。后来，他从老板那里得知，城里到处挂着黑纱，是因为国王的独养女儿明天要死了。城外有一座高山，山上住着一条龙，它每年要吃一个少女，如果国王不送去，龙就要把整个王国都毁了。王国里的少女都已经让龙吃光了，只剩下公主，为了整个王国的利益，国王不得不把女儿送去。以前，许多勇士都要杀死龙，到山上去，都被龙吃了。国王曾经说过，如果谁能杀死那条龙，就把公主嫁给他，以后还可以继承王位。
弟弟知道了这个情况后，第二天早晨，带着他的野兽，爬到了山上。不久，国王、元帅和朝臣送公主来到山下，他们远远地看见猎人站在山上，以为是龙等在那里，就让公主一个人上山去，然后让元帅守在山下，他们就都回去了。
公主到了龙山上，看见站在山上的不是龙，而是青年猎人。猎人告诉她，不要害怕，然后他把公主锁到了教堂里，不久，一条七头怪龙咆哮着飞来，看到猎人，就朝他扑了过去，猎人机智地和龙周旋，连开数枪，龙被打死了。
猎人和野兽们一拥而上，把龙撕成了许多块。猎人把龙的头砍下来，又割下了七个舌头。猎人这才打开教堂，看见公主躺在地上。原来，在猎人和龙搏斗的时候，公主吓昏了。猎人叫醒她，把撕碎了的龙指给她看，公主知道自己得救了，很高兴，说：“你要做我亲爱的丈夫了，因为我的父亲曾经答应，把我嫁给杀死那条龙的人。”她解下脖子上的珊瑚项链，把珊瑚赏给了猎人的野兽，狮子得到了项链上的小金锁。公主又把绣有她的名字的手绢送给了猎人。猎人用这块手绢把龙的七个舌头包好，用心保存起来。
以后猎人和公主躺在地上睡着了，他们都疲劳了。猎人的那些动物后来也陆续睡着了。
却说站在山下观望的那个元帅，看见龙没有带了公主飞走，山上渐渐地平静了，他壮着胆子爬到山上。看见龙被撕成碎块，摊在地上，在离龙不远的地方，公主、猎人和野兽们都躺在那里，”睡得很熟。元帅是一个坏人，他拔出剑，砍下了猎人的头，然后背着公主下山了。
公主醒来时，大吃一惊。元帅说：“告诉你，公主，你必须说，龙是我杀死的。否则，我就杀死你。”公主很害怕，答应了他。后来，他们回到王宫里，国王原以为他心爱的女儿，已经被龙吃了，现在看到公主活着回来了，不知怎样才好。元帅对国王说：“我把龙打死了，救了公主和整个王国，因此我要求你实践诺言，把公主嫁给我。”国王问公主：“他说的是实话吗？”
“哎呀，好像是真的。”公主说：“但是我请求你，父王，让我们在一年后再结婚。”她想，在一年之内，一定会得到亲爱的猎人的消息。
这时候，龙山上的那些野兽睡醒了，它们看见主人的头被砍了下来，都慌了。只有兔子显得很平静，它说：“大家别怕，我有办法把主人救活。我知道一座山，山上有一种可以起死回生的草药。”兔子说完就跳着跑了，二十四个小时后，它把草药带回来，猎人被救活了。
猎人心里很悲哀，他不晓得是谁杀死了自己，但总觉得这事一定和国王有关。于是，他到处去旅行，叫他的野兽跳舞给人看，恰巧过了一年，他又回到了公主居住的那座城市，这一次全城都挂着大红布。他问旅店老板：“一年前全城挂黑纱，今天却挂满了大红布，这是为什么？”老板告诉他说：“一年前，是公主的遇难日，今天，是公主成亲的好日子。”
猎人于是跟兔子说：“亲爱的赛跑家，你到王宫去一趟吧，告诉公主，我们住在这里。”兔子很快跑进了王宫，找到了公主。公主看见兔子带着的项链，认出了它，喜出望外地问兔子：“亲爱的兔子，你的主人在哪里？”
兔子告诉公主猎人住在旅馆里。公主马上找到国王，把一切都告诉了父亲，国王亲自坐着马车，把青年猎人接到了王宫里。婚礼开始了，国王让猎人坐在自己和公主的中间，元帅坐在另一边当新郎，可是他已经不认得猎人了。
有人把七个龙头抬来，让大家看。国王说：“元帅砍下了龙的七个头，所以我今天把我的女儿嫁给他。”猎人站起来，掰开龙的七个嘴说：“龙的舌头在哪里？”元帅吓了一跳，脸都白了，不知道怎样回答，慌乱之中说道：“龙是没有舌头的。”猎人说：“撤谎的人才没有舌头，但是，龙舌头是谁杀死了龙的证据。”他把包着七个舌头的手绢打开，分别把七个舌头插到它们原来的嘴里，七个舌头完全合上了，然后，他拿着绣有公主名字的手绢问公主：
“这是谁的？”公主站起来回答说：“这手绢是我的，我送给了杀死龙的人。”
这时候，猎人当着众人的面，把元帅的罪行揭露出来，公主接着讲元帅是怎样威胁过她，因此，才请求过一年再结婚。国王叫十二个参军来，叫他们审判元帅。他们判决，用四头牛把元帅的身体拉碎。元帅被处决了。国王宣布，把女儿嫁给猎人，并且任命他做全国的总督。婚礼马上举行，少年总督派人去接了父母和养父来，给了他们成堆的财宝。
以后，少年总督和夫人在一起过着愉快的生活。没多久，少年总督让他的野兽们陪着他到附近的一座森林去打猎。他看见一头美丽的白母鹿，于是骑着马追，追着追着，那母鹿不见了，却听见有一老太婆的呻吟声从树上传下来。少年总督抬头一看，看见了坐在树上的一个老太婆，就说：“老妈妈，让我接你下来吧。”可是，那个老太婆说：“不，你的野兽会咬死我的。”
少年总督说：“你只管下来，它们不会伤害你。”老太婆其实是一个巫婆，她说：“我扔下去一根树枝给你，如果你拿着树枝打它们的背，它们就不会伤害我了。”巫婆于是扔下来一根树枝。少年总督接住后，用树枝轻轻地打他的野兽们的背，狮子、熊、狼、狐狸和兔子马上就安静地躺下了，变成了石头。这时候，巫婆跳下树来，夺过少年总督手中树枝，只轻轻一碰总督，少年也变成了石头。巫婆狞笑了一声，把所有的石头拖到一个坑里。在那个坑里面，已经有许多石头了。
当天晚上，少年总督一直不回来，总督夫人很是担心。恰巧在这个时候少年总督的兄弟来到了这座城的附近。他想知道弟弟的情形怎么样，找到了他们分手的那个路口，大树上，弟弟的那把刀仍旧插在那里，可是，一半已经锈了，一半还是雪亮的。他大吃一惊，心想：“我的弟弟一定遇到了很大的灾难，或许我还能救他，因为刀有一半还是雪亮的。”
于是，他带着他的野兽，走到城门口。卫兵以为是少年总督回来了，拥着他进了王宫。总督夫人问他：“你怎么这么晚才回来？”他想我有必要冒充一下弟弟，或许这样更有利于救弟弟的性命，于是他说：”我迷了路。”
晚上，夫人带他到床上睡觉，他放了一把双刃的剑在他和总督夫人中间。总督夫人不理解他的意思，可是没敢问。少年总督的哥哥在王宫里住了几天，他了解了附近森林的情况，便决定到森林里去打猎。国王和少年总督夫人不要他去，可是，他坚持着，带着一些人马和他的野兽出发了。在那座森林里，像他弟弟一样，他看见了一头白母鹿，他在追赶白母鹿之后，同样看见了坐在树上的巫婆，他举起枪要射杀那巫婆，巫婆害怕了，说愿意为猎人做事。
总督的哥哥向他要弟弟，巫婆走到那个坑前，拿着一根树枝去敲那些石头。
少年总督和他的野兽都活了，其他许多商人、手工艺工人、牧童也都站了起来。两个孪生兄弟在经历了生离死别后，就这样重逢了，他们互相紧紧拥抱着接吻，非常激动。那个巫婆后来被他们捆起来，推到火里烧死了。
两兄弟骑着马，带着他们的野兽往回走，路上，他们各自讲述了自己的经历。弟弟说他代替国王统治着全国。哥哥告诉他说：“我已经知道了，因为我在城里，人们以为我就是你，我受到了人们对总督的一切尊敬和礼遇。
你的妻子以为我是她的丈夫，和我同桌吃饭，一张床上睡觉。”弟弟听了这话，非常生气，妒火中烧，抽出剑来，把哥哥的头砍了下来，可是他马上又后悔了，失声痛哭起来。兔子自告奋勇，又去找来了起死回生的草药，哥哥得救了。兄弟俩继续往回走，弟弟说：“让我们从两个相对的城门进去。”
于是他们分路走。然后，在国王和总督夫人的面前，同时出现了两个少年总督。国王对自己的女儿说：“你能辨认出哪一个是你的丈夫吗？”少年总督夫人马上走到那些野兽中间，很快地，她在狮子脖子上，找到了她的金锁。
她欢喜他说：“这头狮子跟着的主人，就是我的丈夫。”少年总督笑着说：
“亲爱的夫人，你说对了，我哥哥的狮子，脖子上怎么会有金锁呢？”于是，他们一起聚会，畅饮谈心。
晚上，少年总督上床的时候，他的夫人说：“前几天夜里，你为什么把一把剑放在我们中间，我还以为你要杀我呢。”这时候，少年总督才知道，他的哥哥是怎样的忠诚。从此，兄弟俩更亲密了。
