有三个士兵迷了路。一个是罗马人，他年纪最大；一个是佛罗伦萨人，他年纪稍微小一点；还有一个年纪最小的是那不勒斯人。他们瞎走了很多路，一天来到森林里时，天已经黑了，罗马士兵说：
“朋友们，我们不能大家同时睡觉，应该每一个人轮流守卫一小时。”
说完，他自己先守卫。另外两个把背袋放在地上，睡着了。快到一个小时了，罗马人正想叫醒别人，森林里走出来一个巨人，他问士兵：
“你们在这里干什么？”
罗马人连看也不看他，回答说：
“你管得着吗？”
巨人一听，猛地向他扑过去。但这士兵相当灵活，拔出刀，砍下了巨人的头。然后，他擦净了刀口，把刀插入刀鞘，走去叫醒同伴。但这时他想：
我还是不讲为好。佛罗伦萨人胆子很小，他知道了要吓得逃走的。所以，当佛罗伦萨人醒来问他有什么危险时，罗马人答：
“没有，没有，一切都正常。”
轮到佛罗伦萨人站岗了，在他站岗的时间将要结束时，又来了一个巨人，同上一次一样，问：
“喂，你在这里做什么？”
佛罗伦萨人回答说：
“用得着你操心吗？”
巨人一听向他猛地扑过去。但这士兵也比较灵活，用刀砍下了巨人的头，接着，佛罗伦萨人搬起巨人的头和身体，扔到井里去了。
这时，叫醒小伙伴的时间已经到了，这士兵想：我还是不告诉这个胆小鬼为好，那不勒斯人要是知道这儿有这种怪事，他一定会逃得无影无踪。
当那不勒斯人醒过来问佛罗伦萨人，值班时有什么意外事时，佛罗伦萨人说：
“没有，一点也没有。你可以放心地站岗。”佛罗伦萨士兵回答后，就躺下来睡了。
那不勒斯人站了差不多一小时的岗，森林里太平无事。他刚想去叫人，突然传来了脚步声，踏着地上的树叶，发出沙沙的响声。他面前顿时出现了一个巨人。
“你在这里做什么？”
那不勒斯人说：
“管你什么事！”
巨人一听就动手了。他只要轻轻一击，士兵就会变成薄饼。但是那不勒斯人也比较灵活，挥了一下刀，干净利索地砍下了巨人的头。然后士兵搬起巨人的头和身体扔到了井里。那不勒斯人该叫醒罗马人了，但是他改变了主意，心想：我要去看看，巨人是从什么地方来的。于是他一个人朝森林里面走去。不一会，士兵发现了火光，原来那里有一座小房子。他走到小房子前，从钥匙孔里看见，火边坐着三个老太婆在说话。
“午夜已过了，我们的丈夫还没回来，”一个老太婆说。
“不要发生什么灾难吧？”另一个老太婆补充说。
而第三个老太婆说：
“是否要去看看他们？”
“我们马上去！”第一个老太婆说，“我打灯笼，它能照亮周围一百里的地方。”
“我拿剑，这把剑一下子就能消灭整整一支军队。”
“而我，”第三个老太婆说，“拿支枪，它可以打死王宫门口的一头小狼。”
“我们走吧。”
门打开了。
这时，那不勒斯人手里握着一把蹩脚的刀，藏在门后面。当第一个老太婆手里打着灯笼走出来时，那不勒斯人挥舞刀，“咔嚓”一声，老妖婆就倒下了，连“阿门”都来不及说。
第二个老太婆出来了，那不勒斯人举起刀，“咔嚓”一声，也倒下了。
第三个老太婆又出来了，那不勒斯人又举起刀，“咔嚓”一声，把她杀死了。
现在，士兵手中有灯笼、剑和枪了。他马上想试试这些神奇的东西。他想：让我看看，这些老妖婆的话是否灵验。于是他提起灯笼，看到离这里一百里有一支保卫着通往京城道路的军队，王宫的大门口有一头小狼，眼睛发出绿光，被链条锁着。
这时，士兵举起剑，挥了一下，然后又拿起灯笼一照：只见保卫京城的士兵都躺在地上死了，他们的武器都折断了，马匹也倒在地上。那不勒斯士兵打了一枪，击中了小狼，小狼当即毙命。士兵想：现在我要到王宫面前去看看了。
他走了很长时间，来到王宫大门口，使劲敲了敲门，然后喊了几下，但是没有人回答。这时，他就自己走进王宫，参观了每个房间，但还是碰不到一个人。只是在最后一间最大的房间里，他看到了一个美丽的姑娘，她坐在天鹅绒的椅子上睡着了，她脚上的一只鞋掉了下来。
士兵走到姑娘面前，她还是睡着，没有惊醒，士兵拾起鞋，放在口袋里，然后吻了一下姑娘，就走了出去。但是当士兵刚把门关上，姑娘就醒了，她叫自己的女仆——她们都睡在隔壁房间里，女仆们醒了，也跑来了。
“魔力解除了！魔力解除了！我们都醒了！公主醒了！是哪个王子把我们从魔力中解救出来的？”
“快！”公主叫道，“快到窗口去，看看他还在不在！”
女仆们赶紧跑到窗口，只看见军队都死在地上，狼也死了，就是不见那不勒斯士兵。这时公主说：
“快跑到我父亲那里去，告诉他，出现了一个勇士，他消灭了俘虏我的军队，打死了守卫我们的小狼，他吻我，解除了我身上的魔力。”
然后她看了一下自己的脚，又说：
“他带走了我左脚的鞋！”
国王非常兴奋，通告全国，他要把女儿嫁给这个救了她的人，不管他是王子还是穷人。
“为什么你不早些叫醒我们？你代我们站了多少时间？”
“我一点也不想睡，所以没叫醒你们。”
过了好多天，公主见勇敢的救命恩人没到王宫里来，就对国王提了一个建议：
“爸爸，我们开一个有几个房间的客店，告示上写下：‘这里免费提供三天吃、喝、住。’我相信这样一来，一定会有许多人到这个客店来宿夜，我们一定能打听到这个人的下落。”
事情就这么办了。国王女儿扮作客店主人。
这一天，三个士兵唱着快乐的歌，扎紧腰带，走了过来。看见了那块告示，那不勒斯士兵高兴地叫了起来：
“兄弟们，这儿免费提供吃喝住！”
但他的战友说：“我们不相信，这告示是嘲笑人的。”
这时公主走了出来，她说，告示上写的是真的。于是，请他们进去。
三个人都进去了，公主给他们端来了晚饭，把他们当作真正的老爷。然后公主也在桌边坐下，说：
“我看得出，你们是从很远的地方来的，你们可以给我讲一点旅行中见到的有趣故事吗？我们这里很偏僻，不知道世界上发生的事。”
罗马士兵听了，就说，有一次他站岗，遇到一个巨人，他把巨人的头砍了。
“这很有趣，”佛罗伦萨士兵说，“我也经历过这种事！”于是他也讲了如何杀死巨人的经过。
“那么您呢？”公主问那不勒斯士兵，“您没有碰到过那种事吗？”
“我们的那不勒斯人会有什么奇遇呢？他胆子很小，夜里只要树叶一动，就吓得逃之夭夭，找一个星期也找不到。”
“你们为什么嘲笑他？”女主人替他辩护，认为他一定会讲出自己的故事。
这时，那不勒斯人说：
“你们愿意的话，就听吧。我的战友睡着时，我面前也出现过一个巨人，我也把他杀死了。”
“这是不可能的！”另外两个士兵哈哈大笑，“要是你见了巨人，早就吓死了！算了，我们不要听你乱说了，去睡觉吧。”
于是他们走了，留下那不勒斯士兵和女主人两个人。女主人不断给那不勒斯士兵斟酒，要他继续把故事讲下去。他依次讲了一切：三个老太婆、灯、剑、枪和漂亮的姑娘，拿走了她的左脚鞋。
“您这只鞋还在吗？”公主问。
“你看。”士兵一边说，一边从袋里拿出鞋子。
幸福的公主还是不断地给士兵斟酒，一直到他睡着为止。这时公主对女仆说：
“你把他背到早已为他准备好的那间房里，脱下他身上的衣服，把国王的衣服放在床边的椅子上。”
第二天早晨，那不勒斯人醒来时，发觉自己睡在一个富丽堂皇的房间里。
他开始找自己的士兵制服，可是只找到国王服，那不勒斯士兵拧了一下自己身体，看看自己是否在做梦，可事实就是这样。这时，他摇了摇铃，进来了四个奴仆，穿着制服，向他鞠了一个躬后问：
“国王陛下，您有什么吩咐？”
“国王陛下？”
那不勒斯人不相信自己的耳朵，说：
“你们是疯了，还是怎么的？什么‘国王陛下’！你们把衣服还给我，结束这场喜剧吧！”
“国王陛下，请息怒！请允许我们为您刮胡子！请允许我们给您理发！”
“我的战友在哪里？你们把我的东西放到哪里去了！”
“您的战友马上就要来。您很快就会得到需要的东西，但请您穿好衣服，陛下。”
那不勒斯人知道，如果他不反对，反而能更快摆脱他们的纠缠，所以允许他们侍候自己。奴仆给他刮了脸，梳了头，穿上国王服，然后拿来了巧克力、蛋糕、水果，士兵吃完了早饭，问：
“我的战友在哪里？我能见到他们吗？”
“马上能见到，国王陛下。”
门开了，出现了佛罗伦萨士兵和罗马士兵。他们看到朋友穿着国王服，惊奇得呆住了：
“你是准备去参加假面舞会吗？”
“我以为你们知道我所发生的事，原来你们也与我一样！”
“你想想看，也许你昨天给女主人讲了什么故事吧？”
“没有，我好像没有给她讲过什么多余的话。”
“那么究竟是怎么回事？”
“我向你们宣布，”这时，国王走进了房间，他身边是公主，穿着最漂亮的衣服。“我的女儿中了魔邪，是这位青年救了她。”于是，国王讲了全部过程，“现在我把女儿嫁给他，把王位让给他。至于你们两位，不要担心，你们都被封为伯爵。你们如果不打死两个巨人的话，我的女儿是无法得救的。
