在美丽的艾粉丝迷岛上。 一座森林里。森林里有一个美丽、天湖，天湖的水倒映着蓝色的天空，群群的天鹅，在水中映着，可美呢？
然而，又谁会想到，在这美丽的天鹅群中，还有一只丑陋的小鸭子。它的身上掉光了羽毛……光秃秃的。被俊美的天鹅显得丑极了，谁也不喜欢它。
打它、骂它，连最小的天鹅，也居然敢欺负它。
小鸭子痛苦极了，时常哭泣，偷偷的躲在树林角落里……这天，小鸭子到湖里洗澡……众天鹅朝它围过来……嚷着，骂着：呸，不知羞耻，赖着不走，不要脸的灰鸭……你看你那个丑八怪样……“着、着、着、”“咄、咄、咄，”就你这副熊样，还不如“汪、汪”叫的“哈巴狗”好看，不如干脆叫你“巴狗鸭”算了。
一只多嘴的天鹅故意扭捏作态说：真难看，真丑死了。
还不赶快滚出天湖，省得露丑、丢脸……七嘴八舌地嚷着，骂着、笑着……小鸭子被啄得满身流血，赶到了岸上。天鹅们不许它下水……每天，小鸭子只好眼泪汪汪……望着湖水落泪……
这天，小鸭子偷偷地躲在树下哭时。
忽然，树中冒出一股青烟，传出一个老妈妈的声音。说：孩子，别哭了，你已经长大了，你本是个善良的好姑娘。
魔鬼撒旦引诱你，让你去干坏事。去干骗人的勾当！你心地善良，经受住了魔鬼的引诱和试探。坚决不从、不干。魔鬼撒旦恼羞成怒，退到幽暗的角落……把你魔幻成异类丑八怪。让你永世受苦。你抵挡住了撒旦的蛊惑，毫不为之所动，宁愿自己受苦遭罪，也不肯损害他人。你的心灵是美好、纯洁的。只要你经常做好事，多多做好事。
魔鬼撒旦罩你身上的魔幻就会退去。你就会重获新生复原的。渐渐地恢复原来的人形容貌。而且会比原来更美、更漂亮呢！去寻找幸福吧！去帮助伙伴，做好事去吧。
到时，你会得到报答的。要相信，侮辱和嘲笑带给你的痛苦，是暂时的。追求真、善、美，则是永恒的。这是老妈妈的声音……小鸭子翅膀抹着眼泪说：老妈妈，可我能干什么呢？我什么也不会，又长的那么丑。
树中的老妈妈笑了说；不要自卑，小鸭子，只要你真诚的帮助别的伙伴……诚实、善良。追求真、善、美，你一定会重新长出五颜六色好看的羽毛的。你也会变得越来越漂亮的。直至恢复原貌……
小鸭子听话的点点头，向森林远处走去。走了很长一段路，前面有条小河……河水很急。一只小松鼠掉进了河里，正在水中拼命的挣扎……小鸭子耳边响起了老妈妈的话，小鸭子毫不犹豫跳进了河里。向河水中的松鼠游去。它救了松鼠，欢快的和松鼠在一起玩。
松鼠说：谢谢你，小鸭子……然而，就在松鼠说话的同时……小鸭子的确比以前漂亮了，羽毛长出了一些……白云树林中，似乎老妈妈看着它。说：做好事吧，尽其所能多做好事吧！你会变得越来越美丽的。
小鸭子辞别松鼠，顺着河……向远方游去。游呀、游呀……觉得饿极了。到了河滩边小鹤家里。一团米饭就在眼前……小鸭子真想吃啊？可是未经小鹤妈妈同意，自己怎么能随便吃呢？小鸭子犯愁了，它的确是太饿了。就吃一口吧？小鸭子想……不行，绝对的不行，这样做是偷吃，是不诚实的。小鸭子喃喃自语……这一切全被细心的鹤妈妈看到了，它感动极了。说：这真是一只诚实的小鸭子。鹤妈妈把小鸭子让到了屋里，把米饭团衔给小鸭子吃，就在小鸭子吃饭的时候，奇怪的是，小鸭子羽毛又长了一些，又比以前好看了。
小鸭子告别了鹤妈妈，顺小路走着……旭日初升的太阳，照耀着小鸭子。它走呀，走呀……走了很长的路，做了许多，许多好事。每做一件好事，小鸭子就长出些好看的羽毛，变得漂亮一些。它从美丽、如画的南部森林，走到了漫天雪花纷飞的北部森林。
漫天纷飞的雪花，真美呀？落在了小鸭子的身上。在路上，小鸭子看到一只小白兔，躺在雪路上。小鸭子问：小白兔，天怎么冷……你怎么不回家啊？小白兔有气无力地说：我病了，走不动了。烦你快到白桦树下，告诉我的妈妈，否则，我会冻死的。小鸭子叫来了兔妈妈……一齐用嘴叼着小白兔的腿，把小白兔拖到了兔窝洞里。兔妈妈感激地说；你真是只善良的小鸭子……
小鸭子从兔妈妈洞里走出来没多久，它彻底变了。它恢复了人的体形，长长的秀发，俊俏、可爱的脸蛋。闪亮有神的眼睛……红红的口唇，细嫩的肌肤……它变成了漂亮姑娘。
当她在回到森林天湖时，那群嘲笑，侮辱她的天鹅……已所剩无几，且又老又丑了。
