上次狡猾的狐狸骗走了乌鸦费九牛二虎之力找来的肉，让乌鸦非常气愤，也非常着急。为此，它在地上走来走去想办法。忽然，它灵机一动，想出了一个好办法。于是，乌鸦高兴地走出门外，去找狐狸。
没走多少步，它就看到狐狸。乌鸦心里暗想：这可好了，不用我费那么大的劲儿去找。于是走上前去，显出一副彬彬有礼的样子，说：“狐狸大哥，听说你是动物王国里最狡猾的动物。但是，有一只狐狸比你更狡猾呢！”
狐狸听了，气愤地说：“它在哪儿？我要和它比赛一下，不信它比我还狡猾。如果我能赛过它，那我就可以支骗狮子大王了！”
“不用着急，狐狸，我带着狐狸来到一口井边。这井很深约50米。乌鸦说：”来，你往里面看那只狐狸的样子吧！“狐狸走上前，低头一看，果然水里有一只狐狸，而且和它长得一模一样。狐狸大叫一声：”我要吃了你！“声音碰到井壁，发出了回声。狐狸气极了，瞪着眼睛，好像火山马上就要喷发，而井里的狐狸也瞪着眼睛看着它。狐狸想：这小子不想活了，那我就用武力对付它！于是狐狸发威了，往下一跳，准备收拾那可恶的家伙。但是，井里面并没有那只狐狸，这只狐狸便淹死在井里了。
