从前有一只小猫住在森林里，因为森林里没有别的小动物，小猫感到很孤单。听妈妈说北边的大森林里有许多小动物，小猫决定去那儿找朋友。
第二天，小猫开始了她找朋友的旅程，要知道到北边的大森林还要翻过一座大山呢。可小猫不怕累，继续的走着。走了五天五夜终于到了大森林。小猫进了大森林开始找起朋友来，她一不留神，只听“扑通”一声，小猫妹妹就跌进了一个大水坑里。小猫喊叫道：“救命呀、救命——”森林里的小兔听到叫声，赶忙跑了过来。她看到了小猫掉进了大水坑里，又连忙跑了，不一会儿小猫被救了上来，原来小兔是去找小鸭子了。小鸭子问：“你是谁？为什么要到这儿来？”小猫说：“我是小猫，是来找朋友的，我们来做好朋友吧！”小鸭子和小兔子说：“好啊。”这时，狗小弟和马大姐跑了过来问：“小鸭、小兔她是谁？干吗要到这儿来？”小兔抢先说：“她是小猫妹妹，是来找朋友的，我和小鸭已经是她的好朋友了，你们也来做她的朋友吧！”狗小弟和马大姐异口同声地说：“好。”
