从前，有一个国王，他的人民非常爱他，而国王也是热切地爱着他的人民。他的生活过得十分快乐，但是他非常讨厌结婚，哪怕是想都没想过，他也一点不想爱上某个女孩。国王的臣民恳求他找位王后，最后国王答应会试着找位女子结婚。不过到目前为止，他还没喜欢上哪个他见过的女子。于是国王下定决心四处游历，希望遇见他可以爱上的女孩。
国王有条理地安排了国家的所有事务，只带了一个随从就出发了，这个仆人尽管不是很聪明，却有相当准确的直觉。事实上，这种人通常是旅行中最好的陪伴。
国王走了好几个国家，希望能找到心上人，但是没有成功。在两年旅行快要结束的时候，国王的心就和他出发时一样，无牵无挂。
国王骑马穿过一片森林的时候，突然听到一种非常可怕的声音，就是那种你能想象到的猫群喵喵尖叫的声音。响声离他们越来越近，越来越近，最后，他们看见了一百只西班牙大猫从他们旁边的树林里冲出来。猫群紧紧地贴在一起奔跑，你可以很容易地用一件大斗篷把它们全都盖上，猫群跑的都是同一条路。紧随其后追赶的，是两头巨大的类人猿，它们穿着紫色套装，脚上蹬着非常漂亮、制作非常考究的靴子。
两头人猿骑在威猛的巨犬身上，拼命催促坐骑奋力向前，一边还一直吹着玩具般的小号，发出令人发毛的响声。
国王和他的随从震惊地站在原地，静静地观看这场奇怪的狩猎。人猿后面还跟着二十几个小矮人，有的骑狼，还有的骑着拴了皮带的猫。像人猿一样，矮人们全都穿着紫色丝绸做的制服。
过了一会儿，一位美丽的年轻女子出现在国王的视野里，她骑着一头老虎全速前进，从国王身边疾驰而去。从那一刻起，国王的心就像是被这女子带走了。
让国王万分高兴的是，他看见有一个矮人落在了队伍的后面，于是国王立即上前打听。
矮人告诉他，刚才骑虎的女郎是缪蒂诺莎公主，是本国国王的女儿。矮人还说，公主非常喜欢狩猎，正在追捕兔子。
国王立即打听去王宫的路，矮人告诉了他。国王纵马奔驰，两个小时就到了宫殿。
他一到那里，就会见了当地的国王和王后，并受到国王和王后的热情欢迎。过了不久，公主回来了，她的父王听说这次打猎很成功，就夸奖了她一番，可是公主却一言不发。
公主的寡言少语令旁观的客人很是惊讶，但更让国王奇怪的是，整场晚宴下来，公主一句话也没有说。有时，她似乎就要开始说话了，但是每当这时，她的父母就会马上接过话头。然而，公主的沉默并没有冷却国王的热情，当他晚上回到自己房间休息时，国王将自己对公主的感情告诉了他忠实的随从。不过，对于主人的动心，随从却一点也不高兴，相反地，他毫不掩饰地表达了失望之情。
“可是，你为什么不高兴呢?”国王问，“难道这位公主的美丽还不够让我国的所有臣民满意吗?”
“她当然是非常漂亮，”随从回答，“不过如果您要真正快乐地享受爱情，那就还需要美貌之外的东西。陛下，我就对您说实话吧，”他接着说，“在我看来，公主的表情似乎僵硬了一些。”
“那只是她自尊和尊贵的表现，”国王说，“这是再正常不过的了。”
“尊严还是冷酷，只是个说法问题，”随从说，“我只不过觉得公主打猎娱乐时选取了这么多凶猛的动物，这种选择似乎表现了残酷的本性，我还觉得宫中的人好像加倍小心不让公主说话，让人非常怀疑。”
随从的话充分体现了他敏锐的直觉，不过反对的意见总是更容易在人们心中增添爱意，特别是那些国王们，他们不喜欢有人持反对观点。于是第二天，坠入爱河的国王请求迎娶缪蒂诺莎公主为妻，国王与王后答应了他的求婚，只是提出了两个条件。
第一个条件是：婚礼必须就在明天举行;第二个条件则是：在公主正式成为他的妻子以前，他都不可以和她说话。尽管随从坚决反对，国王还是答应了全部条件，于是，他听见他的新娘说出的第一句话是在他们的婚礼上，她说“是，我愿意嫁给他”。
然而，婚后她就不再约束自己的言行了，她的侍女们开口闭口都是些粗俗的言谈，甚至国王本人也被她们辱骂过。可是国王是个脾气温顺的人，而且是深深地陷入爱河之中的男子，他耐心地忍耐着。婚礼后过了几天，这对新婚夫妇就起程前往国王的国家，也没有太多的依恋遗憾。
当国王察觉出自己为这段爱情所付出的代价时，他才发现那个好随从的疑虑被证明是绝对正确的。这位年轻王后的言行引起了宫廷内外的反感，她不晓得约束自己的恶意和坏脾气，不出一个月，她已成了远近闻名的泼妇。
一天，王后骑马出行时，遇见了一位贫穷的老妇人。这老妇当时正在路边走，看见王后就行了个屈膝礼，继续赶路，王后派人拦住她，叫道：“你这个无礼的老太婆，你不知道我是王后吗?你稍微弯了弯腿，就算是给我行礼了吗，好大的胆子!”
“王后陛下，”老妇人说，“我从来不知道屈膝礼还分好多种的，不过我从不敢失了应有的礼数。”
“什么!”王后尖叫道，“她还敢回嘴!那就把这老太婆绑到我的马尾巴上，我要把她拖到城里最好的舞蹈教师那里，让她学学怎样行礼。”
老妇人尖声哀叫着乞求饶恕，可王后不听，老妇人对她说，自己是受到仙女们保护的，王后只是觉得好笑。最后，可怜的老人还是被绑到了马尾上，可当王后催促坐骑开始跑时，那马儿却纹丝不动。用马靴上的马刺刺它也没有用，王后的马就像是化成了铜像。这时，绑着老妇人的绳索变成了花环，老妇人变成了一位高挑尊贵的女子。
她轻蔑地看着皇后，说道，“坏女人，你配不上你的后冠。我就是想亲自看看，有关你的传言是不是真的。现在，我没有任何疑问了，而且仙女们是不可以被取笑的。”
说着，仙女波娜茜达(这是她的名字)吹响了一个金色的小口哨，马上出现了一辆漂亮的四轮马车，马车由六只毛色鲜亮的鸵鸟拉着。马车里坐着仙女王后，十二位骑龙仙女护卫在仙后的左右。
众仙女从坐骑上下来，仙后也下了车，波娜茜达就向她们讲述了自己的遭遇，仙后赞成她的做法，并建议把缪蒂诺莎变成铜像，就像她的马儿一样。
然而，波娜茜达是个非常温和善良的仙女，她请求对王后的惩罚可以轻一些，最后仙后和仙女们决定，让缪蒂诺莎成为波娜茜达的女奴，除非她生的孩子可以接替母亲工作，不然，她就将终身为奴。
国王知道了他妻子受到的惩罚，也没有什么办法可以改变这种事实，唯一能做的只有接受现实。
随后，仙女们各自离去，波娜茜达带上了她的女奴同行。在到达她的宫殿时，她对女奴说：“照理说，在这里你应该做帮厨女仆，不过因为你曾经是锦衣玉食，这样的转变未免太大了些。这样吧，在我这里，你要仔细打扫我的房间，清洗梳理我的小狗。”
缪蒂诺莎知道，不听从仙女的命令是没有用的，于是她什么也没说，按照仙女吩咐的开始干活。
过了一段时间，缪蒂诺莎公主生了一个十分可爱的小女孩，当她从生产中恢复元气时，仙女表扬了她做女仆期间的言行，让她保证今后还将表现得更好，才准许她回去见国王，也就是她的丈夫。
小公主由波娜茜达照顾，仙女如今已把所有的爱给了这个孩子。她焦急地盘算着应该请哪些仙女来做小公主的教母，可以给予她的养女最棒的天赋。
最终，她选了两位非常和蔼快乐的仙女，邀请她们来参加小公主的洗礼宴会。宴会一结束，婴儿就被带到了仙女们的面前，孩子躺在一个可爱的水晶摇篮里，摇篮上挂着绣金线的红丝绸帘子。
小公主冲着仙女们甜甜地笑，笑容纯美得让她们愿意为她做任何事情。她们首先给她起名叫歌若瑞娜，接着，波娜茜达说：“亲爱的姐姐，你们是知道的，我们仙女最常用的毒咒，或者说是惩罚，应该是把美变丑，把聪明变成愚笨。更常见的，则是把整个人变成别的东西。那么，因为我们每个人只能给她一种天赋，所以我想最好的办法就是，你们两人之中，一位给她美貌，另一位给她智慧，而我呢，就负责确保她永远不会被变成别的样子。”
两位教母都非常认同波娜茜达的安排，小公主接受了她们的赐福后，两位仙女就回去了，波娜茜达则全力以赴开始教育这个小女孩。她的教育方法非常地成功，小歌若瑞娜也长得愈发可爱，当她还是个孩子的时候，就已声名远播。一天，仙后前来探望波娜茜达，出乎波娜茜达意料之外的是，随同仙后一起来的，还有一位严肃阴郁的仙女。
仙后开门见山地说：“你对待缪蒂诺莎的方式一直让我十分惊讶;她羞辱我们整个仙女族群，得到惩罚是罪有应得。如果你愿意，你完全可以宽恕她对你的不敬，可你无权宽恕她对别的仙女们的无礼。当她做你奴隶的时候，你却非常温和地对待她。我这趟来，是要让她的女儿，由于她对我们的无礼而受到惩罚。虽然你让这个小女孩得到了美貌和智慧，还让她不会中咒变形，不过，我可以把她投入到一个施了咒语的监狱里，在那里她无法逃脱，只有当她爱的人把她抱在怀里，才能解除咒语。当然，我绝不会让这种事发生。”
施了咒语的监狱在海的中央，是一座巨大的高塔，由各种形状和颜色的贝壳建造而成。一楼像是一间很大的浴室，海水冲进来又退出去，肆意横行。二楼是公主的房间，装饰得很精美。三楼有图书室，装满漂亮衣服和各种亚麻织物的衣橱间，音乐室，放着成桶美酒的食品室，还有放各种果酱、夹心糖和面点蛋糕的储藏室，所有的面点蛋糕都很新鲜，就像刚从烤箱里取出时一样。
塔顶布置成了花园，里面种着一丛丛可爱的鲜花和美丽的水果树，还有遮阴的凉亭和矮树丛，许多鸟儿在树枝间歌唱。
仙女们陪同歌若瑞娜和她的家庭女教师波娜塔前往高塔，一只海豚在海里等着她们，她们随即坐上了海豚。在离塔不远的地方，仙后挥手召来了两千只凶猛的大鲨鱼，命令它们严密看守，不许一个人进塔。
波娜塔尽心尽力地教导歌若瑞娜，因此，当小公主快要成人的时候，她不但才艺双全，还是个非常甜美可爱的好女孩。
有一天，公主在露台上看见一个非常奇特的形象升出海面，她连忙叫来波娜塔，问她那是什么。看上去，那像一个人，他长着一张蓝森森的脸和一头海水绿的长发。他正向着塔游过来，不过鲨群却没有注意到他。
“他一定是条人鱼。”波娜塔说。
“你是说，他是个人吗?”歌若瑞娜叫道，“我们赶快下楼吧，好凑近点儿看他。”
当她俩下楼走到门口时，人鱼停止游动，看着公主，发出了许多表示赞美的声音。他的嗓音既尖细又嘶哑，不过当发现她俩不明白他在说什么的时候，就换用手势来表达。他把一个装满稀有贝壳的柳条小篮送给了公主。
公主接过篮子，做了个表示感谢的手势，只是当时已近黄昏，她就告别人鱼回房了，人鱼又一头潜入了海中。
