某国王有四个孩子：三个女儿、一个儿子。老国王年纪越来越大了，感到自己死期将到，就叫来了儿子，对他说：
“孩子，我快要死了。我希望你完成我的最后意愿：当你的妹妹们到出嫁年龄时，你就把她们嫁给你第一个碰到的人。你可以走到阳台上去，看见的第一个人——不管是贵族、手工业者或普通农民——就嫁给他。”
后来，国王死了，他的大妹妹到了出嫁年龄，年轻的国王走到阳台上，这时走过来一个赤足的穷人，国王叫道：
“喂，朋友，请等一等。”
“国王陛下，我能为你干什么呢？”穷人问，“请允许我回去吧，我的猪还没喂过，所以我是那么急。”
“请过来，我要同你谈一谈，你应该同我的大妹妹结婚。”
“国王陛下，您大概是在取笑我，我是一个穷猪娃。”
“不管你是不是猪娃，你反正得结婚，这是我父亲的遗愿。”
于是公主和猪娃结了婚，离开了王宫。
当第二个妹妹到了出嫁的年龄，年轻的国王又走到阳台上去，叫住了他看到的第一个人。
“国王陛下，请原谅，我要走了，我在套鸟，去检查一下，是否有鸟进了套。”
“你过来，我要同你谈谈。”于是国王对他说，决定把第二个妹妹许配给他。
“国王陛下，这是可能的吗？”过路人听了十分不安，“我是个穷猎人，我怎么也不敢同国王攀亲。”
“这是我父亲的遗愿，”年轻的国王回答说。
于是他的第二个妹妹嫁给了穷猎人；也离开了王宫。
轮到小妹妹出嫁了，国王又走到阳台上，这时下面刚巧走过一个掘墓的人。国王虽然很喜欢小妹妹，但也只得把她嫁给掘墓的人。
这时巨大的王宫里只剩下年轻的国王一个人了。他想：我是不是要学打发妹妹们的办法找个王后。于是，他又走到阳台上。这时，刚巧一个洗衣老太婆匆匆走过。国王说：
“喂，老太太，你等一等！”
“你有什么事？”
“请过来，我要同你谈一件重要的事情！”
“你有什么重要事情！我的事才重要呢，我要赶到河边去洗衣服。”
“我命令你马上过来！”
但是老太婆却转过身，背对着国王，说：
“你最好去找迷人的费奥莉塔！”她说完，就走了。
年轻的国王感到身体在发抖，赶紧扶住栏杆，他心里萌发了一种不平常的思念。他决定离开家，流浪各地，直到找着迷人的费奥莉塔为止。
国王走过了漫长的路，走遍了半个世界，但是打听不到迷人的费奥莉塔在哪里。他流浪了整整三年。有一天他在田里遇到了一大群猪，后来又是一群、又是一群……这样，国王在猪的海洋中走，终于走到一座雄伟的宫殿前，国王敲了敲门，说：
“喂，主人啊！请让我在此过一夜！”
王宫的大门开了，女主人亲自出来，她看见国王，就抱住他的脖子，说：
“我的哥哥！”
国王也认出了大妹妹，她是嫁给放猪娃的。
“妹妹！”
不一会猪娃女婿出来了，他完全像个达官贵人一样。夫妇俩向国王介绍自己雄伟的王官，告诉国王，别的公主也住在这样大的王宫里。
“我在寻找迷人的费奥莉塔。”国王告诉他们说。
“我们没听说过迷人的费奥莉塔。”大妹妹回答说，“你去找找另外两个妹妹，也许她们能帮助你。”
“如果你遇到什么危险的话，”大妹夫说，“我给你一根猪鬃，可以预防万一。你一遇到灾难，把猪鬃扔在地下，你就得救了。”
国王又出发了。不一会他来到了一座非常浓密的森林。森林里鸟很多，几乎遮住了天空。它们在树木中间飞来飞去，叫的声音非常响，简直震耳欲聋。在森林当中有一座国王和二妹妹的王宫，它比猪娃的王宫还要好。王宫的主人从前是穷猎人，现在已变成了著名的鸟王。但第二个妹妹和她的丈夫从来没听说过迷人的费奥莉塔。他们叫国王再去找小妹妹，但在临走前，妹夫给他一根鸟毛，他说，要是遇到为难的事，只要把鸟毛往地上一扔，就能从危难中解救出来。
国王继续赶路。他一路碰到的坟墓越来越多了。后来遇到了一座十字架。
就这样，国王到达了小妹妹住的王宫里。这个王宫比前面两个还要有气派。
妹夫从前是穷苦的掘墓人，在分别时，他送给国王一块人的骨头。
“我给你一块骨头，你要是遇难，就把骨头扔在地上，这样你就能得救了。”
小妹妹说：
“我认得迷人的费奥莉塔居住的城市，但是你先要去找一个老太婆，过去我帮助过她，她大概不会拒绝你的要求。”
于是青年国王来到了迷人的费奥莉塔居住的国家。原来费奥莉塔是这个国家的公主。老太婆的家就在王宫对面。她很高兴地接待了自己恩人的哥哥。
从老太婆的窗口，年轻的国王可以尽情地欣赏费奥莉塔。天一亮，费奥莉塔就到阳台上来，她穿着睡衣。费奥莉塔是如此迷人，要不是老太婆抓住国王的衣服，他一定乐得从窗口跌下去摔死了。
“你最好不要向费奥莉塔提结婚的要求，”老太婆说，“这里的国王很残暴，他向所有的求婚者先提出三个条件。要是不能做到，就要被杀头。”
但青年国王还是不怕，一定要去见国王，要求娶公主。国王下令把青年国王关在一间巨大的地窖里，这里面堆满了苹果、生梨。国王对他说，明天早晨吃不完这些苹果、生梨，就要杀他的头。青年国王一个人留下时，想起了猪鬃，拿出来扔在地下。
他刚扔下，就从各个角落传来了猪吃东西的声音。原来地窖里到处是猪，它们都在吃苹果、生梨，一下子就把全部苹果、生梨吃光了，连籽和皮也不剩下。
第二天，老国王走来一看，就说：
“你不错，你有资格向我女儿求婚。但还要经受住第二个考验：你必须先找到一只世界上最美丽的鸟，以便在结婚那一夜，用它动人的歌声为我女儿催眠。你如果做不到的话，明天早晨就杀你的头。”
年轻的国王想起了鸟毛，就把它扔在地上，天上顿时出现了各种颜色的鸟。它们停在树上、房顶上、钟楼上……其中一只美丽的鸟叫得最为动听，公主马上就睡熟了。
“好，”威严的老国王见了说，“你有资格得到我的女儿。不过要是你们结婚的话，明天你们就要生下一个孩子，得会叫‘爸爸’、‘妈妈’，否则叫你脑袋搬家。”
“好吧，到明天还有许多时间。”年轻的国王说 完，告别了老国王，他就同迷人的费奥莉塔两个人留了下来。
第二天早晨，他想起了掘墓人给他的一根骨头。他把这根骨头扔在地上，于是骨头就在眼前变成了一个非常可爱的婴儿，手里拿着一只金苹果，亲切地叫“爸爸”，“妈妈”。
当老国王走进他女儿的房间时，小孩子跑到他的膝盖边，老是想把苹果挂在国王的王冠上。老国王吻了一下外孙，给年轻夫妇祝福，脱下王冠，戴在女婿的头上，于是，年轻的国王成了两个国家的国王。
然后他们才正式举行了婚礼。猪娃妹夫、猎人妹夫、掘墓人妹夫同他们的妻子也都来参加了婚礼。
