狐狸原来不聪明，也没有坏心眼。一天，狐狸遇见了仙女，就请求仙女给它聪明才智。仙女拿出一只仙果给狐狸吃。狐狸吃了仙果，马上就变得聪明起来，大家都夸它机灵能干。
一天，巫婆见到狐狸，说：“你光有聪明才智是不够的，如果再有点贪婪就更了不起了。”
巫婆拿出一粒黑色药丸，让狐狸吞下。狐狸吞下后觉得这药丸不错，忙说：“你再给我100粒、1000粒这种药丸！”
巫婆笑着说：“这药丸一吃就灵，你刚吃下一粒就贪婪起来了。好了，现在你既有才华又有贪婪，是世界上最了不起的动物了。”
从此狐狸有了坏心眼。它骗乌鸦嘴里的肉吃，把花公鸡骗出去吃了，又把鸭子咬死了，越来越贪得无厌，大家都恨透了它。
