小男孩托马和妈妈相依为命，靠一块小菜园维持生计。有一天，妈妈生病了，不停地发着高烧。
托马很担心，没有钱，怎么请医生呢?可菜园里只剩下一个甜瓜了。他突然想起妈妈说过尖山里住着一位很会调药治病的女巫，她最喜欢甜瓜呢。托马马上摘下甜瓜，向尖山走去。
他来到尖山的大森林，终于在森林的尽头，看见了一座小房子。“有人在家吗?”托马问了好几次。一个沙哑的声音突然从房子后面传来：“喂!”
托马沿着声音看过去，哎呀……一个好小的老婆婆，被野玫瑰的刺勾住了。托马急忙把她放了下来。老婆婆说：“我是女巫丽特拉。我知道你妈妈生病了。不过，我可没打算帮她!”
“我带来了一个甜瓜。”托马说。“你以为它就可以收买我吗?看看那边吧!”菜园里，竟然有一整片甜瓜。“这样吧，如果你能为我做一件好玩的事情，我就帮你。”
托马跳起来，翻了个跟头。“太没用啦!你还是回家吧!”小女巫气呼呼地说。“我带你到镇上去!”托马慌忙说，“那里很好玩!”
小女巫跟着托马走了，托马带着她爬上了镇中心的高塔。“这里很棒吧?”“真是笨。我只要骑上扫把，想看什么就有什么。”
生气的小女巫突然推倒了背篓，甜瓜从高塔上掉了下去，落在驴子面前。“啊呜——”驴子受到惊吓奔跑起来，市场上顿时乱成一团。“哎呀!太好玩了!哇哈哈……好吧!我帮你调药……”小女巫飞走了。
托马还是好担心，小女巫真的会帮他呢?他决定再去一趟。大森林里很黑，冷冷的露水渗进了托马的鞋子，但为了妈妈，托马鼓足勇气走下去。小女巫果然在调药呢!“哎呀!你竟然跑来了!还要再等一整晚呢!”
