有一个国王决定去海上旅行。他集合了舰队和水手，日夜兼程，来到一个被大树所覆盖的岛上。岛上全是参天大树，每棵树下都卧着一头狮子。国王刚让手下登陆，那些狮子就纷纷扑过来。他们和狮子展开了一场战斗，虽然战胜了狮子，但是死伤无数。活下来的人穿过森林，发现另一边有一个漂亮的花园，世界上各种各样的植物都在这里茂盛生长。
花园里还有三股泉水:第一股流的是银子，第二股流的是金子，第三股流的是珠宝。(人们掏空包裹装进这些宝贝。)花园中间有一个大湖，当他们靠近大湖时，便听到湖对他们说：“你们是什么人，怎么来的?是来拜访我们的国王吗?”他们吓了一跳，不敢回答。
接着大湖说：“你们来到这里实在是太危险了，我们的国王有七个头，它正在休息，可一会儿它醒来就会来我这儿洗澡，要是在花园中见到谁就麻烦了。你们要是想逃命就必须脱下衣服，铺在通往城堡的路上。国王喜欢软软的东西，这样它可以舒舒服服地滑过来，它高兴的话就不会吃掉你们。最多给你们一些惩罚，就会放你们走。”
人们照着湖的建议做了。过了一会儿，地面开始摇动，接着裂开，城堡四周的狮子、老虎和野兽纷纷从裂口出现，成千上万的猛兽跟着它们的国王从城堡里出来。国王是一条七头蛇，蛇在铺就的衣服上游动，来到湖边，问是谁把这些软软的东西铺在地上的。湖说是一些对它表示敬意的人们。国王下令将他们带到面前。他们毕恭毕敬地跪下，简短地告诉他发生的事。国王用威严而可怕的声音对他们说：“你们胆敢来到这里，我要惩罚你们。每年你们必须挑选十二对童男童女献给我。如果不这么做，我就把你们整个国家都毁掉。”
接着，七头蛇叫一只野兽带人们离开花园，并赶走了他们。人们离开了小岛，回到自己的国家，将发生的事讲述给国人听。很快到了兽王向他们索要童男童女的时候了。国王张榜招募十二名童男童女牺牲自己拯救国家。一时间很多年轻人纷纷过来，愿意承担使命，人数远远超过了七头蛇要求的数目。
大船造好了，船上挂着黑帆，男孩儿和女孩儿们上了船。到达野兽国以后他们立即去湖边，这次狮子没有出来，泉水没有流动，湖也没有说话。仅一刻钟，又一次地震了，这次比上次更加剧烈和恐怖。七头蛇自己出来了，看见食物正等着他，就一口吞了下去。船员们返回国家，许多年一直做着同样的事情。
现在，这个不幸的国家里的国王和王后都老了，他们还没有孩子。一天，王后想到自己没有孩子，国王去世以后王位将传给外族人，便坐在窗边伤心哭泣。突然，她面前出现了一个矮个子老妇人，手里拿着个苹果，说道：“我的王后，你为何哭泣，什么事情让你这么难过?”
“哎呀，好心的婆婆，”王后答道，“我难过，是因为我没有孩子。”
“这就是你的烦恼吗?”妇人说道，“我是纺线修道院的修女，我母亲去世时留给我这个苹果。谁吃了这个苹果就会有孩子。”
王后向老妇人买下苹果，她剥了皮，随手将果皮扔出窗外。碰巧，有一匹母马跑到窗下，吃掉了果皮。一段时间以后，王后生了个男孩子，而母马也生了匹小马驹。男孩儿和小马驹一起成长，像兄弟一样互相喜爱。国王和王后去世以后，男孩已经十九岁了，他很孤单。一天，他和他的马聊天，马对他说：“听我说，我很爱你，希望你和国家一切都好。如果每年继续送十二个男孩女孩给那个野兽的话，国家不久将会灭亡。到我的背上来，我带你去见一个女人，她可以指引你怎样除掉七头蛇。”
于是，王子上了马背，马带他去了一座山，山中间是空的，里面有一个大山洞。山洞里有个老妇人在纺纱。这是一个修道院，而那老妇人是修道院院长。修女们成天都在纺纱，这也是为什么叫纺线修道院的原因。山洞四周是一些用坚硬的岩石做成的床，修女们就睡在上面。中间的一盏油灯，由修女们轮流看守着，所以灯永远也不会熄灭，如果谁疏忽大意让灯熄灭了就会被处死。
王子一见到正在纺纱的老妇人，就跪在她脚下，恳求她告诉自己杀死七头蛇的方法。
她让年轻人起来，抱了抱他说：“我知道，我的孩子，是我派那个修女去你妈妈那儿让她怀孕生下你的，你的马也是同时出生的，只有在它的帮助下你才能把世界从恶魔手中拯救出来。我来告诉你该怎么做：在你的马背上装满棉花，沿着我指给你的路一直通到蛇的宫殿，这样不会让那些野兽发现。你会看见七头蛇在睡觉，床的四周挂满了铃铛，它的床上面挂着一把剑，用这把剑就可以杀死蛇了，因为这剑的剑锋一旦断掉便会长出一个新的来，足以砍下怪兽所有的头。为了骗过蛇大王，你还得轻轻地滑到它的床边，用棉花塞住它床边所有的铃铛，再轻轻取下剑，迅速去砍那怪兽的尾巴。它会惊醒，过来抓你。你要迅速砍下他的第一个头，第二个头伸过来，再一剑砍掉，就这样砍下去，直到把它所有的头都砍完为止。”
老院长祝福王子后，王子开始了他的行程，沿着老院长指给他的路，王子到了野兽的城堡，他按照指示成功地铲除了那个怪兽。其他野兽听到九头蛇王的死讯，立即赶往城堡，而这时王子早已骑上马，远离了它们的控制范围。它们竭尽全力地去追赶，但是怎么也追不上。王子和他的马安全地到达了王宫，终于将国家从可怕的镇压当中解救出来了。
