从前有一个沙皇，他喜欢有人在他面前说谎。他在桌子上摆好满满一盒金子，盒子旁放一把刀子。要是沙皇说：“你撒谎。”兄弟――那盒子就归你了；如果讲的故事不能吸引住沙皇，他不说你撒谎――那你可得掉脑袋：
有一个喝得酷酐大醉的老农夫，他决定去见沙皇。他到那儿时，正赶上沙皇举行盛宴，所有达官显贵都到齐了。有人通报说来了一个老头儿，要在欢宴上说谎；沙皇高兴权了，吩咐装满一盒金子，并在旁边放一把刀子。这个农夫便开始讲他的第一个故事。
“昨天我出去为夏季庄稼耕地；我的马累得不行，我只好为它松了套。那马累得摇摇晃晃，突然间裂成两截；它前半截身子要往家跑，后半截身子却想留在地里。”
这时，大臣们说道：“农夫在撒谎！”沙皇却说：“农夫太狡猾，对他来说什么事都可能。”“我把马的后半截身子赶到前半截身子旁边，用树皮把它们缝起来，又把它拴在一棵柳树上。然后，我就躺在地上睡着了。一觉醒来，我发现拴马的柳树一下子长高了，不是高了一点儿，而是一直长到了天上，这让我产生了顺着柳树爬到天上去的念头。”
大臣们说：“农夫在撒谎!树怎么会长到天上?”可沙皇说：“农夫太狡猾，对他来说什么事都可能。”
“就这样，我一直爬到了天上……”――“你在那儿见到上帝了吗?”大臣们问。――“见到了。”――“他在干什么?”――“在和使徒们玩牌。”
大臣们认为，农夫在说谎，可沙皇却说：“你们能和我玩牌，上帝怎么就不能和他的使徒们玩呢?”大臣们答道：“这不会是真话，上帝不玩这东西。”沙皇却认为，农夫太狡猾，对他来说什么事都可能。
“我正在天上散步，这时到了该套马的时辰，我想回到地上，拴马的那棵树却枯倒了，我只好把随身带的干粮留起来以备不测。我就这样在天上闲逛，不时看看地下。我突然看见一个富裕的农民在扬燕麦，麦糠一直飞到了天上。我把麦糠收集起来，用它们搓绳子。”
大臣们马上说：“农夫真能撒谎，麦糠根本不能搓绳子。”沙皇说：“农夫太狡猾，对他来说什么事都可能。”
“接着，我把绳子在天边系牢，攀着它拄下滑；可我只能滑到离地面一百里的地方，就不能往下滑了‘因为绳子太短。这时，我从上边剪下一段，接到了下边。”
大臣们喊起来：“农夫在说谎!怎么能从上面剪断接在下边呢?他会从天上掉下来的呀。”沙皇却说：“农夫太狡猾，对他来说什么事都可能。”
“我接着往下爬，绳子仍不够长，可是还差不到一百丈了。我真懒得再接一次绳子，心想可以跳下去了。我正好落到一块黑麦地里，深陷在土中，一直没过脖子，无法爬出来。我只好回村里取了一把铁锹，把自己挖出来。”
大臣们说：“农夫在撒谎，土都埋到了脖子，他怎么还爬得出来?要是已经爬出来，那为什么还跑回村子去拿铁锹?他不需要铁锹了。都是撒谎!”沙皇却说：“农夫太狡猾，对他来说什么事都可能。”
“后来，我下河洗了个澡，又来到一条山谷里，看见一个牧人在放羊。我对他说：‘你好，亲爱的牧羊人!’他却回答：‘我不是牧羊人，我是沙皇的爸爸！’”这时，沙皇喊了起来：“你撒谎，好朋友，我爸爸没去放羊!”可是陛下，谁能说谎，他就可以把盒子拿回家呀!
