早上，太阳慢慢升起，小虫子睁开了眼睛。小蚂蚁在叶子上伸了个懒腰也醒了。它俩见面相互问好，手拉手一起唱着歌去找红蝴蝶。
小虫子、小蚂蚁、红蝴蝶一起去附近的游乐园玩。走着走着，它们捡到了半边蛋壳。小虫子说：“我们做个跷跷板吧！”“好啊！”大家一起说道。于是，小蚂蚁找来一根竹片，小虫子拿来一块糖，它们用糖把竹片和蛋壳粘在一起，一个结实的跷跷板做好了。它们在跷跷板上快乐地玩耍，笑声传得很远。
过了一会儿，跷跷板玩腻了，小蚂蚁说：“我们把跷跷板改装成热气球吧！”它们一起开会，商讨方案。小虫
子把蛋壳改装成了吊篮；小蚂蚁向蜘蛛姐姐借来了几根丝；红蝴蝶找来了气球。它们细心地把气球和吊篮用丝连接起来。一个漂亮的、宽敞的热气球做好了。它们坐在热气球里飞上了天空，红蝴蝶做导游，飞过高山、田野、村庄……
飞了好久，突然前方乌云密布，眼看就要下雨了。三位小伙伴着急了，大声说道：“怎么办？”红蝴蝶灵机一动大叫道：“赶紧降落热气球，变成蛋壳伞。”它们立即行动起来，大家正好都躲在蛋壳里时，下起了倾盆大雨。
天黑了，三个好朋友把万能的蛋壳做成了婴儿车，它们在蟋蟀的歌声中进入了甜美的梦乡！
