乌鸦用尽一天的时间再次找到了一块鲜美的肉，它先把肉放到了屋子里的桌子上，大喊：“啊！好香啊！”狐狸听到了连忙跑过来，说：“乌鸦先生！乌鸦先生！你好啊。”乌鸦第一次假装没听到，狐狸又说：“你好，乌鸦先生。”乌鸦还是没有理他。狐狸就说：“你的声音好好听，拿您的羽毛跟孔雀比，孔雀就是一个什么也不是的东西。”乌鸦好像压根儿就没把它放在眼里，只是把它当空气，继续闻闻肉，一副很享受的样子。狐狸一看，用老办法是骗不到那块肉的，只好灰溜溜地走了。乌鸦看见狐狸走了，不想就这么放过狐狸，
便把肉放到它的桌子上，飞出去，追着狐狸飞到了河边，狐狸看见了，假装求饶着说：“乌鸦大哥，求求你了，别追我了！我不骗你的肉了还不行吗？”乌鸦不听，直接上去啄了一下狐狸的尾巴，狐狸“嗷”的一声，哭了，跑到了河边，向河中一跳，成功地进入了水里，一下子被水呛晕了。
看到狐狸晕了，乌鸦生气地用嘴叼着把它带回家，想让狐狸看着自己把鲜美的肉吃掉。乌鸦边飞边说：“你好沉啊！”回到家里，乌鸦把它放在树下，自己飞出去找东西，想把狐狸弄醒，结果狐狸是假睡，它拿了几块石头放在脚下垫着，爬上了树，来到了乌鸦的家里，再次把乌鸦的肉成功偷走了。
