森林中住着一只名叫皮皮的小狗，他非常喜欢恶作剧，搞得大家提心吊胆。这使得所有的动物，都恨透了他。
终于，森林国国王小猫再也忍受不了了。他便召集手下大臣一起来商量对付皮皮的办法。一位大臣不紧不慢地说：“大王，我们要不以牙还牙，也做一个恶作剧。”“不行！小猫反驳道，“那样他会重重地报复我们的。”“那就挖个坑让他掉进去，惩罚一下他。”另一位大臣讲道。国王听了高兴地说：“好，就这么办！”
于是，那位大臣派人去小狗的必经之路上挖了一个圆形的大坑，并堆上了一层薄薄的土，最后派松鼠大臣在树上看着。终于，皮皮来了，他灵敏的鼻子闻到了铁和泥土的气味，便知道前面有一个大坑，所以，他嗅着味道，小心翼翼地绕了过去。松鼠大臣看了，匆匆忙忙地跳回王宫。气喘吁吁的说道：“小狗没掉进去！”“没关系，只要在另一条必
经之路上照原来的步骤再挖一个长方形的坑就可以了。”那大臣说。话音刚落，大家马上跑到了另一条路上，接着便挖了一个长方形的坑，仍旧盖上了一层土。同样，松鼠大臣待在树上看着。这次小狗以为坑跟上次绕过的一样，是圆形的。所以，他不假思索，沿着圆弧得意地小跑起来：我真是比爱迪生还聪明。就在这时，他脚下一空，“扑通”一声掉进了坑里。当他在坑里看见坑非常得深时，绝望了：我肯定爬不出去了。这时，松鼠带着王宫里的人来了。皮皮见了，哀求道：“放我出去吧！”“放你出去可以。”国王说：“但你要向天发誓，我不再恶作剧了。”皮皮赶紧回答：“好，我向天发誓，我不再恶作剧了！”听了这话，国王叫人用绳子把他拉了上来。皮皮上来以后非常高兴：“耶！自由喽！”他喊道。
自从这次受到惩罚以后，皮皮再也没有恶作剧了，森林又恢复了平静。
