沙漠旅行结束了，小骆驼又在小溪边照“镜子”遇到了小红马。小红马对小骆驼说：“丑八怪怎么又来照‘镜子’了？”小骆驼自豪地说：“我的脚掌、睫毛和两个肉疙瘩在沙漠里可都是宝贝呀！”“我才不信。”“我带你去沙漠里走一趟，你就知道了。”
第二天，小骆驼和小红马来到了茫茫的大沙漠。刚开始，小红马还是昂首挺胸的前进呢！没过了多久就垂头丧气了。它每走一步脚就陷进了沙子里，需要费好大的力气才能拔出来。这时，它往前一看，小骆驼的脚却没有陷进沙子里。它疑问地说：“丑八怪，你的脚怎么没有陷进沙子里呢？”“你别看我的脚又大又厚，它可以防止陷进沙子里呢！”
刚说完，一阵风沙铺天盖地刮过来。小骆驼把眼睛和鼻子都闭上了，小红马也学着小骆驼的样子，可沙子还是吹进
了眼睛和鼻子，小骆驼却一点沙子也没进。小红马好奇地问：“你的眼睛和鼻子里，为什么没有进沙子呀？”“这是因为我的这两层厚厚的睫毛可以防止沙子迷了我的眼睛呀！”小骆驼回答道。
它们走呀走，走了很远很远……小红马的嗓子已经冒烟了，可小骆驼却一点也没有渴、饿的现象。小红马又问：“你为什么不饿不渴呀？”小骆驼说：“因为我的肉疙瘩里面储存有足够的食物。”
它们终于从那茫茫的大沙漠里走出来了。小红马惭愧地对小骆驼说：“对不起！小骆驼，我不应该那样说你的，更不应该喊你‘丑八怪’。”小骆驼说：“没事的，每个人都有每个人的优点，每个人也有缺点，只要把优点用在该用的地方就行了。”“谢谢你！谢谢小骆驼原谅我。”从此，小红马和小骆驼就成了形影不离的好朋友。
