两年过后，在一次森林比美大赛上，小骆驼和小红马又见面了。小红马打扮得跟彩虹一样耀眼，吸引了很多观众，小红马看见正在认真准备比赛的小骆驼，走过去用骄傲的眼神看着小骆驼，说：“你这个丑八怪还有脸在我面前照镜子？真可笑。”说完，骄傲的扬起头走了。
比赛开始了，小红马来了一段走秀，把观众们迷的都快晕过去了，他们不停地喊着：“小红马，你最帅！小红马，你最帅！”当主持人小斑马宣布双方拉票时，小红马骄傲地说：“我想，我不用拉票，也会比旁边那个丑八怪的票数多吧。”轮到小骆驼拉票了，它不慌不忙地说：“虽然我没有小红马长得漂亮，但我想说我们在沙漠里是有
很多作用的，又大又厚的脚掌可以防止我们陷入沙子里，两层睫毛可以挡住风沙保护我们的眼睛，背上的驼峰可以在我们又渴又饿的是提供充足的营养和水分。”观众们都不敢相信，等它们看了小骆驼带来的资料，都纷纷点头。小红马急了：“我爸爸可是草原第一大帅哥，等会它来了，你们肯定被它‘帅死’！”可是观众们都不听它的，一直在喊：“小骆驼，你最棒！小骆驼，你最棒！”
比赛结果出来了，小骆驼以100分的成绩战胜了小红马的0分。事后，小骆驼找到小红马对它说：“凡事都不能只看外表，而忽略了它的本质。”小红马惭愧的点了点头，再也不骄傲自大了，和小骆驼成为了好朋友。
