一个秋高气爽的秋天，小鸭子和天鹅在稻田旁边争论，一天始小鸭子说出了自己的特长：”我们来比游泳，看谁游的快。”说完望向了天鹅，天鹅同意了。
好！比赛开始了，小鸭子和天鹅同步把脚向水里一蹬，一声跳到了水里，水花四溅，没过多久，天鹅就落后了，可天鹅不服输，伸长脖子急得满脸通红，可是结果还是小鸭子赢了。
比赛过后，不服输的天鹅说：“不服气，我们来场飞行比赛吧！”小鸭子说：“好的，肯定又是我赢！”飞行比赛开始了，它们一开始拍打着自己的翅膀，可天鹅生来就在飞上有优势，所以这次可是小鸭子落后，虽然小鸭子奋力拍打着它的翅膀，但依然追不上天鹅，不用说，肯定是天鹅赢啦！
可是小鸭子不服输说：“我比你强，因为我游泳比你强。”天鹅说：“我
才比你强哩！我飞行比你强，一定是我最强。’就这样，它们争吵不休，突然，它们异口同声的说：“我们来比木头人，一根羽毛也不准动！”
比赛正式开始，可一开始不过多久，一只蜜蜂飞过来了，不一会儿，蜜蜂就又飞走了。这时，兔子来了，把它们弄得好想动，可为了比赛，它们把这口气争了下来，兔子终于走了。使人难以忍受的是乌鸦来了，开始啄它们，啄得好痒啊！可它们为了比赛，证明自己的实力就拼了。
忽然一阵大风吹来，把它们吹到了草坪上，一只狐狸来了，
看见了它们，就把它们一个一个装进了袋里，滚着回了窝。可鸭子和天鹅还一动不动。狐狸煮好了汤，想把天鹅放进锅里时，小鸭子上前咬住了狐狸的鼻子，狐狸逃跑了。
