在战国时，齐国有一位游手好闲之人，叫——南郭先生，他的眼睛又小又丑，眼神中总能看见一丝邪恶的光，他的鼻子短短的，鼻子上的皱纹和麻子真的是数不胜数；嘴巴又干又厚，让人看着就觉得可怕。
有一天，皇城门外围了好多人，老老少少都在那儿干什么呢？原来贴了一张皇榜，皇榜上说是齐宣王请人吹竽，赏金过百万，让大家参加。有人说：“吹竽有什么难的！我去。”有人说：“我不会，我站在一边好了。”还有人说：“我儿子会，我让我儿子去！”……大家议论纷纷，这时南郭先生来了，只见他整了整自己的破布衣，说：“我比你们强多了，我去！”说着，他嘴角微微上扬，好像在想：我要发财啦！他想着想着渐渐的走向皇宫。
面试开始了，两百九十九个人都在想如何吹竽表演，只有南郭先生一人在想如何放飞自我。
当台下的大臣念叨南郭先生时，只见他立马跳上讲台，在广大人民面前大声吆喝道：“我，叫——南郭，我吹竽那叫一个好，我吹竽时，
鸟儿飞到我身边，大树开出红花。”台下的大臣听得如痴如醉，说了声：“过！过！”南郭先生高兴坏了，像疯子一样跑出皇宫。
只见齐宣王在龙椅上说了声：“开始。”紧接着一阵优美如流水般清巧的音乐开始了，大臣们和宫女们跳起舞来，皇上也听得打起拍子了。南郭先生呢？他在乐队里头仿照别人吹竽，不仔细看真看不出来。乐曲结束后，齐宣王赏了每人三两银子，南郭笑得比谁都开心，自己终于脱贫了，不再每天啃黄包子、喝烂粥了，可以有一个挡风遮雨的地方了，想想就高兴。
不久后，齐宣王死了，齐泯王上位，他也喜欢吹竽，只是他和他父亲不同的是，他喜欢乐工一个个吹，不喜欢在一起，南郭先生眼看计划要被拆穿了，他面呈菜色，心惊肉跳，他决定连夜逃走。
夜来了，只剩那微弱的夜明灯，南郭先生左瞧瞧，又看看，终于找到了一节短墙，他刚上去，又被两个卫兵抓住了。
