在上一次的比赛中，乌龟赢了兔子，兔子惭愧地说：“这次比赛是我太目中无人了，我下次一定要赢你！”乌龟说：“好啊，那我们明年再赛跑一次吧！”“好啊，明年见。”兔子说。
兔子痛改前非，每天都很努力地锻炼身体，直到气喘吁吁的时候才肯停下。而乌龟呢？它正在懒洋洋地睡觉呢！
一年过去了，它们来到湖泊前，乌龟得意洋洋地说：“这就是比赛的地点了，今天我会让你再尝一次失败的滋味！”兔子一看，惊呆了，但也只能硬着头皮比赛了。
比赛开始了，乌龟纵身一跃，像离弦的箭
/
一样，在水中自由地前进着。而兔子呢，正在岸上呆呆地看着，它沮丧地说：“我可不会游泳啊！”狮子裁判拍了拍它的肩膀说：“不要怕，你能行的。”兔子灵机一动，抓住了一条大鱼的尾巴，借助鱼的力量，在水中飞速前进，溅起一阵阵浪花。而乌龟放松了警惕，正在优哉游哉地戏水呢！心里想：游泳是我的长处，兔子嘛，它输定了，哈哈哈！当它看到兔子飞驰而过时，一切都晚了。
