在一个茂密的森林里，有一只丑陋的乌鸦，他没有漂亮的羽毛和优美的嗓音，不想付出汗水，但是野心勃勃，想获得歌唱大赛的冠军。
一年一度的歌唱大赛即将来临，大家都在紧张的练习着，只有乌鸦溜出了森林，他来到一家商场买了一部MP3和一瓶泻药，返回森林。他蹑手蹑脚地来到百灵鸟家门前，听到她在卖力的练歌，乌鸦想：“这歌声可真美妙啊！”于是他拿起MP3录了整首歌，又在百灵鸟家的水缸里放了泻药，百灵鸟练歌口渴，喝了水后上吐下泻，一会儿就进了医院，乌鸦高兴极了，立即跑到报名点报名参加歌唱大赛。
转眼歌唱大赛的日子到了，乌鸦把羽毛染得漂亮
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极了，带上了MP3来到赛场。轮到乌鸦上场，他走上台，偷偷打开MP3的开关，和着百灵鸟的歌声对起了口型，那歌声优美动听，全场都陶醉在这迷人的歌声中……经过热烈的讨论，大家一致认为乌鸦是第一名。乌鸦兴奋得一蹦三尺高，一不留神把MP3甩了出来，大家纷纷围住乌鸦，让他作出解释。乌鸦很无奈，只好一五一十地把真相说了出来。大家你一言我一语地批评他，乌鸦羞愧难当，恨不得钻到地缝里去。评委一致决定取消乌鸦的参赛资格，成绩作废。
