自从有只丑小鸭变成了白天鹅后，一只长着白色羽毛的丑小鸭，也以为自己和那只变成白天鹅的丑小鸭一样，时时幻想着自己就是一只人见人爱的白天鹅。见到人，总是炫耀着自己洁白的羽毛。
一大群游人来到湖边，天鹅们早就已经打扮好了，一个个拥向人群，不停的舒展着美丽的身姿。这时，丑小鸭用力挤开别的天鹅，昂着头，也在游人面前游来游去。一位游客叫道：“啊！大家快来看，这儿有一只白色的大鸭子！”不少人都赶过来，议论着。“真是一只鸭子！”“鸭子混在天鹅里呀！”“丑小鸭，快走开！”“别以为羽毛白就成天鹅了。”游客嚷嚷着，丑小鸭却以为在赞美它，更加得意地跳起舞来。游客像炸锅了似的，纷纷用石头扔丑小鸭。工作人员见状，不得不跑过来赶跑了丑小鸭。丑小鸭委屈极了，不敢再露面。别的鸭子嘲笑他，说：“大天鹅，白天鹅，原来是只丑小鸭，不，丑大鸭
！”而且那只名叫秃尾巴的公鸭，竟要来拔它的毛，想让丑小鸭也变成秃尾巴鸭。秃尾巴公鸭说：“你配不上这副毛，肯定是上帝把毛插错了！”丑小鸭无力反抗，躲进了洞去。
丑小鸭这次丑可出大了，一直躲在洞里，夜晚才敢出去捕鱼。
一天夜里，丑小鸭正在捕鱼，一个小孩子来到河边。丑小鸭没注意，小孩子一失足，掉进了河里，他爸爸不会游泳，急了，在河边叫着。丑小鸭立刻吐了鱼，不顾一切向那小孩冲去，把小孩驮在背上，艰难地向岸上游去。小孩也划动着，不一会儿，便上了岸。
又过了一天，一大群人围着河边，议论着。“那只丑小鸭救了人！是英雄鸭！”“我们不该骂他。”丑小鸭知道自己在受赞美，高兴地笑了。它不再和别的天鹅争宠，只是默默地在远处游着。
“原来外表并不代表一切呀！”丑小鸭想，“做好我自己，我觉得现在我才是最美的。”
