从前，有一条毛毛虫。它十分丑陋，在动物王国里不受欢迎和喜爱，还被大家嘲笑，看不起。可怜极了。
有一天，毛毛虫出去散步，看见蜻蜓姐姐在湖面上玩，蜻蜓姐姐可漂亮了，两只翅膀像一层透明的纱布，尾巴尖尖的，好看极了。于是，它鼓起勇气，走上前去说：“蜻蜓姐姐，你跟我一起玩吧。”蜻蜓姐姐看了看毛毛虫笨重的身躯，嫌弃地说：“也不看看你的样子，就凭你，也配和我玩？”晴蜓说着，就扭扭身体飞走了。
毛毛虫失望地走在回家的路上，又看见了蝗虫哥哥在跳远。心里也想学，它想：蝗虫也长得不怎么样，也许会跟我一起玩。于是，他又鼓起勇气，走上前，说：“蝗虫哥哥，你跳远真好，可以教教我吗？”蝗虫上下打量了毛毛虫，说
：“瞧你那胖样，哪里能跳远呀。你看我的腿，又长又强壮，才是跳远的健将。”毛毛虫心想：是时候表现一下自己了，我一定能行。毛毛虫使劲一跳，没想到，非但没有跳出去，还重重地摔在地上。毛毛虫翻了个底朝天。
毛毛虫好不容易翻过身来，蝗虫就不见了。毛毛虫对自己失望极了。它爬到一个角落，看见了同样丑陋的种子，它和它们相依为命，天天为他们浇水，施肥。种子渐渐地长大，长大……渐渐迎来了春天。
春天里，种子们变成了各种各样漂亮的花朵，在春风中争奇斗艳，毛毛虫和花儿们一起在春风中唱歌跳舞。突然，它发现自己的身体变得轻盈了。花朵们各种各样的花粉都映在毛毛虫身上，丑陋笨重的毛毛虫不见了，变成了漂亮的花蝴蝶。
