小木偶有了人类所有的表情后，悲伤地乞求小女巫帮自己一个忙，他对小女巫说：“请你帮我把包拿回来，好吗？其实，我是清白的，是小红狐偷了我的包。可是因为我只会笑，熊警官不相信我，我才弄成这样的。”
小女巫不忍心看到小木偶这么可怜，只好答应了。他们找到了小红狐，见到小红狐一边笑，一边说：“嘻嘻，还好，小木偶只有一个木头脑袋，还只会笑，这回我的便宜占大了！”这些话正好被小木偶听见了，他非常生气。冲上去一把把自己的包抢了回来。小红狐见了小木偶，以为他还只会笑，就把熊警官叫了过来。
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这回，小木偶有了小女巫帮忙，小女巫把魔杖一挥，再一指熊警官，熊警官就走开了。小红狐见了，以为白天见鬼了，便灰溜溜地逃走了。然后，小木偶又找到了小兔子和老奶奶，把真相告诉了他们。他们一听，知道错怪了小木偶，便一起道了歉。
最后，小木偶找到了老木匠，对他说：“您只给了我笑脸，让我高兴，可我不管什么时候，都只能笑。但有时我也会悲伤、痛苦、着急……我却不能表现出来，我心里真的很伤心。”听了小木偶的话，老木匠才恍然大悟。
从此，小木偶有了各种表情，过上了幸福、快乐的生活。
