小木偶获得了人类所有的表情之后，便真诚的向蓝鼻子小女巫道谢。突然，它一拍脑瓜，想起被狡猾的小狐狸骗走的自己心爱的红背包，便立马转身向警察局走去。
半路上，小木偶又遇到了小兔子和老奶奶，她们看到了小木偶便异口同声地说：“呦，这不是骗人的小木偶吗，脑袋还疼不疼啊？”小木偶怒气冲冲地瞪了她们一眼，大喊道：“不用你们管！”小兔子和老奶奶被小木偶气势吓到了，站在原地呆了好一会儿，等她们回过神来发现小木偶已经跑出老远了。
。小红狐知道后忐忑不安走向警察局，一路上想着小木偶会有什么大招等着自己，结果小红狐到了警察局后，看见小木偶还是一副笑嘻嘻的表情，心里的石头终于落地了。正当小红狐开口时，小木偶恶狠狠地说：“把我书包还我！”小红狐惊讶地发现小木偶有了其他表情。就在这时，小红狐感觉自己的身体腾空了，原来是警长把它提了起来，并把书包还给了小木偶：“哎哟，这不是让警察局忙的团团转的小红嘛！今儿个可算是找到你了，跟我走一趟吧！”
小木偶如愿以偿拿回了红背包，而小红的余生要在监狱度过了……
