自从上一次皇帝被骗，他便再也不相信那两个人了。
有一天，那两个骗子又来了，皇帝恼火地说：“你们怎么还有脸来朕这！来人，把他们拖出去，立刻斩了！”那两个骗子忙说：“皇上，请听臣一言，臣实在不敢了，这次臣做出了另一种新衣服，它只有忠诚于皇上的人才不能看见。”皇帝听了，很是心动，犹豫了一下便说：“好吧，朕就再相信你们一次，若是再骗朕，朕绝不饶你们！”
那两个骗子听了，非常得意，但又没有表露出来。他们用了上等的丝绸开始缝起来，不出三天，一件华丽的衣裳做好了，晒在院内。皇帝派了一位大臣
去查看那件衣裳，大臣看了，却不敢说出来，怕被斩头。皇帝故意问他：“那件衣裳怎么样？”大臣装出一脸疑惑的表情说：“回皇上，臣并没有看到有衣裳的踪影。”皇上听了，很是满意。
第二天，皇帝穿着那件华丽的衣裳去游街。走着走着，人群越来越多，忽然，一个小孩喊道：“爸爸，快看呀！皇帝的衣裳多漂……”那个孩子还没说完，他爸爸就捂住了他的嘴，以防被皇帝听见，不然这个小孩儿性命保不保得住，可就说不准喽。
