在上一次龟兔赛跑中，因为兔子觉得乌龟跑得很慢，因此兔子毫不犹豫的在赛跑道边睡起觉来，而在兔子后头的乌龟努力地赶上了兔子，并得到了第一名的称号。兔子被骄傲打败，乌龟被谦虚战胜了，可比赛完的几天就不一样了。
兔子因为输给了乌龟，过度伤心和自卑。可他也在想怎么样下次不再输给乌龟了。但另一边的乌龟却因为很多人表扬，赞许他，导致他太太都美滋滋的。更可恨的是他还到处向别人炫耀自己战胜了兔子，让自己更骄傲了。
有一天，兔子想通了，他想再一次向乌龟宣战，这一次兔子决定抓弄一下乌龟，看一下他还是否很骄傲。乌龟很瞧不起兔子的答应了。
到了比赛的那天，乌龟并没有信守承诺早早的到点来比赛，而是慢悠悠地走了过来，还迟到了几个小时。则兔子早早就
来到做起个热身。现在开始正式比赛！随着“预备，跑！”这个口号，他们跑了起来。兔子飞快地超过了乌龟后，假装睡觉并在一旁躺了下来。乌龟想着兔子一定又会睡懒觉，所以他也跟着了起来
过了一会儿，兔子发现乌龟真的中了他的计，便急促地跑到了终点，他也受到了动物观众们的赞叹，也取得了第一名，最后他们理都不理那个还在睡觉骄傲的乌龟转头就回家了。
到了傍晚，乌龟醒了过来，发现天空一片漆黑。才知道自己睡过头了，他赶紧的跑向了终点，发现观众和裁判都不见了。
