一个大森林里，住着一棵快乐的大杨树，大杨树不仅善良而且谦虚，大家伙都很喜欢他。每天清晨他倾听在他肩上筑巢的小鸟放声歌唱，有时和地上的小草、小花轻声的说话，有时天上的云朵也来凑热闹……他们无忧无虑快乐极了！
可是住在雪山上的北风却很难过。他的脾气很暴躁，没有人喜欢他，也没有人愿意和他交朋友，他最近常常想交一个朋友。
一天北风匆匆地来到了森林，找到了杨树，哭着对他说：“杨树哥哥，杨树哥哥你可以和我做朋友吗？”小草、小花瑟瑟发抖劝说杨树不要答应和他交朋友，杨树不听，执意和北风交朋友。小鸟怕冷，飞走了，小草和小花重新钻回土里。
北风很高兴，紧紧抱住了他，杨树的树干使劲的摇晃着，树叶变黄了，慢慢飘落下来。从此以后北风天天来找杨树玩，他很快乐可是杨
树的叶子更黄了，落了十片、二十片、三十片……慢慢的多的数不清，最后杨树变成了一个光头，像一个老人。
杨树看着满地的落叶，终于下定决心和他断绝关系。北风只好默默的离开了，大家都回来了。
有一天半夜，小鸟听到了杨树的梦话：我要是能飞到天上多好啊！第二天小鸟把大树的愿望告诉了小草、小红花，它们都无能为力。
春天到了杨絮结出来了，小鸟告诉北风杨树渴望到远方旅行，北风知道昔日的朋友需要他的帮助，他轻轻地吹拂着杨树的枝条，把杨絮吹到了其他地方，带他们到处游览。
