乌鸦被狐狸骗走肉以后，一直想找机会报仇，可却怎么也找不着狐狸。于是他东打听一下，西打听一下，却依旧没有狐狸的消息。
这天，他正在屋里看书，听到门外有人在聊天，好像还带有“狐狸”、“使者”之类的字眼。乌鸦走出与门外，看见是两只兔子在聊天，便过去询问。这时他才知道，原来他一直要找的狐狸伪装成了上天派来的使者，在老虎的皇宫中行骗。于是他整整一晚上都没有睡觉，终于想出了一个好计策。
第二天一大早，乌鸦便飞到皇宫外指名道姓地说要找狐狸。侍卫不让，于是他便要硬闯进去，这么大动静，当然引来了狐狸。乌鸦一见到狐狸，顿时火冒三丈，大喊：“臭狐狸，别伪装成什么使者，快把我辛辛苦苦找来的肉还我！”狐狸一听，命令道：“侍卫，快把这些闲杂人等赶走，免得扰了我清净，我可是天神派来的使者，到时天神怪罪下来，你们担当得起吗？”
这么大的动静，自然也引来了老虎。老虎问道：“怎么回事，这么吵闹？”乌鸦应声答道：“大王，这狐狸根本
不是什么使者，他就是一只爱骗人的臭狐狸！”狐狸辩解道：“老虎，你别听乌鸦瞎说！”乌鸦心想：狐狸，你终于露出了点马脚，看我怎么拆穿你！“大王，既然狐狸说他是天神派来的使者，那必定有点本事。您看，我们已经一个月没有下雨了，不然，让狐狸降降雨吧！”
“好！就这么办！”老虎又转头对狐狸说，“狐狸使者，为了让乌鸦相信，请你降一降雨吧！”狐狸见不好推脱，只好假装咳嗽几声：“大王，我今天身体不大舒服，还是改天吧。”乌鸦讥笑道：“哼，天上来的使者又怎么会生病？”
狐狸只好抬起头，举起双手，嘴里还装模做样地念着咒语：“天灵灵，雷公雨婆快显灵！”天没有任何变化，狐狸不甘心，又试了一次，天依旧没有动静，一次又一次，老虎的耐心已经被磨光了，吼道：“狐狸，你还有何话要说？”“没有任何话，大王。”狐狸见瞒不过去，只好认罪。“来人！把狐狸赶出森林！”老虎下令道。
